【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)行業(yè)主要上市公司有：蔚來(lái)汽車(chē)(NIO);北汽藍(lán)谷(600733);力帆科技(601777)等。

本文核心數(shù)據(jù)：換電站數(shù)量;換電專(zhuān)利技術(shù);

1、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)及中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)，截至2021年6月，我國(guó)充電樁保有量已經(jīng)超過(guò)194萬(wàn)臺(tái)，我國(guó)也成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)之一。而反觀換電行業(yè)，目前國(guó)內(nèi)從事?lián)Q電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不足20家。目前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)換電的上市公司包括：蔚來(lái)汽車(chē)(NIO);北汽藍(lán)谷(600733);力帆科技(601777)，以及非上市公司：時(shí)空電動(dòng)汽車(chē)、奧動(dòng)新能源、伯坦科技和電巴新能源等。

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)及中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)，截至2021年6月，我國(guó)充電樁保有量已經(jīng)超過(guò)194萬(wàn)臺(tái)，我國(guó)也成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)之一。而反觀換電行業(yè)，目前國(guó)內(nèi)從事?lián)Q電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不足20家。其中換電站建設(shè)數(shù)量和換電專(zhuān)利技術(shù)領(lǐng)域主要以?shī)W動(dòng)新能源和蔚來(lái)汽車(chē)壟斷，其他幾種代表性企業(yè)換電模式也表現(xiàn)為較大的差異。企業(yè)地區(qū)分布主要集中在，北京、上海、浙江和重慶等地。

2、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)市場(chǎng)份額

從電動(dòng)汽車(chē)換電站建設(shè)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)換電站主要由三家企業(yè)建設(shè)，其中奧動(dòng)新能源和蔚來(lái)汽車(chē)換電站數(shù)量絕對(duì)領(lǐng)先，為我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)換電龍頭企業(yè)。截止2021年6月，其換電站建設(shè)規(guī)模分別以338座、271座。伯坦科技以107座排名第三，三者壟斷全國(guó)換電站數(shù)量份額。

3、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)整體的市場(chǎng)換點(diǎn)專(zhuān)利技術(shù)還有待提升，截止2021年8月，CR3為47%。在換電站數(shù)量建設(shè)方面，市場(chǎng)集中度較高。

4、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，換電模式的車(chē)企有北汽藍(lán)谷、奧動(dòng)新能源、蔚來(lái)汽車(chē)和杭州伯坦科技等。其中，北汽藍(lán)谷、力帆科技、時(shí)空電動(dòng)、伯坦科技等重點(diǎn)面向運(yùn)營(yíng)市場(chǎng);蔚來(lái)則面向私人用戶(hù)，采用的是車(chē)電分離，支持電池租用方案;而在換電模式方面，北汽藍(lán)谷、蔚來(lái)汽車(chē)、奧動(dòng)新能源和上海電巴是采用的底盤(pán)換電模式，而力帆科技和伯坦科技是采用的分箱換電模式;時(shí)空電動(dòng)則是采用的側(cè)方換電模式。

從企業(yè)汽車(chē)換點(diǎn)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，目奧動(dòng)新能源和蔚來(lái)汽車(chē)在電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)的市場(chǎng)份額較大，且電動(dòng)汽車(chē)換電業(yè)務(wù)換電技術(shù)及換電服務(wù)地區(qū)分布均較為廣泛，其競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)。

5、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于電動(dòng)汽車(chē)換電屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，對(duì)換電設(shè)備、新能源電池等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要，其替代品威脅較小;

目前國(guó)內(nèi)從事?lián)Q電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不足20家，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)較弱;

上游供應(yīng)商一般為新能源電池、儲(chǔ)能設(shè)備、能源供應(yīng)等企業(yè)，上游企業(yè)主要由幾家大的企業(yè)壟斷，上游議價(jià)能力較弱;

下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是電動(dòng)汽車(chē)車(chē)主、充電站等領(lǐng)域，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因電動(dòng)汽車(chē)換電屬于國(guó)家鼓勵(lì)性行業(yè)行業(yè)，且處于高速發(fā)展中，現(xiàn)存的企業(yè)較少，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較大。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)換電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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