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2018年全球公務(wù)機行業(yè)市場規(guī)模與發(fā)展前景分析 未來看好長期市場,短期市場預(yù)期相對平淡【組圖】

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20 陳后潤 ? 2019-07-18 17:00:11  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5671G0

近年來,全球噴氣公務(wù)機隊規(guī)模的增速從最高點超過8%回落到不到2%。根據(jù)通用航空飛機制造商協(xié)會(GAMA)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,2018年交付量為703架,同比上升3.8%,但價值卻降低0.8%。未來2年公務(wù)機出貨量預(yù)期下降,雖然短期市場預(yù)期相對平淡,但放眼當前至2027年的長期市場,新機型的推出以及經(jīng)濟發(fā)展狀況的改善將推動行業(yè)發(fā)展,未來有望實現(xiàn)3%-4%的出貨量年均增長率。

機隊規(guī)模增速回落,為過去25年來的最低值

2018年全球噴氣公務(wù)機機隊規(guī)模22273架,同比2017年(22002架)增長1.2%,但增速為過去25年來的最低值。近年來,全球噴氣公務(wù)機隊規(guī)模的增速從最高點超過8%回落到不到2%。根據(jù)通用航空飛機制造商協(xié)會(GAMA)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,2018年交付量為703架,同比上升3.8%,但價值卻降低0.8%。主要是因為過去三年大型噴氣公務(wù)機尤其是超遠型噴氣公務(wù)機的交付量連續(xù)三年減少,而輕型噴氣飛機的交付量有所增加,導(dǎo)致2017年整體交付量小幅回升。

圖表1:2016-2018年全球公務(wù)機機隊規(guī)模(單位:架)

出貨情況有望改善,同比增速持續(xù)向好

2017年全球公務(wù)機銷售額為179.9億美元,同比下跌3.9%,創(chuàng)下2012年以來的最低點。2017年全球公務(wù)機共交付了677架,其中大型公務(wù)機176架(2007年以來最低),同比下跌2.6%;中型公務(wù)機365架,同比下跌7%;小型公務(wù)機136架,同比增長46.7%。

不過在灣流G500、G600以及龐巴迪G7000等新機型的推動下,2018年公務(wù)機市場有所反彈。公務(wù)機行業(yè)從2017年的677輛增加到2018年的703輛,增長3.8%。不過,全球公務(wù)機銷售額持續(xù)下降,2018年下降至178.6億美元。

圖表2:2013-2018年全球公務(wù)機出貨量及金額增長情況(單位:架,億美元,%)

競爭格局較為穩(wěn)定,德事隆連年位于榜首

從出貨量占比來看,2018年德事?。ū绕?、塞斯納)出貨量占比為26.7%,位于首位;龐巴迪占比19.5%,緊隨其后,灣流、巴航工業(yè)、西銳位于3-5位,占比分別為17.2%、12.9%、9.0%。從整體來看,德事隆、龐巴迪、灣流、巴航工業(yè)、西銳等五大噴氣公務(wù)機制造商合計占整個市場出貨量的85.3%。2015年以來,本田、西銳等新競爭者憑借單一產(chǎn)品占據(jù)部分輕型細分市場的份額,但并未改變噴氣公務(wù)機的整體格局。

圖表3:2018年全球公務(wù)機企業(yè)出貨量占比(單位:%)

未來看好長期市場,短期市場預(yù)期相對平淡

從2015年開始,全球公務(wù)機市場新需求出現(xiàn)下降,2017-2018年交付量雖小幅回升,但銷售額持續(xù)下降,2018年下降至178.6億美元。運營商未來五年計劃的新機采購量相當于現(xiàn)有機隊數(shù)量的19%,用于替換或補充現(xiàn)有機隊。19%的新公務(wù)機采購計劃在2018年底前完成,而計劃于2019年和2020年完成的采購計劃各占17%和14%。運營商仍然青睞大型公務(wù)機,包括超中型和超長航程公務(wù)機,未來2年公務(wù)機出貨量預(yù)期下降。雖然短期市場預(yù)期相對平淡,但放眼當前至2027年的長期市場,新機型的推出以及經(jīng)濟發(fā)展狀況的改善將推動行業(yè)發(fā)展,未來有望實現(xiàn)3%-4%的出貨量年均增長率。

圖表4:2019-2024年全球公務(wù)機出貨量預(yù)測(單位:架)

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國公務(wù)機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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作者 陳后潤
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