2020年人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 中國引領(lǐng)新興市場成中堅(jiān)力量

全球壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入不斷上升

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和保險(xiǎn)市場的不斷成熟，全球保險(xiǎn)市場的消費(fèi)需求持續(xù)增長。2019年，全球保險(xiǎn)費(fèi)增長4.4%，創(chuàng)下了四年來的最大增長，這一增長主要是由壽險(xiǎn)增長推動。據(jù)Allianz Research數(shù)據(jù)，2015-2019年全球壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入不斷增長，2019年達(dá)到2.4萬億歐元。

據(jù)Allianz Research數(shù)據(jù)，2019年，全球保費(fèi)收入總計(jì)3.906萬億歐元，其中壽險(xiǎn)2.40萬億歐元，占比61%，壽險(xiǎn)是占比更高的險(xiǎn)種。

2020年受疫情影響，其經(jīng)濟(jì)衰退將是上世紀(jì)30年代大蕭條(Great Depression)以來最嚴(yán)重的一次，但也將是短暫的。全球壽險(xiǎn)保費(fèi)在2019年增長2.2%之后，受疫情影響，2020年保險(xiǎn)需求將大幅減少;據(jù)瑞士再保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，全球壽險(xiǎn)保費(fèi)將收縮6%。在壽險(xiǎn)中，由于利率普遍且較低，受影響最大的險(xiǎn)種是儲蓄型產(chǎn)品。

非壽險(xiǎn)部門的情況會更好，預(yù)計(jì)2020年全球保費(fèi)在2019年增長3.5%之后將大體持平，下降約0.1%左右。非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)較好的一個(gè)主要原因是，COVID-19危機(jī)發(fā)生時(shí)，該行業(yè)的費(fèi)率正在上升，由此支撐了保費(fèi)的增長。海運(yùn)、航空和信貸等貿(mào)易和旅游相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保費(fèi)將受到最嚴(yán)重的沖擊。房地產(chǎn)和醫(yī)療業(yè)務(wù)將更加穩(wěn)定。商業(yè)險(xiǎn)種的費(fèi)率上升將提升非壽險(xiǎn)業(yè)的盈利能力;新冠肺炎疫情提高了公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識，這將促進(jìn)多個(gè)險(xiǎn)種的長期保費(fèi)增長。

中國成全球保險(xiǎn)市場中堅(jiān)力量

分區(qū)域來看，據(jù)瑞士再保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2019年發(fā)達(dá)國家壽險(xiǎn)保費(fèi)增速約為1.3%，預(yù)計(jì)2020年發(fā)達(dá)市場的總保費(fèi)(壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn))將下降4%，其中壽險(xiǎn)保費(fèi)收入下降8%。新興市場2019年壽險(xiǎn)保費(fèi)收入增長5.6%，2020年保費(fèi)收入增長1%，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入則持平。

據(jù)瑞士再保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，中國將引領(lǐng)新興市場成為全球保險(xiǎn)市場的中堅(jiān)力量。2019年中國壽險(xiǎn)保費(fèi)收入占全球份額達(dá)11%，增速達(dá)6.7%，超過新興市場5.6%的增速。在2020年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，中國的壽險(xiǎn)公司處于相對良好的狀態(tài)。2020年中國壽險(xiǎn)保費(fèi)預(yù)計(jì)平均增長約2%，2021年將升至接近10%的水平。

主要原因包括2019年，中國進(jìn)一步放開了壽險(xiǎn)行業(yè)，將外資持股比例上限提高至51%。中國銀行和保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(CBIRC)證實(shí)，中國將在2020年取消對外資參股壽險(xiǎn)公司的所有限制，自2020年1月1日起，合資壽險(xiǎn)公司的外資比例可達(dá)100%。

另外，COVID-19對人壽保險(xiǎn)的影響好壞參半。一方面，經(jīng)濟(jì)放緩和嚴(yán)格遏制措施的實(shí)施阻礙著代理商銷售的主導(dǎo)渠道，但需求將受益于風(fēng)險(xiǎn)意識的增強(qiáng)和對保護(hù)產(chǎn)品的日益關(guān)注，因?yàn)榻鹑谑袌龅牟▌诱谙魅鮾π町a(chǎn)品的吸引力，從而轉(zhuǎn)移至保險(xiǎn)產(chǎn)品中。并且，保險(xiǎn)公司正在迅速采用數(shù)字渠道取代面對面銷售，并加快產(chǎn)品開發(fā)，以更好地滿足公眾的保護(hù)需求。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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