2019年第三方移動支付行業(yè)市場格局與發(fā)展趨勢分析 寡頭競爭格局依然穩(wěn)固【組圖】

自2017年以來，第三方移動支付行業(yè)監(jiān)管日漸加強，行業(yè)步入了審慎發(fā)展階段。盡管仍有不少平臺持續(xù)參與行業(yè)競爭，但支付寶和微信支付的領先優(yōu)勢難以撼動。同時，隨著人口紅利的消失，四五線城市成為了行業(yè)發(fā)展重要增長點，未來市場下沉是必然趨勢。

監(jiān)管加強，第三方支付行業(yè)進入審慎發(fā)展期

2004年，支付寶面市，標志著我國第三方支付行業(yè)的興起，但一直到2013年以前，整個行業(yè)呈現出百花齊放、監(jiān)管滯后的特征。近年來，行業(yè)政策密集出臺，行業(yè)進入審慎發(fā)展期。一方面，監(jiān)管機構不斷加強風險防控，牌照發(fā)放愈發(fā)謹慎，同時還通過斷直連政策降低風險；另一方面，監(jiān)管手段也愈發(fā)靈活，如開閘二維碼，也反映出監(jiān)管機構在保證安全基礎上對相關技術持更加開放的態(tài)度。

在行業(yè)規(guī)范發(fā)展背景下，除了支付寶以外，行業(yè)中的其他中小型企業(yè)也憑借自有生態(tài)，逐漸加深對支付場景的拓展。從獨立第三方移動支付APP安裝量來看，目前，全行業(yè)的安裝量約為9.6億左右波動，盡管年初巨頭增加補貼力度、豐富支付場景，使得安裝滲透率有小幅增加，但隨著人口紅利的消失，行業(yè)未來增量市場增長也相對有限。值得注意的是，由于微信支付沒有獨立的支付端，因此，微信安裝量不在統(tǒng)計范圍內。

支付寶、微信支付優(yōu)勢顯著，支付寶市占率過半

從競爭格局來看，從支付終端安裝量來看，在不考慮微信支付的情況下，支付寶安裝量占據市場80%的份額，其龍頭地位十分穩(wěn)固；此外，云閃付、翼支付的安裝量占比均在5%以上，市占率也相對較大。

此外，從交易額來看，支付寶仍然穩(wěn)居市場第一，2019年，支付寶繼續(xù)推動用戶與商戶下沉，并提供“花唄”、“借唄”等差異化金融工具增強用戶粘性，在一季度拿下了53.21%的市場份額；而微信支付則憑借各類春節(jié)紅包使個人類交易規(guī)模維持在較高水平，并通過微信流量優(yōu)勢，持續(xù)滲透生活場景，市場率也高達39.44%；此外，壹錢包推出年終理財等重大營銷活動，上線酒店、機票等出行服務，在市場上占有少量份額；而其他平臺的市占率則均在1%以下。

五線城市活躍用戶增速亮眼，市場下沉大勢所趨

而從城市分布來看，目前，三線和四線城市第三方移動支付APP活躍用戶占比最高，在20%以上；其次是二線、一線和五線城市。

但從活躍用戶的增速來看，二三線城市的活躍用戶規(guī)模同比出現了下滑，而其他城市，尤其是五線城市的活躍用戶數量同比出現了顯著增長?？梢?，第三方移動支付行業(yè)整體下沉趨勢明顯，未來四五線城市是主要發(fā)力市場。

以上數據及分析均來自于前瞻產業(yè)研究院《中國第三方支付產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。