2021年中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 日本品牌占國(guó)內(nèi)近一半市場(chǎng)份額

近年來(lái)，伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展較快，下游應(yīng)用范圍不斷拓寬。目前伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要以日本和歐美品牌為主，其中日本品牌占據(jù)近一半的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。隨著技術(shù)的突破，國(guó)產(chǎn)品牌也正逐步崛起。未來(lái)，隨著各關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，2026年伺服電機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)225億元。

伺服電機(jī)行業(yè)主要上市公司：松下電器(PCRFY)、安川電機(jī)(YASKAWA)、羅克韋爾自動(dòng)化(ROK)、西門子(SIEGY)、三菱電機(jī)(MIELY)、匯川技術(shù)(300124)、華中數(shù)控(300161)、臥龍電驅(qū)(600580)、英威騰(002334)、雷賽智能(002979)、埃斯頓(002747)

本文核心數(shù)據(jù)：全球伺服電機(jī)行業(yè)需求量、中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、我國(guó)伺服電機(jī)下游應(yīng)用占比

受益于廣泛的應(yīng)用范圍，伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)

隨著伺服系統(tǒng)技術(shù)水平的進(jìn)展以及下游應(yīng)用市場(chǎng)的滲透，2010年全球伺服電機(jī)年需求量達(dá)2375萬(wàn)臺(tái)。2015年以來(lái)，下游行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的興起，成為全球伺服電機(jī)需求量增長(zhǎng)的新動(dòng)力，2019年全球伺服電機(jī)年需求量為3573萬(wàn)臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)4.89%。據(jù)前瞻測(cè)算，2020年全球伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)需求量在3783萬(wàn)臺(tái)左右。

我國(guó)伺服產(chǎn)品真正普及應(yīng)用的時(shí)間僅有十余年，尚處于成長(zhǎng)階段，由于伺服電機(jī)系統(tǒng)在精度、矩頻、過(guò)載等性能上的優(yōu)勢(shì)，比步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)具有更廣的應(yīng)用范圍，在機(jī)床工具、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械和包裝機(jī)械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，同時(shí)近幾年工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，使得伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)迅速，整體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間較大。

據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約142億元，較上年增長(zhǎng)6.77%。受新冠疫情影響，2020年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩，初步測(cè)算達(dá)149億元。

伺服電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不同派系品牌各有特色

目前，伺服電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌眾多，性能各異。

相比歐系品牌，安川、三菱、松下等日系品牌性能雖低，但可靠性和穩(wěn)定性強(qiáng)，性價(jià)比更高，最適合國(guó)內(nèi)客戶需求;西門子、倫茨、博世力士樂等歐系品牌的過(guò)載能力、動(dòng)態(tài)響應(yīng)、驅(qū)動(dòng)器開放性好，但價(jià)格昂貴;臺(tái)系品牌使用簡(jiǎn)單，性能接近日系，但價(jià)格相比日系品牌要低廉很多，在中低端發(fā)展較快。

近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌在技術(shù)方面也有了較大的突破。匯川技術(shù)在國(guó)內(nèi)廠商中處于領(lǐng)先地位，整體技術(shù)水平接近安川，自主研發(fā)的23位編碼器已達(dá)到了國(guó)際水平，其產(chǎn)品進(jìn)口替代的步伐正逐步加快。華中數(shù)控、埃斯頓等主要研發(fā)的是車床伺服系統(tǒng)，水平達(dá)到了國(guó)際中端水平。

下游應(yīng)用廣泛，機(jī)床應(yīng)用占比最高

在下游應(yīng)用方面，我國(guó)伺服電機(jī)應(yīng)用廣泛，其中應(yīng)用最多的領(lǐng)域是機(jī)床(尤其是數(shù)控機(jī)床)，占比達(dá)20.4%，其次是電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人、塑料機(jī)械等行業(yè)，比重分別為16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%。

用于數(shù)控機(jī)床的伺服系統(tǒng)分為兩種，一是進(jìn)給伺服系統(tǒng)，二是主軸伺服系統(tǒng)。兩者作用不同，前者用于驅(qū)動(dòng)機(jī)床的工作臺(tái)，而后者用于驅(qū)動(dòng)機(jī)床的主軸;前者要求伺服系統(tǒng)的速降小、剛度大，具備快速響應(yīng)的特點(diǎn)，后者要求系統(tǒng)有足夠的輸出功率和一定的速度精度。對(duì)于數(shù)控機(jī)床，兩類伺服系統(tǒng)都非常重要。

基于數(shù)控機(jī)床的重要地位，同時(shí)也為了加快國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床發(fā)展步伐，中國(guó)制造2025將數(shù)控機(jī)床列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭(zhēng)領(lǐng)域”，提出要加強(qiáng)前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破，以提高國(guó)際分工層次及話語(yǔ)權(quán)。同時(shí)明確提出到2025年我國(guó)關(guān)鍵工序數(shù)控化率水平要從當(dāng)前的33%提升至64%，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率要達(dá)到84%的目標(biāo)。

未來(lái)，隨著機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，伺服電機(jī)裝置制造行業(yè)也將有所發(fā)展。

伺服電機(jī)行業(yè)發(fā)展前景較好，2026年行業(yè)規(guī)模有望達(dá)225億元

發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化是迅速促進(jìn)大中型企業(yè)持續(xù)發(fā)展的有效手段之一，伺服系統(tǒng)作為工業(yè)自動(dòng)化的明珠，不僅具有投資少、見效快、節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)，更是體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家工業(yè)技術(shù)水平發(fā)展的重要指標(biāo)之一。

國(guó)家電力、鋼鐵、煉油、石化、化工、造紙等工業(yè)部門，分別都擁有一百套以上的集散控制系統(tǒng)。如果能在集散控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，配上上位機(jī)進(jìn)行過(guò)程優(yōu)化，則可以大幅提高企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。另外，發(fā)展工業(yè)自動(dòng)化還是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求的有效手段之一，可以拉動(dòng)電子元器件、各類接插件產(chǎn)業(yè)、各類金屬加工件產(chǎn)業(yè)、集成電路等一大批產(chǎn)業(yè)。

因此，無(wú)論是從客觀需求，還是從其巨大作用來(lái)看，伺服系統(tǒng)裝置都擁有較為廣闊的發(fā)展前景，其市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大?；谒欧姍C(jī)較好的發(fā)展前景，對(duì)伺服市場(chǎng)的中長(zhǎng)期前景預(yù)測(cè)如下：

從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略的提出，汽車、鋼鐵、化工等行業(yè)將繼續(xù)大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分行業(yè)投資過(guò)熱、產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象將得到緩解。在主要下游行業(yè)增速放緩的情況下，伺服電機(jī)裝置制造行業(yè)銷售增速也將在保持較高水平的前提下緩慢回落，年均增速將維持在7.58%左右。據(jù)前瞻測(cè)算，到2026年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到225億元左右。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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