預(yù)見(jiàn)2019：《中國(guó)海洋工程裝備行業(yè)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、趨勢(shì)等）

我國(guó)海工裝備制造已經(jīng)有50余年的歷史，形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。在全球海工裝備制造低迷的情況下，歐美制造強(qiáng)國(guó)開(kāi)始逐漸退出海工制造裝備市場(chǎng)，我國(guó)抓住發(fā)展機(jī)遇，不斷提升海工裝備制造技術(shù)，目前已經(jīng)占全球海工裝備制造份額接近50%。在國(guó)家政策的不斷推動(dòng)下，我國(guó)海工裝備制造技術(shù)不斷進(jìn)步，正逐漸由海工裝備制造大國(guó)向海工裝備制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，為保障我國(guó)能源安全，提升制造工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)巨大力量。

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈：較為成熟，以淺海裝備制造為主

自20世紀(jì)60年代大連造船廠（大船重工前身）正式成立以來(lái)，中國(guó)海洋工程行業(yè)正式進(jìn)入世界強(qiáng)者之林，至今發(fā)展已有50余年，形成了較為完整和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈由上游海工裝備設(shè)計(jì)及原材料提供、中游海工裝備制造和下游海洋油氣服務(wù)等主要環(huán)節(jié)，在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都形成了各自的發(fā)展模式。

海洋工程的上游環(huán)節(jié)主要為海洋工程裝備設(shè)計(jì)和原材料支持，所用材料主要是鋼材。海工裝備設(shè)計(jì)是整個(gè)海洋工程產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié)，目前，歐美國(guó)家在海洋工程裝備設(shè)計(jì)領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位。上海佳豪是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的專業(yè)海洋工程與民用船舶設(shè)計(jì)企業(yè)，國(guó)內(nèi)唯一的海工裝備設(shè)計(jì)公司，市場(chǎng)空間大，海工收入占比較高，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)。

原材料供應(yīng)方面，根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的船舶與海工裝備制造國(guó)。2018年，中國(guó)船體結(jié)構(gòu)用鋼板產(chǎn)量818萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.8%；高強(qiáng)度船板450萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46%。主要企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、沙鋼、湘鋼等。

海洋工程裝備制造方面，我國(guó)企業(yè)主要以淺海裝備制造為主，代表性的企業(yè)有煙臺(tái)來(lái)福士、外高橋造船廠、海油工程、振華重工、中集集團(tuán)等。油田服務(wù)中，我國(guó)典型企業(yè)有中海油服、海油工程、杰瑞股份、中信海直等參與其中。

全球海工裝備陷入低迷，我國(guó)仍處于第三梯隊(duì)

從2014年油價(jià)暴跌開(kāi)始，全球海工裝備市場(chǎng)就陷入了長(zhǎng)達(dá)5年之久的低迷期。從2014年開(kāi)始，全球海工裝備成交額急速萎縮2016年跌入谷底，全年僅成交52億美元。由于海工裝備市場(chǎng)單筆成交金額較大，訂單數(shù)量對(duì)市場(chǎng)影響較大，2017年受多個(gè)大型海上浮式生產(chǎn)平臺(tái)訂單的帶動(dòng)下，全球海工市場(chǎng)回漲至94.5億美元，同比上漲80.9%，但仍較2011-2013年相去甚遠(yuǎn)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)估算，2018年全球海工裝備市場(chǎng)成交額約為84.4億美元。

目前全球海工裝備市場(chǎng)已形成三層級(jí)梯隊(duì)式競(jìng)爭(zhēng)格局，歐美壟斷了海工裝備研發(fā)設(shè)計(jì)和關(guān)鍵設(shè)備制造；亞洲國(guó)家主導(dǎo)裝備制造領(lǐng)域，韓國(guó)和新加坡在高端海工裝備模塊建造與總裝領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，而中國(guó)和阿聯(lián)酋等主要從事淺水裝備建造、開(kāi)始向深海裝備進(jìn)軍。

自升式鉆井平臺(tái)占據(jù)主流，浮式生產(chǎn)設(shè)備占據(jù)大半份額

全球海工裝備主要分為鉆井平臺(tái)、采油平臺(tái)以及海洋工程輔助設(shè)備。鉆井裝備主要有自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船等，它們是開(kāi)采海洋油氣的主要裝備。根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，截至2018年9月，全球自升式鉆井平臺(tái)保有量達(dá)321座，占比接近七成；半潛式鉆井平臺(tái)其次，保有量89座，占比18.9%；鉆井船保有量62座，占比13.1%。

生產(chǎn)設(shè)備用于開(kāi)采石油和天然氣，并對(duì)油氣進(jìn)行油氣分離、油水分離等初步處理，主要分為固定式生產(chǎn)設(shè)備、浮式生產(chǎn)系統(tǒng)、水下生產(chǎn)系統(tǒng)三大類。目前，主流生產(chǎn)設(shè)備是浮式生產(chǎn)設(shè)備，占生產(chǎn)設(shè)備總量的大部分份額，主要包括浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪FPSO、TLP、立柱式平臺(tái)SPAR和半潛式生產(chǎn)平臺(tái)（Semi-FPS）等4種。從全球浮式生產(chǎn)設(shè)備保有量來(lái)看，F(xiàn)PSO仍占據(jù)大部分，占比高達(dá)65%，且占比將繼續(xù)上升態(tài)勢(shì)；而半潛式生產(chǎn)平臺(tái)Semi-FPS、張力腿平臺(tái)TLP和立柱式平臺(tái)SPAR的占比共計(jì)約25%。

海洋工程裝備中，工程輔助設(shè)備是用來(lái)和鉆井設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備配合使用，以完成工程任務(wù)的各種輔助設(shè)備，種類很多。主要的輔助設(shè)備船型涉及：海工支持船OSV（Offshore Support Vessel），包括操錨作業(yè)拖船AHTS、平臺(tái)支持船PSV、潛水支持船DSV、維護(hù)修理船IMR；以及鋪管船（Pipe Lay）、線纜鋪設(shè)船（Pipeline Lay）、起重船（Floating Crane）等。

在配套設(shè)備市場(chǎng)，目前歐美國(guó)家在海工裝備核心配套設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位。如在絞車、泥漿泵領(lǐng)域，美國(guó)國(guó)民油井公司Nntional Oilwell市場(chǎng)占有率最高；頂驅(qū)市場(chǎng)上Vaco公司份額最高；Continental Emsco公司則在轉(zhuǎn)盤(pán)市場(chǎng)上占據(jù)了較大份額。

保衛(wèi)能源安全提出更大需求，政策頻發(fā)推動(dòng)我國(guó)海工裝備行業(yè)發(fā)展

能源作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資，深受各國(guó)重視。在能源資源緊張的環(huán)境下，各國(guó)開(kāi)始走向海中取油之路。目前國(guó)際上海洋石油工程業(yè)幾乎被歐美日韓企業(yè)壟斷，他們憑借項(xiàng)目管理、人才、技術(shù)、裝備等方面優(yōu)勢(shì)在海外市場(chǎng)和深水領(lǐng)域形成壟斷。

我國(guó)是能源消費(fèi)大國(guó)，工業(yè)的增長(zhǎng)以及近年來(lái)提倡的“中國(guó)制造2025”，背后都離不開(kāi)龐大的能源消費(fèi)。受限于資源項(xiàng)目，開(kāi)采水平等技術(shù)條件限制，我國(guó)石油和天然氣產(chǎn)量水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了我國(guó)日益增長(zhǎng)的能源需求，油氣絕大部分需要進(jìn)口。2018年，我國(guó)原油產(chǎn)量為1.89億噸，天然氣產(chǎn)量為1602.7億立方米。

而我國(guó)石油和天然氣的消費(fèi)量則遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我國(guó)油氣產(chǎn)量，隨著工業(yè)進(jìn)程的不斷推進(jìn)、汽車、工程機(jī)械、航天航空設(shè)備等行業(yè)對(duì)能源的不斷需求，我國(guó)能源消費(fèi)量呈逐年上升趨勢(shì)。2018年，我國(guó)原油消費(fèi)量約為6.5億噸，天然氣消費(fèi)量為2729億立方米。

2018年，中國(guó)油氣消費(fèi)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，繼2017年成為世界最大原油進(jìn)口國(guó)之后，又超過(guò)日本成為世界最大的天然氣進(jìn)口國(guó)。全年石油凈進(jìn)口量4.4億噸，同比增長(zhǎng)11%，石油對(duì)外依存度升至69.8%；天然氣進(jìn)口量1254億立方米，同比增長(zhǎng)31.7%，對(duì)外依存度升至45.3%。預(yù)計(jì)2019年，中國(guó)油氣對(duì)外依存度還將繼續(xù)上升，構(gòu)建全面開(kāi)放條件下的油氣安全保障體系，提升國(guó)際油氣市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，成為當(dāng)務(wù)之急。

油和天然氣消費(fèi)量的逐年增長(zhǎng)，使得我國(guó)油氣的供需矛盾日益尖銳，在能源安全的巨大威脅下，將會(huì)使得國(guó)家更為加大對(duì)油氣開(kāi)采的投資，而最近十年，我國(guó)新增石油產(chǎn)量一半以上都來(lái)自海洋，這利好于海洋工程行業(yè)發(fā)展。

國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)海洋工程行業(yè)發(fā)展。石油進(jìn)口依存度的逐年攀升引起了國(guó)家的高度重視，海洋工程的發(fā)展被提到了國(guó)家戰(zhàn)略性高度，從2006年開(kāi)始，國(guó)家相繼出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)海洋工程行業(yè)發(fā)展的政策。

2018年1月，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、人民銀行、國(guó)資委、銀監(jiān)會(huì)和國(guó)家海洋局等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017—2020年）》，提出到2020年，我國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步完善，專用化、系列化、信息化、智能化程度不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向中高端，力爭(zhēng)步入海洋工程裝備總裝制造先進(jìn)國(guó)家行列?！缎袆?dòng)計(jì)劃》是近年來(lái)我國(guó)海洋工程行業(yè)的綱領(lǐng)性文件，為我國(guó)以后海洋工程行業(yè)的發(fā)展指明了方向。

《行動(dòng)計(jì)劃》確定了未來(lái)五年的發(fā)展目標(biāo)，具體包括以下幾個(gè)方面：一是海上油氣生產(chǎn)平臺(tái)等高端產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高。二是海上風(fēng)電裝備、海洋漁業(yè)裝備、海底礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)裝備、海洋電子信息裝備等新興海洋工程裝備研制和應(yīng)用取得重大進(jìn)展。三是海洋工程裝備領(lǐng)域建成一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。

我國(guó)海工裝備制造水平不斷提升，未來(lái)向大型化、多樣化方向發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)海工裝備制造水平不斷攀升，目前我國(guó)已經(jīng)成為海工裝備制造大國(guó)，全球份額占比接近一半。2018年，我國(guó)承接各類海工裝備44艘/座，合計(jì)38億美元，同比增長(zhǎng)84%，全球市場(chǎng)份額達(dá)到45%。骨干海工裝備企業(yè)緊盯市場(chǎng)變化，承接5艘高價(jià)值量的FPSO，同時(shí)在LNG動(dòng)力守護(hù)供應(yīng)船、LNG浮式再氣化駁船等LNG相關(guān)海工裝備，以及海上風(fēng)電安裝平臺(tái)、自升式海洋牧場(chǎng)平臺(tái)、海上風(fēng)電多功能搶修船、海上風(fēng)電安裝船和智能化漁場(chǎng)等新型海工裝備領(lǐng)域取得突破。

受全球海工裝備市場(chǎng)低迷影響，我國(guó)海洋工程專用設(shè)備行業(yè)同樣整體呈下降趨勢(shì)，根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，海洋工程專用設(shè)備行業(yè)主營(yíng)收入410.2億元。但整體上下降幅度小于全球海工裝備制造行業(yè)規(guī)模下降幅度。

升海洋工程裝備技術(shù)水平是保障我國(guó)能源安全，提升油氣開(kāi)采水平的應(yīng)有舉措，在國(guó)家有關(guān)部門(mén)的支持下，在行業(yè)政策的指引下，我國(guó)海工裝備獲得了一定水平的進(jìn)步，2018年1月工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、人民銀行、國(guó)資委、銀監(jiān)會(huì)和國(guó)家海洋局等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017—2020年）》更是為我國(guó)海工裝備發(fā)展提供了綱領(lǐng)性的指引。2019年以來(lái)，各大海工裝備制造企業(yè)紛紛交出了令人滿意的海工裝備制造答卷。

未來(lái)海洋工程裝備將呈現(xiàn)作業(yè)環(huán)境復(fù)雜化、裝備規(guī)模大型化以及水下裝備廣泛應(yīng)用的趨勢(shì)，在國(guó)家政策的大力推動(dòng)下，在堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)、智能制造的情況下，我國(guó)海工裝備技術(shù)水平將不斷提升，全球市場(chǎng)份額不斷加大，不斷由海工裝備制造大國(guó)向海工裝備制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。為保障我國(guó)能源安全，提升制造工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)巨大力量。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)海洋工程行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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