2019年第三方移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)格局與發(fā)展趨勢(shì)分析 寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局依然穩(wěn)固【組圖】
自2017年以來(lái),第三方移動(dòng)支付行業(yè)監(jiān)管日漸加強(qiáng),行業(yè)步入了審慎發(fā)展階段。盡管仍有不少平臺(tái)持續(xù)參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),但支付寶和微信支付的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng)。同時(shí),隨著人口紅利的消失,四五線城市成為了行業(yè)發(fā)展重要增長(zhǎng)點(diǎn),未來(lái)市場(chǎng)下沉是必然趨勢(shì)。
監(jiān)管加強(qiáng),第三方支付行業(yè)進(jìn)入審慎發(fā)展期
2004年,支付寶面市,標(biāo)志著我國(guó)第三方支付行業(yè)的興起,但一直到2013年以前,整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放、監(jiān)管滯后的特征。近年來(lái),行業(yè)政策密集出臺(tái),行業(yè)進(jìn)入審慎發(fā)展期。一方面,監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控,牌照發(fā)放愈發(fā)謹(jǐn)慎,同時(shí)還通過(guò)斷直連政策降低風(fēng)險(xiǎn);另一方面,監(jiān)管手段也愈發(fā)靈活,如開(kāi)閘二維碼,也反映出監(jiān)管機(jī)構(gòu)在保證安全基礎(chǔ)上對(duì)相關(guān)技術(shù)持更加開(kāi)放的態(tài)度。
在行業(yè)規(guī)范發(fā)展背景下,除了支付寶以外,行業(yè)中的其他中小型企業(yè)也憑借自有生態(tài),逐漸加深對(duì)支付場(chǎng)景的拓展。從獨(dú)立第三方移動(dòng)支付APP安裝量來(lái)看,目前,全行業(yè)的安裝量約為9.6億左右波動(dòng),盡管年初巨頭增加補(bǔ)貼力度、豐富支付場(chǎng)景,使得安裝滲透率有小幅增加,但隨著人口紅利的消失,行業(yè)未來(lái)增量市場(chǎng)增長(zhǎng)也相對(duì)有限。值得注意的是,由于微信支付沒(méi)有獨(dú)立的支付端,因此,微信安裝量不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
支付寶、微信支付優(yōu)勢(shì)顯著,支付寶市占率過(guò)半
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,從支付終端安裝量來(lái)看,在不考慮微信支付的情況下,支付寶安裝量占據(jù)市場(chǎng)80%的份額,其龍頭地位十分穩(wěn)固;此外,云閃付、翼支付的安裝量占比均在5%以上,市占率也相對(duì)較大。
此外,從交易額來(lái)看,支付寶仍然穩(wěn)居市場(chǎng)第一,2019年,支付寶繼續(xù)推動(dòng)用戶與商戶下沉,并提供“花唄”、“借唄”等差異化金融工具增強(qiáng)用戶粘性,在一季度拿下了53.21%的市場(chǎng)份額;而微信支付則憑借各類春節(jié)紅包使個(gè)人類交易規(guī)模維持在較高水平,并通過(guò)微信流量?jī)?yōu)勢(shì),持續(xù)滲透生活場(chǎng)景,市場(chǎng)率也高達(dá)39.44%;此外,壹錢包推出年終理財(cái)?shù)戎卮鬆I(yíng)銷活動(dòng),上線酒店、機(jī)票等出行服務(wù),在市場(chǎng)上占有少量份額;而其他平臺(tái)的市占率則均在1%以下。
五線城市活躍用戶增速亮眼,市場(chǎng)下沉大勢(shì)所趨
而從城市分布來(lái)看,目前,三線和四線城市第三方移動(dòng)支付APP活躍用戶占比最高,在20%以上;其次是二線、一線和五線城市。
但從活躍用戶的增速來(lái)看,二三線城市的活躍用戶規(guī)模同比出現(xiàn)了下滑,而其他城市,尤其是五線城市的活躍用戶數(shù)量同比出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)??梢?jiàn),第三方移動(dòng)支付行業(yè)整體下沉趨勢(shì)明顯,未來(lái)四五線城市是主要發(fā)力市場(chǎng)。
以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)第三方支付產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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