2021年中國保險(xiǎn)行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析 人身險(xiǎn)發(fā)展優(yōu)于產(chǎn)險(xiǎn)

近年來，我國保險(xiǎn)市場發(fā)展迅速，保險(xiǎn)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)化差距也越來越明顯，其中人身保險(xiǎn)市場發(fā)展規(guī)模和成熟度都遠(yuǎn)高于財(cái)險(xiǎn)市場，未來財(cái)險(xiǎn)市場發(fā)展空間較大。

保費(fèi)收入人身險(xiǎn)為主、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)為輔

2016-2020年，我國保險(xiǎn)行業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)保費(fèi)收入總財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)占比微幅上升，二人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模占比下降，截止2020年，我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)3.33萬億元，占原保費(fèi)收入的73.6%;人身險(xiǎn)保費(fèi)收入1.19萬億，占原保費(fèi)收入的26.4%

人身保險(xiǎn)行業(yè)保險(xiǎn)深度高于產(chǎn)險(xiǎn)

2011-2020年，我國人身保險(xiǎn)深度不斷上升，2017年我國人身保險(xiǎn)深度增長至3.26%，但隨后2018年開始我國人身保險(xiǎn)深度增長趨勢出現(xiàn)不穩(wěn)定態(tài)勢，2020年我國人身保險(xiǎn)深度為3.28%。

由此可見，2018年后我國人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長速度較GDP增長率優(yōu)勢下降，人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入對我國GDP的貢獻(xiàn)率出現(xiàn)波動(dòng)。盡管如此，人身險(xiǎn)深度業(yè)遠(yuǎn)高于產(chǎn)險(xiǎn)深度。

財(cái)險(xiǎn)密度遠(yuǎn)低于人身險(xiǎn)密度

2011-2019年，我國人身保險(xiǎn)密度保持增長趨勢。2019年，我國人身保險(xiǎn)密度首次突破2000元/人，達(dá)到2213.85元/人，同比增長13.28%。而財(cái)險(xiǎn)密度增速緩慢，2011-2019年年均增速僅為10.36%低于人身險(xiǎn)保險(xiǎn)密度的年均復(fù)合增速(13.27%)，2019年僅為832.04元/人，與人身險(xiǎn)差距甚遠(yuǎn)。

人身險(xiǎn)市場化程度更高

2020年，我國人身保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名前十位，公司分別為中國人壽、平安人壽和太平洋人壽，保費(fèi)收入分別為6129億元、4760億元和2084億元，市場份額占比分別為19.35%、15.03%和6.58%。CR3市場份額40.96%，遠(yuǎn)低于財(cái)險(xiǎn)市場CR3份額，市場化程度更高。

2020年，我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名前十位，公司分別人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)，保費(fèi)收入分別為4320億元、2858億元和1467億元，市場份額占比分別為31.08%、21.04%和10.80%。CR3市場份額63.64%。市場集中度較高。

通過對比可知，我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)尚處初級發(fā)展階段，未來發(fā)展空間巨大。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保險(xiǎn)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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