冠狀肺炎疫情對我國乳業(yè)的影響現(xiàn)狀分析 2020年乳制品價格將維持高位運行

2020年，新冠肺炎疫情后國內(nèi)畜產(chǎn)品供求受疫情影響將普遍較緊并推動乳制品消費需求快速增長，在國際市場合理回調(diào)，不給國內(nèi)市場帶來太大下行壓力的情況下，需求增長將確保生鮮奶價格和奶牛養(yǎng)殖收益都維持在較高水平。如果疫情防控的緊張態(tài)勢能在第一季度順利結束，疫情后的需求增長將彌補疫情給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的沖擊，如果能夠把握疫情后畜產(chǎn)品供求普遍偏緊的市場機會，做好防控期間國內(nèi)生產(chǎn)能力保護和疫情后生產(chǎn)能力提升，加快乳制品對其他畜產(chǎn)品消費需求的替代，2020年全年產(chǎn)業(yè)將有望實現(xiàn)一定的增長。

2019年中國乳業(yè)處于上行通道

——2019年牛奶產(chǎn)量創(chuàng)5年新高

根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008減少2019年中國牛奶產(chǎn)量呈現(xiàn)波動式變化，但均保持在3000萬噸以上。2019年牛奶產(chǎn)量3201萬噸，與2018年相比，增長4.1%，同比增長率創(chuàng)下了近五年的新高，符合行業(yè)預期，國內(nèi)牛奶供應趨緊的局面漸趨改善。

此外，根據(jù)奶業(yè)經(jīng)濟觀察數(shù)據(jù)顯示，2019年全國牛奶產(chǎn)量3201萬噸，2018年牛奶產(chǎn)量占奶類總產(chǎn)量的96.8%，如果占這個比例推算，2019年全國奶類總產(chǎn)量約3307萬噸。

隨著全球各國對乳制品需求的不斷增加，2013減少2019年全球牛奶產(chǎn)量逐年攀升，2019年全球牛奶產(chǎn)量達513.22百萬噸。結合中國牛奶產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2013減少2019年中國牛奶產(chǎn)量占全球比重在一定范圍內(nèi)波動變化，基本保持在6%減少6.6%之間。

——多因素倒逼乳制品供給增長

2019年，多因素倒逼乳制品供給增長，其一，奶業(yè)市場處上行通道，乳制品消費需求有明顯增長，需求市場向好，供給也快速跟上;其二，非洲豬瘟背景下，豬肉供應不足且價格暴漲，乳制品等作為豬肉類蛋白的替代，需求快速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局乳制品加工數(shù)據(jù)，2019年全國乳制品總產(chǎn)量2719.4萬噸，同比增長5.6%。

——國內(nèi)供給以液態(tài)奶為主

從細分市場看，我國乳制品生產(chǎn)加工主要是以液態(tài)奶為主。2019年，我國液態(tài)奶產(chǎn)量2537.7萬噸，同比增長5.8%，僅占乳制品產(chǎn)量的6.68%;干乳制品產(chǎn)量181.7萬噸，同比增長2.5%，占乳制品產(chǎn)量的比重高達93.32%。

乳制品加工產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中度下降，CR10約67.2%

從地區(qū)分布來看，乳制品加工產(chǎn)業(yè)的供給區(qū)域集中度不高，并且呈下降趨勢。2019年，乳制品加工量排名第一的為河北省，占全國的13.1%;其次是內(nèi)蒙古，占比約10.6%;山東排名第三，占8.0%。與2018年相比，各地區(qū)都只有小幅變動。2019年，加工量排前10位的省(區(qū)、市)合計占全國乳制品加工總量的67.2%，與2018年相比下降0.2個百分點，與2016年相比下降了1.6個百分點，整體上供給端的區(qū)域集中度在下降。

乳制品行業(yè)進出口情況

——進口遠超出口，奶源自給率約65.6%

根據(jù)國家海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年乳制品進口總量297.3萬噸，同比增長12.8%，進口金額為111.3億美元，同比增長10.6%。中國乳制品出口量很小，多年來，主要出口產(chǎn)品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產(chǎn)品，主要目的地同樣是香港。2019年我國共計出口各類乳制品5.44萬噸，同比增加0.4%，出口額43122.54萬美元，同比增長19.7%。

綜合來看，2019年中國乳制品凈進口291.9萬噸，折合原料奶1730.9萬噸 ,同比增長7.1%。

結合前文中奶業(yè)經(jīng)濟觀察推算數(shù)據(jù)，2019年全國奶類總產(chǎn)量約3307萬噸。照此計算(3307萬噸/(3307萬噸增加1730.9萬噸))，2019年中國奶源自給率約65.6%，比2018年下降0.7個百分點。

——進口市場以干乳制品為主

從我國乳制品細分市場的進口情況來看，進口產(chǎn)品以“干乳制品”為主，與國內(nèi)市場供給以“液態(tài)奶”形成互補，這與進口的運輸環(huán)境、運輸條件等有關。2019年，我國進口干乳制品204.88萬噸，同比增加6%，進口額99.65億美元，同比增長9.6%，液態(tài)奶92.43萬噸，同比增加31.3%，進口額11.6億美元，同比增長19.2%。

——進口市場以干乳制品為主

從干乳制品的單個品類來看，2019年奶油和乳清進口量大幅下降，其余品類進口量均有不同幅度增長。其中：奶粉進口101.48萬噸，同比增加26.6%，平均價格為3078美元/噸，同比增加1.6%;嬰配粉進口34.55萬噸，同增加6.5%，平均價格為15027美元/噸，同比增加2.2%;奶酪進口11.49萬噸，同比增加6%，均價為4545美元/噸，同比減少4%;奶 油進口8.55萬噸，同比減少24.5%，平均價格為5455美元/噸，同比減少11.3%;乳清進口45.34萬噸，同比減少18.6%，均價為1338美元/噸，同比增加17.7%。

從液態(tài)奶的單個品類來看，2019年包裝牛奶進口89.06萬噸，同比增加32.3%，平均價格為1236美元/噸，同比減少8.8%;酸奶進口3.38萬噸，同比增加9.6%，進口額0.59億美元，同比下降3.1%，平均價格為1742美元/噸，同比下降11.6%。

我國的乳制品行業(yè)的進口來源國/區(qū)域主要集中在新西蘭、歐盟、澳大利亞等。折原料奶后 ,2019年中國乳制品進口總量的46.4%來自新西蘭，其次是美國，占8.2%，荷蘭居第三位，占7.8%。按進口額算，2019年進口總額的41.4%來自新西蘭，荷蘭則占15.9%，德國居第三位，占7.1%，美國僅占1.9%。但不同的細分產(chǎn)品的進口來源地區(qū)會存在一定差異，以奶粉為例，我國進口奶粉74.4%來源于新西蘭;而我國酸奶進口主要來源于歐盟，從新西蘭進口進占比4.8%。

2020年中國乳業(yè)發(fā)展趨勢

基于中國乳業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及近期中國、乃至全球的新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，結合中國奶業(yè)觀察對2020年中國奶業(yè)經(jīng)濟形勢的展望，對2020年中國乳業(yè)發(fā)展趨勢做出如下預判：

——2020年乳制品價格將維持高位運行

從國內(nèi)市場看，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2020年中國乳業(yè)開局就面臨困難，由于畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到疫情全面沖擊，尤其是禽苗、仔畜補欄受到較大影響，疫情過后畜禽產(chǎn)品供給可能普遍出現(xiàn)短缺，疊加非洲豬瘟的影響，畜禽產(chǎn)品價格將大概率出現(xiàn)較大增長并在全年較長時間保持高位運行，這也將驅(qū)動疫情后及下半年乳制品需求及價格的增長。

從國際市場看，乳制品價格、生鮮奶價格與奶飼比都還處于較高位置，奶牛養(yǎng)殖的盈利性總體上較好。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)的數(shù)據(jù)，全球全脂奶粉(WMP)平均價格已處于近五年的歷史高點;根據(jù)全球乳制品交易平臺(GDT)數(shù)據(jù)，全脂奶粉價格也處于近五年的高位。自2019年初開始，全球主要國家和地區(qū)的原料奶生產(chǎn)進入恢復性增長通道，但截至2019年底增幅依然不是很大。預計，2020年上半年隨著主要國家和地區(qū)的產(chǎn)出增長速度進一步上升，全球奶價可能進入新一輪的周期性下降通道。但是，因為這輪周期調(diào)整過程中產(chǎn)出波動相對平滑，整體價格水平不會出現(xiàn)很大幅度的快速下降。

——2020年乳制品產(chǎn)業(yè)有望進一步增長

綜合國內(nèi)外情況得出結論，新冠肺炎疫情后國內(nèi)畜產(chǎn)品供求受疫情影響將普遍較緊并推動乳制品消費需求快速增長，在國際市場合理回調(diào)，不給國內(nèi)市場帶來太大下行壓力的情況下，需求增長將確保生鮮奶價格和奶牛養(yǎng)殖收益都維持在較高水平。如果疫情防控的緊張態(tài)勢能在第一季度順利結束，疫情后的需求增長將彌補疫情給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的沖擊，如果能夠把握疫情后畜產(chǎn)品供求普遍偏緊的市場機會，做好防控期間國內(nèi)生產(chǎn)能力保護和疫情后生產(chǎn)能力提升，加快乳制品對其他畜產(chǎn)品消費需求的替代，2020年全年產(chǎn)業(yè)將有望實現(xiàn)一定的增長。

——乳制品進口總量將出現(xiàn)明顯增長

2020年，由于疫情后國內(nèi)市場偏緊、國際市場寬松，乳制品進口量將可能有較大增長。2019年，雖然國際市場乳制品價格持續(xù)走高，但是因為國內(nèi)乳制品消費需求強勁增長，國內(nèi)原料奶生產(chǎn)的增長速度未能跟上消費需求的增長速度，所以進口總量出現(xiàn)較大增長。2020年，乳制品消費需求還將繼續(xù)增長，尤其是畜產(chǎn)品供求普遍趨緊、畜產(chǎn)品價格普遍高位運行將成為乳制品需求增長的驅(qū)動因素，如果產(chǎn)出增長速度低于需求增長速度，缺口部分將由進口來滿足。隨著國內(nèi)奶業(yè)質(zhì)量管理體系的完善和國內(nèi)奶業(yè)品牌競爭力的提升，消費者對國內(nèi)乳品質(zhì)量的信心和對國內(nèi)乳品的偏好都將繼續(xù)提升，國內(nèi)消費需求的增長將更多體現(xiàn)為對國內(nèi)生產(chǎn)的拉動。各種多元化、特色化、本地化消費需求的增長也會更多通過拉動國內(nèi)生產(chǎn)來滿足。

除了供需的結構性缺口，2020年還有兩方面因素可能導致進口的進一步增長：一是國際市場乳制品價格進入下行通道后，國際市場價格下降對于進口將有一定刺激作用;二是根據(jù)中美第一階段貿(mào)易協(xié)定，中國可能較大幅度增加來自美國的乳制品進口。

中國奶業(yè)面對疫情期間的發(fā)展困難，重點在于保護生產(chǎn)能力，確保疫情過后產(chǎn)能能夠迅速恢復和提升。從長遠來看，中國奶業(yè)需要繼續(xù)提升產(chǎn)業(yè)素質(zhì)、加快產(chǎn)業(yè)升級，并著重做好以下三個方面：完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展的管理與服務體系、鞏固提升農(nóng)戶養(yǎng)殖基礎地位、穩(wěn)步推進奶農(nóng)辦加工及其他奶業(yè)新業(yè)態(tài)和新模式。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國牛奶行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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