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一文了解2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 液冷數(shù)據(jù)中心成為趨勢(shì)

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20 蔡雨晴 ? 2021-07-12 13:00:10  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12677G0

按照制冷冷源不同,數(shù)據(jù)中心機(jī)房空調(diào)可以分為風(fēng)冷型、水冷型和冷凍水型。隨著數(shù)據(jù)中心綠色節(jié)能、高密度、超大規(guī)模的發(fā)展趨勢(shì),特別是大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的新建數(shù)據(jù)中心,傳統(tǒng)風(fēng)冷型制冷技術(shù)已經(jīng)無(wú)法滿足所需的散熱能力,冷凍水型制冷系統(tǒng)在高效制冷和大制冷量方面的優(yōu)勢(shì),推動(dòng)了其較快推廣。

數(shù)據(jù)中心溫控系統(tǒng)能耗嚴(yán)重,液冷技術(shù)具有節(jié)能優(yōu)勢(shì)

隨著節(jié)能減排理念和技術(shù)的深入推廣,可以利用自然新風(fēng)和室外環(huán)境的機(jī)房空調(diào)增長(zhǎng)較為迅速。從常規(guī)節(jié)能技術(shù)來(lái)看,空調(diào)機(jī)組逐漸由風(fēng)冷型和水冷型向冷凍水型、雙冷源型轉(zhuǎn)化,從氣流組織看,冷熱通道分離已廣為普及,并從機(jī)房級(jí)細(xì)化到機(jī)柜級(jí)。從長(zhǎng)期看,最具有革命性的節(jié)能技術(shù)為液冷技術(shù),其中浸沒(méi)式液冷技術(shù)可以將PUE降到1.2以下,聯(lián)合其他技術(shù),可以趨近于1。

圖表1:數(shù)據(jù)中心液冷與風(fēng)冷的比較分析

冷凍水型制冷空調(diào)市場(chǎng)擴(kuò)張,液冷代替風(fēng)冷成為趨勢(shì)

據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì),從市場(chǎng)需求和銷(xiāo)售額來(lái)看,風(fēng)冷型制冷仍是目前機(jī)房空調(diào)中的主流機(jī)型,但冷凍水型制冷呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。2016-2019年,風(fēng)冷型機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)占有率逐年下滑;冷凍水型機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)占有率逐年上升。

圖表2:2016-2019年中國(guó)機(jī)房空調(diào)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(按冷源)(單位:%)

目前國(guó)內(nèi)已有中科曙光、綠色云圖(網(wǎng)宿子公司)、聯(lián)想、浪潮和華為等涉足液冷領(lǐng)域。目前,由于適應(yīng)場(chǎng)景、冷卻液價(jià)格和改造成本,液冷技術(shù)并未大面積普及。未來(lái)隨著GPU運(yùn)算占比的增加和服務(wù)器密度的不斷增加,液冷將是代替風(fēng)冷的必然選擇。

圖表3:2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心電力消耗明細(xì)(單位:KW,KEUR)

液冷數(shù)據(jù)中心替代傳統(tǒng)比例上升,市場(chǎng)有望破千億

目前,液冷數(shù)據(jù)中心對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)(包括風(fēng)冷的機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)、服務(wù)器市場(chǎng)以及數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施(機(jī)柜、CDU、冷卻塔等))進(jìn)行替代。2019年,華為、阿里等廠商對(duì)液冷數(shù)據(jù)中心替代傳統(tǒng)市場(chǎng)比例估計(jì)為15-20%左右,到2025年,專(zhuān)家估計(jì)這一比例有望達(dá)到25%。

圖表4:2019-2025年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心替代傳統(tǒng)市場(chǎng)比例(單位:%)

根據(jù)賽迪顧問(wèn)的數(shù)據(jù),以液冷數(shù)據(jù)中心對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)行替換作為市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算基礎(chǔ),結(jié)合華為、阿里巴巴和中科曙光對(duì)液冷數(shù)據(jù)中心的替換率調(diào)查,保守測(cè)算出2019年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模為261億元,樂(lè)觀估計(jì)為351億元,2025年我國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)規(guī)模將破1200億元。

圖表5:2019-2025年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算(單位:億元)

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作者 蔡雨晴
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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