十張圖了解2019年中國船舶制造行業(yè)現(xiàn)狀與前景 未來仍面臨較大挑戰(zhàn)

新船需求比一季度有所回暖

2018年以來，國際新造船市場競爭激烈，需求不足和產(chǎn)能過剩的矛盾仍然存在。在市場機(jī)制和政府引導(dǎo)的共同作用下，我國一批管理能力差、產(chǎn)品質(zhì)量低、經(jīng)營效益不好的企業(yè)逐步被市場淘汰。

2019年二季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)（CCI）為603點(diǎn)，與2018年二季度611點(diǎn)相比，下降8點(diǎn)，同比下降1.3%；與2019年一季度590點(diǎn)相比，回升13點(diǎn)，環(huán)比上漲2.2%，指數(shù)比2019年年初有所回升。具體來看，2019年二季度新船需求比一季度有所回暖，但仍處于較低水平，骨干造船企業(yè)手持船舶訂單環(huán)比下降，先行指標(biāo)有所下降。

全國三大造船指標(biāo)一增兩降

據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，全國造船完工1966萬載重噸，同比增長 4.2%。承接新船訂單1206萬載重噸，同比下降46.9%。6月底，手持船舶訂單8172萬載重噸，同比下降10.3%，比2018年年底下降5%。

此外，在海船制造方面，三大造船指標(biāo)均呈現(xiàn)下降趨勢，2019年1-6月，全國海船造船完工量571萬修正總噸，同比下降7.2%；新承接海船訂單量393萬修正總噸，同比下降37.1%。截至2019年6月底，手持海船訂單量2684萬修正總噸，同比下降10.4%。

三大指標(biāo)繼續(xù)保持國際領(lǐng)先

近年來，我國船企利用國際航運(yùn)市場小幅上漲，新船市場持續(xù)活躍的契機(jī)，積極開拓市場。2019年上半年，我國出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.9%、91.5%和90.8%。

自2014年以來，我國造船三大指標(biāo)以載重噸計(jì)國際市場份額均超過35%，繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，截至2019年上半年，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界市場份額的37.1%、55.8%和44.9%，造船三大指標(biāo)均位居第一。其中，造船完工量以2.1個(gè)百分點(diǎn)優(yōu)勢領(lǐng)先韓國，而新接訂單量和手持訂單量均處于絕對優(yōu)勢。

規(guī)上企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)同比回升

受人民幣匯率貶值和原材料成本上漲增速放緩等有利因素影響，我國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)利潤率等同步指標(biāo)同比回升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-5月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1027家，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1588億元，同比增長5.7%。受2018年同期基數(shù)較低的影響，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額70.4億元，同比增長241%。

從細(xì)分領(lǐng)域營業(yè)收入來看，2019年1-5月船舶制造企業(yè)1047億元，占比65.9%；船舶配套企業(yè)213億元，占比13.4%；船舶修理企業(yè)71億元，占比4.5%；船舶拆除企業(yè)50.7億元，占比3.2%；海洋工程專用設(shè)備制造企業(yè)181億元，占比11.4%。

從細(xì)分領(lǐng)域利潤總額來看，2019年1-5月船舶制造企業(yè)32.4億元，占比32.4%；船舶配套企業(yè)7.6億元，占比410.8%；船舶修理企業(yè)2.8億元，占比4.0%；船舶拆除企業(yè)2.9億元，占比4.1%；海洋工程專用設(shè)備制造企業(yè)7億元，占比9.9%。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

自2014年以來，我國船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，2014年全國前10家企業(yè)造船完工量占全國50.6%，新接船舶訂單繼續(xù)向優(yōu)勢企業(yè)集中，前10家企業(yè)新接訂單量占全國55.5%。到2019年上半年，造船完工量前10家企業(yè)集中度為69%，比2014年底提高 18.4個(gè)百分點(diǎn)；新承接訂單量前10家企業(yè)集中度為80.8%，比2014年底提高25.3個(gè)百分點(diǎn)。

未來前景仍面臨較大挑戰(zhàn)

2019年，受國際貿(mào)易摩擦和地緣政治因素影響，全球經(jīng)濟(jì)增長延續(xù)疲弱態(tài)勢，船東訂造新船越發(fā)謹(jǐn)慎。散貨船、油船和大型集裝箱船新增需求仍然低迷，但豪華郵輪、LNG船和支線集裝箱船新船需求有望繼續(xù)保持活躍。預(yù)測2019年全球新船成交量為5000-6000萬載重噸；造船完工量在9000萬載重噸左右；年底手持訂單量有望保持在1.8億載重噸水平。預(yù)計(jì)2019年，我國造船完工量約3600萬載重噸，新接訂單量與上年基本持平，年底手持訂單量維持在8000萬載重噸左右。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國船舶制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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