2020年中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局分析 華為穩(wěn)居第一

通信產(chǎn)業(yè)是指由從事通信設(shè)備和系統(tǒng)及相關(guān)的配套設(shè)備、專用零部件的研究、生產(chǎn)、開發(fā)單位，以及電信運營服務(wù)商組成的產(chǎn)業(yè)集群。

通信產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹

通信產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為通信設(shè)備制造業(yè)和電信運營服務(wù)業(yè)兩個細(xì)分行業(yè)。其中，通信設(shè)備制造業(yè)包括通信系統(tǒng)設(shè)備制造業(yè)和通信終端設(shè)備制造。通信產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)和通信設(shè)備制造業(yè)(部件)，下游為政府與公共安全部門、公用事業(yè)、工商業(yè)以及個人用戶等。

中國通信產(chǎn)業(yè)政策密集出臺

信息通信業(yè)是我國現(xiàn)階段最具成長性的關(guān)鍵基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的重要支撐作用，其重要性和景氣度必將達(dá)到空前高度。國家政策推動我國信息化建設(shè)，再次明確通信行業(yè)是拉動經(jīng)濟(jì)增長中重要受益環(huán)節(jié)。2016-2020年，中國通信產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策持續(xù)加碼，加大具體政策支持力度，賦能行業(yè)發(fā)展。2020年3月到8月期間，國務(wù)院及工信部多項文件部署2020年5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、IPv6、集成電路、軟件等信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。影響通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要政策規(guī)劃包括：

技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)分析——華為相關(guān)技術(shù)專利申請遙遙領(lǐng)先

從我國通信產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)申請人構(gòu)成來看，排在前3位的分別為華為技術(shù)有限公司、廣東歐珀移動通信有限公司、高通股份有限公司，申請專利的數(shù)量分別為2.67萬件、1.66萬件和1.47萬件。截至2020年9月末，我國通信產(chǎn)業(yè)申請人前10位詳見下表：

通信設(shè)備競爭格局分析

根據(jù)Dell'Oro統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年第一季度，全球通信市場中，華為市場份額最大，占比達(dá)到了28%;其次是諾基亞和愛立信，占比分別為15%和14%;中興通訊(11%)、思科(6%)排名前五，與2019年相比華為市場份額下降一個百分點。

受益于國內(nèi)5G建設(shè)，2018年Q4-2020年Q1，華為全球5G通信設(shè)備份額整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2020年第一季度，在5G通信設(shè)備市場中，華為以35.7%的市場份額排名第一，愛立信以24.6%排名第二，諾基亞以15.8%排名第三，三星以13.2%排名第四，比較2019年第四季度，華為市場份額增長了0.4%，愛立信增長了0.8%，諾基亞下滑了4.5%，三星增長了2.8%。

總體來看，由于美國制裁，華為運營商業(yè)務(wù)還是受到明顯影響。2020年7月，據(jù)路透社消息，英國文化大臣奧利弗·道登宣布，英國已決定停止在5G建設(shè)中使用華為設(shè)備。另據(jù)英國天空新聞網(wǎng)消息，道登表示，英國政府將從2020年12月31日起停止購買新的華為設(shè)備。此外，英國5G網(wǎng)絡(luò)中目前所使用的華為設(shè)備須在2027 年前拆除。

三大運營商聚焦5G應(yīng)用

5G滲透率提升，三大運營商移動業(yè)務(wù)ARPU(每用戶平均收入)均現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢。根據(jù)三大運營商2020年中期財務(wù)報表顯示，電信和聯(lián)通2020年上半年累計共同建設(shè)5G基站15萬個，移動已經(jīng)累計擁有5G基站18.8萬個，已經(jīng)基本實現(xiàn)了主要城市的商用覆蓋，預(yù)計三大運營商全年將建設(shè)55萬個5G基站，三大運營商2020年上半年資本開支共計1109億元，預(yù)計2020年全年資本開支將達(dá)到2245億元，并在年底實現(xiàn)5G SA進(jìn)入商用狀態(tài)。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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