預(yù)見2023：《2023年中國咖啡行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

咖啡行業(yè)代表性品牌：瑞幸咖啡;庫迪咖啡;Manner Coffee;幸運(yùn)咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三頓半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心數(shù)據(jù)：云南省咖啡豆種植面積、產(chǎn)量及單產(chǎn);云南(普洱)咖啡價(jià)格指數(shù);中國咖啡產(chǎn)量;中國咖啡進(jìn)口量;中國咖啡消費(fèi)量;中國不同線級(jí)城市連鎖咖啡店數(shù)量占比;中國咖啡連鎖品牌TOP10經(jīng)營情況

行業(yè)概況

1、定義

咖啡(coffee)，是用經(jīng)過烘焙磨粉的咖啡豆制作出來的飲料，其與可可、茶同為世界三大飲料。

咖啡產(chǎn)品按消費(fèi)方式分類，可分為現(xiàn)磨咖啡、速溶咖啡和即飲咖啡三大類，其中，現(xiàn)磨咖啡按產(chǎn)品沖泡方式的不同又可細(xì)分為咖啡豆咖啡、膠囊咖啡和掛耳咖啡;速溶咖啡根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，又可細(xì)分為噴霧干燥咖啡、凝聚增香咖啡和凍干咖啡。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游參與者類型多樣

咖啡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，咖啡行業(yè)上游主要涉及咖啡種植、咖啡采摘、咖啡初加工及咖啡機(jī)的銷售，目前全球咖啡豆產(chǎn)區(qū)分布在拉丁美洲、非洲、阿拉伯半島和亞洲太平洋地區(qū);

咖啡行業(yè)中游為咖啡深加工及成品，深加工涉及烘焙、研磨、萃取、干燥、再加工等流程，分別可得咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡液、速溶咖啡粉、凍干咖啡粉、即飲咖啡等咖啡成品;

咖啡行業(yè)下游即咖啡流通市場，不同類型咖啡的流通/銷售渠道存在差異，主要銷售渠道有連鎖咖啡店、連鎖便利店、商超、電商平臺(tái)、外賣平臺(tái)等。

在上游領(lǐng)域，咖啡加工商一般有兩種咖啡豆采購方式，一種是直接向種植基地采購，另一種是向生豆貿(mào)易商采購。在我國，云南省是國內(nèi)最大的咖啡種植省份，而生豆的貿(mào)易商主要是全球性企業(yè)，包括日本UCC、法國路易達(dá)孚和日本三井物產(chǎn)集團(tuán)。

在咖啡機(jī)生產(chǎn)商中，大型、專業(yè)型咖啡機(jī)市場由國外企業(yè)占領(lǐng)，代表性企業(yè)有意大利德龍(De'Longhi)、瑞士奈斯派索(Nespresso)、飛利浦家電、瑞士雪萊(Schaerer)、意大利意利(illy)等;國內(nèi)咖啡機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要以家用咖啡機(jī)為主，代表性企業(yè)有廣東美的卡菲、小熊電器等。

在中游環(huán)節(jié)，按咖啡成品細(xì)分市場的參與者類型來看，咖啡熟豆的代表性品牌有Uncle Bean’s Coffee、illy等;掛耳咖啡品牌有UCC、隅田川咖啡等;膠囊咖啡品牌有L’or、Blendy、Nespresso等;咖啡液品牌有永璞、柯林、吉飲等;在速溶咖啡市場中，代表性品牌主要有三頓半咖啡、雀巢咖啡、G7咖啡等;凍干咖啡品牌主要有馬克斯韋爾(Maxwell House)、摩可納咖啡等;即飲咖啡市場的代表品牌有貝納頌、農(nóng)夫山泉炭仌、雀巢等;而現(xiàn)磨咖啡市場的代表品牌主要有星巴克、瑞幸咖啡、Costo、%Arabica咖啡等。

在下游流通市場，流通渠道可分為連鎖咖啡店、連鎖便利店、快餐店、電商平臺(tái)和外賣平臺(tái)。其中，連鎖咖啡店、便利店是現(xiàn)磨咖啡的主要消費(fèi)渠道;而即飲咖啡、速溶咖啡則通過商超、便利店、電商平臺(tái)等渠道銷售;麥咖啡和K咖啡主要依托麥當(dāng)勞門店和肯德基門店進(jìn)行銷售。

行業(yè)發(fā)展歷程：歷經(jīng)四波咖啡浪潮，走向精品化

咖啡文化自1980年代進(jìn)入中國至今已有約40年的發(fā)展歷程，經(jīng)歷了普及化、商業(yè)化、大眾化及精品化四波咖啡浪潮，消費(fèi)者愈發(fā)重視咖啡的品質(zhì)及風(fēng)味，咖啡也逐漸成為一種新的生活方式。

當(dāng)前，在咖啡大眾化的背景以及資本加持下，特別是頭部品牌如星巴克用近二十年的時(shí)間完成了初步的市場教育后，差異化、高品質(zhì)且有適當(dāng)價(jià)格優(yōu)勢的咖啡新品牌將迎來新機(jī)會(huì)。精品咖啡抓住了時(shí)代與消費(fèi)者群體的變遷趨勢，圍繞新體驗(yàn)和創(chuàng)新布局從而獲得成功。

行業(yè)政策背景：云南、海南發(fā)展咖啡優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)

由于我國咖啡上游產(chǎn)業(yè)主要集中在云南、海南等地，在政策支持方面，主要以支持和引導(dǎo)這些區(qū)域的咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主，《中國(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》《國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)(海南)實(shí)施方案》等政策均支持咖啡等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、咖啡產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

——云南咖啡豆單產(chǎn)上升、海南咖啡種植面積較小

云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，云南咖啡豆種植面積呈現(xiàn)出了先增后減的走勢，產(chǎn)量呈現(xiàn)區(qū)間波動(dòng)的走勢。種植面積方面，2022年云南咖啡豆種植面積達(dá)到了127.3萬畝，同比減少了8.6%，較近五年的最大種植面積(156.7萬畝)減少了18.8%。2021-2022年，受氣候變化和地形環(huán)境影響，水土流失現(xiàn)象相對(duì)嚴(yán)峻，云南部分咖啡豆種植區(qū)域甚至已經(jīng)不適宜種植咖啡豆。在此背景下，云南當(dāng)?shù)匦枰攸c(diǎn)提升咖啡豆種植的可持續(xù)性。

產(chǎn)量方面，2022年云南咖啡豆產(chǎn)量達(dá)到了14.3萬噸，同比增加了31.2%，較近五年的最高產(chǎn)量(14.5萬噸)減少了1.4%。雖然2022年的種植面積有所減少，但通過品種和種植環(huán)境改良等手段，云南提高了咖啡豆的單產(chǎn)量，2022年云南省咖啡豆的單產(chǎn)量為112.3公斤/畝，同比增長43.56%。

海南同樣擁有咖啡豆種植、加工、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈，因氣候、海拔等原因，海南更適合種植羅布斯塔咖啡豆。以羅布斯塔咖啡豆為主要原料的興隆咖啡，是海南咖啡品牌的代表之一。根據(jù)《中共海南省委海南省人民政府關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的實(shí)施意見》，海南將大力發(fā)展咖啡產(chǎn)業(yè)，2022年新增咖啡種植面積1.5萬畝、總面積達(dá)到3萬畝以上。

相比之下，海南的咖啡種植面積不占優(yōu)勢，但在自貿(mào)港政策下，發(fā)展咖啡貿(mào)易，正逢其時(shí)。海南咖啡豆產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)?shù)嘏d隆咖啡的生產(chǎn)需求，發(fā)展咖啡貿(mào)易，是海南彌補(bǔ)本地原料產(chǎn)量不足的市場需要。而海南自貿(mào)港的稅收優(yōu)惠政策，則成為另一重“催化劑”。海南自貿(mào)港有原輔料加工增值超過30%(含)可免關(guān)稅的政策，為海南咖啡產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的跨越提供了條件，海南不僅是咖啡的種植地，也可以是世界咖啡貿(mào)易和加工的集聚地。

——云南咖啡豆?jié)q價(jià)潮來襲

長期以來，云南咖啡豆價(jià)格依附國際期貨價(jià)格體系，種植端的咖農(nóng)并未分享到咖啡市場的太多利潤。隨著2021年咖啡豆期貨價(jià)格和云南咖啡生豆市場價(jià)格雙升，云南產(chǎn)區(qū)有望在價(jià)值鏈中提升存在感。與此同時(shí)，隨著國內(nèi)咖啡市場的快速發(fā)展，眾多的咖啡品牌對(duì)于上游咖啡豆的關(guān)注度更高，去到云南尋豆一時(shí)之間成為咖飲品牌不約而同的選擇，2022年起云南(普洱)咖啡價(jià)格指數(shù)快速上升，咖啡豆市場迎漲價(jià)潮。

注：以2017年11月3日咖啡價(jià)格指數(shù)為基點(diǎn)(1000點(diǎn))。

2、咖啡產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

——中國咖啡產(chǎn)量保持穩(wěn)定，進(jìn)口量先升后降

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)于2023年6月底發(fā)布的《全球咖啡市場與貿(mào)易》，2022/23咖啡年度中國咖啡產(chǎn)量為2000千袋，每袋為60KG，約計(jì)12.0萬噸，與上一咖啡年度持平。

同時(shí)，在進(jìn)口量方面，據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017/18-2020/21咖啡年度，我國咖啡進(jìn)口量總體呈上升趨勢;隨后咖啡進(jìn)口量有所下降，2022/23咖啡年度進(jìn)口量為3100千袋。整體來看，中國咖啡產(chǎn)業(yè)較依賴于進(jìn)口，進(jìn)口量約為國內(nèi)產(chǎn)量的1.5倍。

——中國咖啡消費(fèi)量總體增長

USDA數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年中國咖啡消費(fèi)量整體呈增長趨勢，2022/23咖啡年度中國咖啡消費(fèi)量達(dá)4200千袋，較2017/18年度增長44.83%。

3、咖啡產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

——線下：連鎖咖啡店多分布在新一線城市

在下游流通市場，咖啡的主要銷售渠道包括連鎖咖啡店、便利店、快餐店等線下渠道以及電商平臺(tái)、微信小程序、外賣平臺(tái)等線上渠道。線下渠道方面，以連鎖咖啡店為主導(dǎo)，窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月，我國連鎖咖啡店主要分布在新一線城市，占比達(dá)23.58%。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年4月7日。

——線上：消費(fèi)渠道多樣化

伴隨著中國電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，天貓、京東、抖音等線上電商平臺(tái)也成為了消費(fèi)者購買咖啡的主要渠道，通常以購買速溶咖啡、即飲咖啡為主。此外，消費(fèi)者一般通過微信小程序或咖啡品牌自營APP進(jìn)行線上點(diǎn)單，預(yù)估時(shí)間線下自提。整體來看，咖啡的線上消費(fèi)渠道可細(xì)分為綜合電商平臺(tái)、微信小程序、咖啡品牌自營APP、外賣平臺(tái)等等。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：上海的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布最為集中

從咖啡產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，上海和北京的咖啡產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布相對(duì)完善，企業(yè)數(shù)量較多。其中，上海的現(xiàn)磨咖啡品牌有M Stand、Manner Coffee和挪瓦咖啡，北京則分布有瑞幸咖啡和庫迪咖啡。

2、企業(yè)競爭：瑞幸咖啡的門店總數(shù)最多

從咖啡連鎖品牌的門店總數(shù)來看，瑞幸咖啡以12153家門店遙遙領(lǐng)先，是唯一的萬店品牌，除星巴克咖啡、庫迪咖啡、幸運(yùn)咖之外，其他咖啡品牌門店數(shù)量均未超過1000家;價(jià)格水平方面，門店數(shù)量排名前十的咖啡品牌中，星巴克咖啡以41元的平均價(jià)格位居首位，而幸運(yùn)咖的均價(jià)僅8元。

注：橫軸為門店總數(shù)，縱軸為平均單價(jià)。

行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測：構(gòu)建咖啡全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)

未來，隨著咖啡消費(fèi)人群的增多以及消費(fèi)者對(duì)咖啡品質(zhì)要求的提升，咖啡行業(yè)參與者將更注重上游咖啡豆的選品以及下游線下門店的選址，推動(dòng)行業(yè)構(gòu)建咖啡全產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)閉環(huán)。同時(shí)，咖啡品牌還將擴(kuò)大門店輻射范圍，在高線城市與周邊點(diǎn)位間形成系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)。此外，咖啡作為食品飲料的一種，品牌營銷是重點(diǎn)，未來將建立“品牌-代言人-消費(fèi)者”三方深度綁定關(guān)系，且新中式咖啡有望解鎖熱衷國風(fēng)文化的Z青年的消費(fèi)需求。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國咖啡行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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