十張圖了解2021年中國(guó)快遞市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 市場(chǎng)博弈將向服務(wù)質(zhì)量端傾斜

中國(guó)郵政在6月份宣布將開(kāi)始全面提速，這一舉措將可能會(huì)改變目前我國(guó)快遞行業(yè)的格局情況，市場(chǎng)的博弈向服務(wù)質(zhì)量端傾斜。

中國(guó)郵目前擁有郵路400多條，增加300余條下行郵路，覆蓋了2000余縣域，實(shí)現(xiàn)1000+城市間寄遞提速。同時(shí)，中國(guó)郵政還有著許多能夠觸及鄉(xiāng)村深入的交通設(shè)備，有望優(yōu)化和解決“最后一公里”的問(wèn)題。近幾年隨著我中國(guó)快遞行業(yè)的“價(jià)格戰(zhàn)”，快遞公司利潤(rùn)減少、壓縮快遞員薪資導(dǎo)致快遞的服務(wù)質(zhì)量較差，許多快遞不送上門(mén)的情況也頻繁出現(xiàn)，而中國(guó)郵政在這方面具有優(yōu)勢(shì)。全面提速后將帶動(dòng)市場(chǎng)從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。

共享快遞行業(yè)主要上市公司： 目前國(guó)快遞行業(yè)的上市公司主要有順豐控股(002352), 京東物流(02618.HK), 百世集團(tuán)(BEST.N), 圓通速遞(600233), 申通快遞(002468), 中通快遞(ZTO.N/02057.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)郵政優(yōu)化提速情況,中國(guó)郵政運(yùn)力情況,快遞投訴細(xì)分問(wèn)題占比,快遞平均單價(jià)情況,快遞公司單票價(jià)格情況,各家快遞公司的凈利潤(rùn),員工薪酬成本占比,智能快遞柜數(shù)量,主要快遞企業(yè)申訴處理工作評(píng)價(jià),中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、中國(guó)郵政的提速更好解決“最后一公里”的上門(mén)問(wèn)題

——中國(guó)郵政宣布提速

6月28日，中國(guó)郵政在微信的公眾號(hào)發(fā)文稱(chēng)，中國(guó)郵政業(yè)務(wù)正式全面啟動(dòng)提速，覆蓋城市達(dá)到1000多個(gè)，并且將在全國(guó)多個(gè)省市地區(qū)實(shí)現(xiàn)運(yùn)郵次日達(dá)。此次中國(guó)郵政寄遞全面提速，全國(guó)主要城市可享郵件次日達(dá)甚至次晨達(dá)的極速體驗(yàn)，6成以上特快專(zhuān)遞實(shí)現(xiàn)次晨達(dá)。中國(guó)郵政目前已經(jīng)優(yōu)化了現(xiàn)有的郵路400多條，增加300余條下行郵路，覆蓋了2000余縣域，實(shí)現(xiàn)1000+城市間寄遞提速。

中國(guó)郵政這一次宣布提速非常好的解決了鄉(xiāng)村“最后一公里”的問(wèn)題。郵政快遞運(yùn)送速度慢已經(jīng)是大家習(xí)以為常的事情了，但是在解決鄉(xiāng)村“最后一公里”的問(wèn)題上，中國(guó)郵政的運(yùn)輸能力能夠觸達(dá)偏遠(yuǎn)山區(qū)，除了擁有轉(zhuǎn)機(jī)、專(zhuān)有高鐵之外，還擁有驢車(chē)、馬車(chē)、自行車(chē)等更能深入鄉(xiāng)村的交通工具。

在運(yùn)力方面，中國(guó)郵政擁全貨運(yùn)飛機(jī)33架，省際高鐵運(yùn)郵郵路近90條，自有干線車(chē)輛規(guī)模較2019年增加2069輛。

——將更好解決“最后一公里”的上門(mén)問(wèn)題

快遞現(xiàn)在基本都是放在快遞柜中并不會(huì)送貨上門(mén)，即使在消費(fèi)者已經(jīng)備注了的情況下，快遞員依然會(huì)在不做任何通知的情況的直接將快遞放在快遞柜中。因此出現(xiàn)了很多對(duì)于“最后一公里”服務(wù)的投訴與不滿。

此次中國(guó)郵政提速，將會(huì)讓市場(chǎng)的博弈向服務(wù)質(zhì)量端傾斜。因?yàn)閺膰?guó)家郵政局公布的5月郵政業(yè)用戶(hù)申訴情況通告顯示，中國(guó)郵政(EMS)申訴處理工作綜合指數(shù)高于韻達(dá)快遞、百世快遞、圓通快遞、天天快遞、申通快遞等。

中國(guó)郵政召開(kāi)的2021年全國(guó)郵政寄遞業(yè)務(wù)工作會(huì)議上明確提出，寄遞業(yè)務(wù)極需在時(shí)限提升等重點(diǎn)工作上實(shí)現(xiàn)突破。要求全力推動(dòng)時(shí)限提升、有標(biāo)必達(dá)穩(wěn)時(shí)限、夠量線路提速度。聚焦業(yè)務(wù)量較大的重點(diǎn)線路，分類(lèi)施策、提質(zhì)提速，確保時(shí)限既快又穩(wěn)。

除此之外，多位快遞業(yè)內(nèi)人士表示，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)不賺錢(qián)，使得一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)被迫停業(yè)或私自加價(jià)收取取件費(fèi)。由此在郵政現(xiàn)已有的情況下，是非常有望解決鄉(xiāng)村“最后一公里”的。

2、目前快遞“最后一公里”的問(wèn)題集中在丟件和延誤

近幾年我國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展迅速，快遞量和服務(wù)質(zhì)量都出現(xiàn)了全面的提升，從總體上看，廣大用戶(hù)對(duì)快遞服務(wù)問(wèn)題的申訴量從2018年的月均50000件以上，2019年月均30000-40000件左右，減少到2020年的月均17000件左右，2年申訴量減少了一半以上。這說(shuō)明快遞行業(yè)整體在服務(wù)質(zhì)量上有了較為明顯的好轉(zhuǎn)。但是從投訴的問(wèn)題上來(lái)看，最為集中的問(wèn)題是快件的丟失和延誤的問(wèn)題，其次是投遞服務(wù)和快件損毀的問(wèn)題，這些問(wèn)題均是 “最后一公里”所涉及到。

根據(jù)國(guó)家郵政局2021年1-5月份用戶(hù)申訴情況來(lái)看，2021年1-5月份快遞服務(wù)投訴件數(shù)一共96153件，其中快件丟失短少問(wèn)題的投訴數(shù)量達(dá)到29930件，占比31.13%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他問(wèn)題的投訴數(shù)量。

3、“價(jià)格戰(zhàn)”和快遞柜更加激化了“最后一公里”的問(wèn)題

——價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下降

我國(guó)快遞服務(wù)質(zhì)量下降的一個(gè)重要的因素是各個(gè)快遞機(jī)構(gòu)之間通過(guò)壓低價(jià)格的方式搶占市場(chǎng)。而且在一定程度上壓低了快遞員的薪酬，導(dǎo)致快遞服務(wù)質(zhì)量差，“最后一公里”問(wèn)題凸顯。

2016年，幾家主要的快遞企業(yè)趕在一起上市了。其中，順豐、圓通、韻達(dá)、申通均為A股借殼，并集中在2016年10月至2017年1月的3個(gè)月時(shí)間里上市。而中通和百世則在美股實(shí)現(xiàn)IPO。之后我國(guó)快遞行業(yè)的格局基本已經(jīng)確定。但是隨著近幾年來(lái)，極兔、百世的廝殺，將價(jià)格底線一再下拉，逼迫其他友商隨同虧損。本身具有成本優(yōu)勢(shì)的中通、韻達(dá)等，為了維持相對(duì)份額排名，主動(dòng)發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)，就連順豐都相應(yīng)的開(kāi)啟低價(jià)服務(wù)為了維持自身在行業(yè)內(nèi)的地位。

因此近幾年以來(lái)，與快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量大幅上升相對(duì)應(yīng)的，是快遞件平均單價(jià)的一路走低。2020年，多種因素誘導(dǎo)下的價(jià)格戰(zhàn)，則讓當(dāng)年的快遞單價(jià)再次出現(xiàn)大幅下滑。2007-2020年，快遞平均單價(jià)從28.5元下降至10.55元。

2020年，順豐和“三通一達(dá)”在快遞單票價(jià)格上均出現(xiàn)了大幅度的下降。圓通2020年單票價(jià)格下降幅度達(dá)到了25%。

從2018年開(kāi)始，除了順豐的凈利潤(rùn)是呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢(shì)之外，其他的公司均在2019或2020年在凈利潤(rùn)上有著不同程度的減少。申通快遞的凈利潤(rùn)更是下降了13億元以上。

“價(jià)格戰(zhàn)”的斗爭(zhēng)中，在快遞公司都在消耗資金，利潤(rùn)被不斷壓縮的情況下，各家公司開(kāi)始?jí)嚎s人工成本。以順豐和韻達(dá)為例，2018年順豐的員工薪酬成本占總成本的16.09，而到2020年這一比例下降到了10.13%;韻達(dá)的這一比例在2018年為4.72%，2020年下降到1.29%。

——快遞柜是現(xiàn)在“最后一公里”的主要選擇

另一方面，只能快遞柜的普及提升快遞員質(zhì)量的同時(shí)，也考驗(yàn)快遞員的素質(zhì)。在“最后一公里”的問(wèn)題上出現(xiàn)了快遞員并不溝通就存放快遞柜的問(wèn)題，造成了用戶(hù)體驗(yàn)較差。

2012年起，智能快遞柜(也被稱(chēng)為“智能快件箱”)開(kāi)始陸續(xù)在一些城市的一些小區(qū)出現(xiàn)。隨著不斷的發(fā)展，我國(guó)快遞柜的站點(diǎn)越發(fā)的多了起來(lái)，快遞柜成為了目前物流“最后一公里”的主要選擇，上門(mén)送件越來(lái)越少了。根據(jù)國(guó)家郵政局的數(shù)據(jù)顯示，2019年我已經(jīng)擁有40.6萬(wàn)組智能快遞柜，前瞻估計(jì)2020年這一數(shù)量已經(jīng)達(dá)到77萬(wàn)組。

4、中國(guó)郵政的提速將市場(chǎng)的博弈向服務(wù)質(zhì)量端傾斜

中國(guó)郵政的提速最有壓力的是順豐，因?yàn)轫権S對(duì)在高利潤(rùn)產(chǎn)品有高時(shí)效要求且份額較大，這一高端市場(chǎng)將迎來(lái)國(guó)家隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。我國(guó)目前的快遞競(jìng)爭(zhēng)格局將可能會(huì)出現(xiàn)重塑。屆時(shí)，服務(wù)質(zhì)量更高，用戶(hù)體驗(yàn)更強(qiáng)的企業(yè)將會(huì)有更多的機(jī)會(huì)搶占市場(chǎng)，市場(chǎng)的博弈向服務(wù)質(zhì)量端傾斜。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)快遞行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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