2021年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 人身險(xiǎn)發(fā)展優(yōu)于產(chǎn)險(xiǎn)

近年來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速，保險(xiǎn)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)化差距也越來(lái)越明顯，其中人身保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模和成熟度都遠(yuǎn)高于財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)，未來(lái)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展空間較大。

保費(fèi)收入人身險(xiǎn)為主、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)為輔

2016-2020年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)保費(fèi)收入總財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)占比微幅上升，二人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模占比下降，截止2020年，我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)3.33萬(wàn)億元，占原保費(fèi)收入的73.6%;人身險(xiǎn)保費(fèi)收入1.19萬(wàn)億，占原保費(fèi)收入的26.4%

人身保險(xiǎn)行業(yè)保險(xiǎn)深度高于產(chǎn)險(xiǎn)

2011-2020年，我國(guó)人身保險(xiǎn)深度不斷上升，2017年我國(guó)人身保險(xiǎn)深度增長(zhǎng)至3.26%，但隨后2018年開(kāi)始我國(guó)人身保險(xiǎn)深度增長(zhǎng)趨勢(shì)出現(xiàn)不穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)人身保險(xiǎn)深度為3.28%。

由此可見(jiàn)，2018年后我國(guó)人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)速度較GDP增長(zhǎng)率優(yōu)勢(shì)下降，人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入對(duì)我國(guó)GDP的貢獻(xiàn)率出現(xiàn)波動(dòng)。盡管如此，人身險(xiǎn)深度業(yè)遠(yuǎn)高于產(chǎn)險(xiǎn)深度。

財(cái)險(xiǎn)密度遠(yuǎn)低于人身險(xiǎn)密度

2011-2019年，我國(guó)人身保險(xiǎn)密度保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年，我國(guó)人身保險(xiǎn)密度首次突破2000元/人，達(dá)到2213.85元/人，同比增長(zhǎng)13.28%。而財(cái)險(xiǎn)密度增速緩慢，2011-2019年年均增速僅為10.36%低于人身險(xiǎn)保險(xiǎn)密度的年均復(fù)合增速(13.27%)，2019年僅為832.04元/人，與人身險(xiǎn)差距甚遠(yuǎn)。

人身險(xiǎn)市場(chǎng)化程度更高

2020年，我國(guó)人身保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名前十位，公司分別為中國(guó)人壽、平安人壽和太平洋人壽，保費(fèi)收入分別為6129億元、4760億元和2084億元，市場(chǎng)份額占比分別為19.35%、15.03%和6.58%。CR3市場(chǎng)份額40.96%，遠(yuǎn)低于財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)CR3份額，市場(chǎng)化程度更高。

2020年，我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名前十位，公司分別人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)，保費(fèi)收入分別為4320億元、2858億元和1467億元，市場(chǎng)份額占比分別為31.08%、21.04%和10.80%。CR3市場(chǎng)份額63.64%。市場(chǎng)集中度較高。

通過(guò)對(duì)比可知，我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)尚處初級(jí)發(fā)展階段，未來(lái)發(fā)展空間巨大。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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