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2018年中國(guó)咖啡市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析與發(fā)展趨勢(shì) 下游流通為利潤(rùn)豐厚環(huán)節(jié),未來(lái)仍存競(jìng)爭(zhēng)空間【組圖】

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20 吳寧芬 ? 2019-06-29 13:30:13  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8441G0

下游流通為利潤(rùn)豐厚環(huán)節(jié),未來(lái)仍存競(jìng)爭(zhēng)空間

目前咖啡已經(jīng)成為世界三大飲料之一,從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看下游流通環(huán)節(jié)整體集中度較高??Х犬a(chǎn)業(yè)上游種植環(huán)節(jié)的特點(diǎn)是集中度不高,參與者主要由中小咖農(nóng)、種植基地以及國(guó)外的高品質(zhì)莊園,價(jià)值貢獻(xiàn)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的1%,屬于低利潤(rùn)區(qū);中游與上游情況相似;下游流通環(huán)節(jié)包括批發(fā)和零售,整體上集中度較高,價(jià)值貢獻(xiàn)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的93%,屬于高利潤(rùn)區(qū)。

圖表1:咖啡產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

上游產(chǎn)地集中,生咖啡供不應(yīng)求 

咖啡樹(shù)原產(chǎn)于非洲埃塞俄比亞西南部的高原地區(qū)。根據(jù)國(guó)際咖啡組織(ICO)的統(tǒng)計(jì),扣除咖啡生產(chǎn)國(guó)國(guó)內(nèi)交易的部分,在世界市場(chǎng)流通的咖啡中,約65%為阿拉比卡種,35%為羅布斯塔種。中國(guó)咖啡主產(chǎn)省為云南省,我國(guó)98%以上的咖啡生豆均來(lái)自于云南省。此外,根據(jù)ITC數(shù)據(jù),中國(guó)的進(jìn)口咖啡主要來(lái)源于印度尼西亞、馬來(lái)西亞、意大利越南等國(guó)家。

圖表2:中國(guó)咖啡進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)分析(單位:%)

據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示,2017/18年度全球生咖啡產(chǎn)量為158882千袋,其中巴西生咖啡產(chǎn)量占比32.04%,越南占比18.44%,哥倫比亞占8.70%,印尼占比6.55%,印度占比3.31%,中國(guó)生咖啡產(chǎn)量為2000千袋,占比1.26%。

圖表3:2017/18年度全球生咖啡產(chǎn)量結(jié)構(gòu)(單位:%)

全球咖啡消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為集中。全球前三大咖啡消費(fèi)國(guó)/地區(qū)是歐盟、美國(guó)和巴西,這三個(gè)國(guó)家/地區(qū)的咖啡國(guó)內(nèi)消費(fèi)量合計(jì)約占全球咖啡消費(fèi)量的62%。其次是日本、俄羅斯、中國(guó)、印尼和越南。據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示,2017/18年度全球生咖啡國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為160274千袋,其中歐盟生咖啡國(guó)內(nèi)消費(fèi)量占比28.53%,美國(guó)占比19.97%,巴西占比13.99%,日本占比5.15%,俄羅斯占比2.80%,中國(guó)生咖啡國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為3825千袋,占比2.39%,印尼占比2.22%,越南占比1.80%。

圖表4:2017/18年度全球生咖啡消費(fèi)結(jié)構(gòu)(單位:%)

中游深加工環(huán)節(jié)投入回報(bào)期長(zhǎng),現(xiàn)有產(chǎn)能已完全滿足需求

中游主要進(jìn)行將咖啡生豆烘焙成熟豆的過(guò)程,品牌廠商規(guī)?;\(yùn)作占據(jù)主要市場(chǎng)份額。建設(shè)咖啡烘焙工廠需要依賴重資產(chǎn)投入,考慮到機(jī)器采購(gòu)和日常維護(hù),以及人工、物料等成本,投資回報(bào)期較長(zhǎng)。并且現(xiàn)有廠家產(chǎn)能完全能夠覆蓋需求并尚有富余,留給新入場(chǎng)者的市場(chǎng)吸引力較小。

下游產(chǎn)品多元渠道豐富,為利潤(rùn)豐厚環(huán)節(jié)

按照咖啡的消費(fèi)形式將其劃分為有速溶咖啡、即飲咖啡和現(xiàn)磨咖啡。其中速溶咖啡的特點(diǎn)是沖泡快捷、簡(jiǎn)單、方便,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高,在中國(guó)占比達(dá)到72%,主要消費(fèi)渠道包括商超便利店、電商等;現(xiàn)磨咖啡是指使用咖啡豆、咖啡粉、咖啡機(jī)調(diào)試咖啡,適用于對(duì)咖啡品質(zhì)和口感有較高追求的客戶,占比為18%,主要消費(fèi)渠道為家庭、辦公室、便利店和咖啡館等。

速溶咖啡低價(jià),即飲咖啡便捷,現(xiàn)磨咖啡口感好,不同產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道也存在一定重合。下游產(chǎn)品附加值高,并且仍存在差異化競(jìng)爭(zhēng)空間,還將吸引新參與者加入其中。

圖表5:目前我國(guó)各類(lèi)咖啡產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道分布

更多數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年全球及中國(guó)咖啡行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 吳寧芬
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