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2018年村鎮(zhèn)銀行的收購現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì):中銀富登是大贏家【組圖】

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20 王思婷 ? 2019-06-10 16:20:07  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7883G0

村鎮(zhèn)銀行數(shù)量最多卻頻遭轉(zhuǎn)讓

2006年12月,銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策,更好支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》,第一次提出設(shè)立村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)。

2007年3月,全國(guó)第一家村鎮(zhèn)銀行——四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行在四川省儀隴縣掛牌成立,至今已經(jīng)12年。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人名單,截至2018年12月底,村鎮(zhèn)銀行的數(shù)量為1616家,較2017年增加54家;農(nóng)村商業(yè)銀行為1427家,較上年增加165家。除了這兩類別的金融機(jī)構(gòu)數(shù)量有所增加外,其他農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)均呈現(xiàn)不同程度減少,農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社以及農(nóng)村資金互助社分別較2017年減少3家、153家、3家。僅從數(shù)量上看,村鎮(zhèn)銀行占農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)數(shù)量比重最大,達(dá)到40.98%;農(nóng)村商業(yè)銀行次之,占比36.19%。

圖表1:2017-2018年農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)數(shù)量變化情況(單位:家,%)

盡管村鎮(zhèn)銀行在數(shù)量上占有優(yōu)勢(shì),但是整體布局相對(duì)分散,規(guī)?;潭炔桓?,成本收入和不良率偏高,對(duì)政府資金依賴性強(qiáng),盈利能力仍是問題。

2017年以來,村鎮(zhèn)銀行股權(quán)遭轉(zhuǎn)讓的現(xiàn)象頻現(xiàn)。多家銀行設(shè)立村鎮(zhèn)銀行之初是為了響應(yīng)國(guó)家政策的號(hào)召,向村鎮(zhèn)銀行輸出管理機(jī)制,幫助村鎮(zhèn)銀行發(fā)展。但是由于村鎮(zhèn)銀行受地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展限制,經(jīng)營(yíng)狀態(tài)不理想、業(yè)務(wù)重疊、網(wǎng)點(diǎn)限制等使發(fā)起行在營(yíng)收增長(zhǎng)方面難有突破,甚至陷入虧損,最終不得已掛牌清出。

根據(jù)公開資料,國(guó)家開發(fā)銀行擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的15家村鎮(zhèn)銀行中也有8家在2016年出現(xiàn)虧損,總虧損額將近3億元;澳洲聯(lián)邦銀行轉(zhuǎn)讓的15家村鎮(zhèn)銀行中13家處于虧損,總計(jì)虧損3123.61萬元;截至2018年11月底,龍江銀行掛牌的6家村鎮(zhèn)銀行只有1家實(shí)現(xiàn)盈利。

圖表2:2017-2019年3月村鎮(zhèn)銀行轉(zhuǎn)讓收購事件

中銀富登:全國(guó)最大的村鎮(zhèn)銀行集團(tuán)

中銀富登村鎮(zhèn)銀行由中國(guó)銀行與新加坡淡馬錫下屬的富登金融控股公司于2011年合作設(shè)立。2017年4月,中國(guó)銀行成功收購國(guó)家開發(fā)銀行持有的15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)并將其全部歸為中銀富登旗下;2018年6月,中銀富登順利接盤建行轉(zhuǎn)讓的27家村鎮(zhèn)銀行,進(jìn)一步擴(kuò)展村鎮(zhèn)銀行版圖。

根據(jù)中國(guó)銀行2018年半年報(bào),截至2018年6月底,中銀富登注冊(cè)資本達(dá)47.51億元,資產(chǎn)總額439.03億元,凈資產(chǎn)64.33億元。存款余額280.41億元,貸款總額292.66億元,不良貸款率2.57%,不良貸款撥備覆蓋率220.60%。上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.09億元。

圖表3:2018年上半年中銀富登經(jīng)營(yíng)狀況(單位:萬元,%)

截至2018年6月末,中銀富登在全國(guó)19個(gè)?。ㄖ陛犑校┩ㄟ^自設(shè)及并購的方式,共控股95家村鎮(zhèn)銀行,下設(shè)119家支行,約占國(guó)內(nèi)大型銀行發(fā)起村鎮(zhèn)銀行數(shù)量的72%,其中76%位于金融服務(wù)空白或薄弱的中西部地區(qū),成為國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)數(shù)量最多、業(yè)務(wù)范圍最廣的村鎮(zhèn)銀行。

圖表4:2018年上半年中銀富登村鎮(zhèn)銀行占比情況(單位:%)

在《互聯(lián)網(wǎng)周刊》評(píng)選的2018年中國(guó)村鎮(zhèn)銀行排行榜上,前十名中有6名屬于中銀富登,其中第一到第四名均為中銀富登村鎮(zhèn)銀行。在村鎮(zhèn)銀行普遍虧損的窘?jīng)r下,中銀富登為何敢于拿下別家銀行的“燙手山芋”,并且取得亮眼的業(yè)績(jī)呢?筆者分析主要原因有如下三點(diǎn):

第一,強(qiáng)大的靠山——中國(guó)銀行。村鎮(zhèn)銀行轉(zhuǎn)讓難度大,因?yàn)閷?duì)接盤者的資質(zhì)要求高且需要獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。如國(guó)開行在掛牌轉(zhuǎn)讓15家村鎮(zhèn)銀行時(shí),對(duì)受讓方開出了14項(xiàng)近乎“苛刻”的資格條件,只有像中銀富登這樣的“大戶”,才有雄厚的資本進(jìn)入國(guó)開行“法眼”。接盤成功后,中銀富登依靠中國(guó)銀行本身具有的成熟管理體系和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),可在短時(shí)間內(nèi)對(duì)收購的村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行調(diào)整,加速村鎮(zhèn)銀行商業(yè)模式的落地。

第二,注重金融科技的開發(fā)應(yīng)用。中銀富登村鎮(zhèn)銀行初步建成了以CRM(客戶關(guān)系管理)、CBS(核心銀行系統(tǒng))、CMS(信貸管理系統(tǒng))為核心,包括幾十個(gè)外圍系統(tǒng)的IT系統(tǒng)平臺(tái),并且實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)大集中。

截至2018年上半年,中銀富登已建立助農(nóng)服務(wù)站近300家,中銀富登手機(jī)銀行客戶約27萬戶,網(wǎng)上銀行客戶33萬戶,支付寶快捷支付超15萬戶,電子渠道轉(zhuǎn)賬交易累計(jì)160萬筆,交易額近221億元,發(fā)展二維碼商戶約26870戶,交易金額超2.6億元。金融科技的恰當(dāng)應(yīng)用,幫助中銀富登加速金融服務(wù)下沉,降低對(duì)小農(nóng)小企的開拓成本,拓寬營(yíng)收渠道。

第三,市場(chǎng)地位準(zhǔn)確,金融模式鼓勵(lì)創(chuàng)新。村鎮(zhèn)銀行個(gè)體規(guī)模小,風(fēng)險(xiǎn)抵御能力弱,其目標(biāo)客戶為小微企業(yè)與農(nóng)戶等,因此其貸款也應(yīng)是小微的。然而大部分村鎮(zhèn)銀行的管理團(tuán)隊(duì)來自大銀行,習(xí)慣做大貸款,服務(wù)大企業(yè),思維模式未及時(shí)轉(zhuǎn)變,從而導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)過度集中。中銀富登意識(shí)到這一點(diǎn),從設(shè)立之初就堅(jiān)守縣域目標(biāo)市場(chǎng),瞄準(zhǔn)小微、三農(nóng)等普惠客群,充分發(fā)揮自身成熟的小額信貸技術(shù)優(yōu)勢(shì),根據(jù)客戶特點(diǎn)場(chǎng)景化批量化設(shè)計(jì)授信方案,以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品研發(fā),目前已有14大類、60余種小微及涉農(nóng)貸款產(chǎn)品。

圖表5:中銀富登村鎮(zhèn)銀行成功因素分析

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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