干貨!2021年中國(guó)NOR Flash行業(yè)龍頭企業(yè)分析——普冉股份:小容量存儲(chǔ)行業(yè)翹楚上市
NOR Flash行業(yè)主要上市公司:中芯國(guó)際(688981)、兆易創(chuàng)新(603986)、普冉股份(688766)、復(fù)旦微電(688385)、北京君正(300223)等
本文核心數(shù)據(jù):普冉股份NOR Flash分應(yīng)用領(lǐng)域收入占比、NOR Flash前五大客戶占比、NOR Flash產(chǎn)品出貨量及單價(jià)、NOR Flash業(yè)務(wù)收入、占比及毛利率等
1、中國(guó)NOR Flash行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比
NOR Flash是除DRAM和NAND Flash之外最大規(guī)模的利基型存儲(chǔ),國(guó)內(nèi)代表廠商布局主要為兆易創(chuàng)新和普冉股份。其中兆易創(chuàng)新在全球NOR Flash市場(chǎng)排名第三,2020年市場(chǎng)份額達(dá)到15.6%,為中國(guó)NOR Flash市場(chǎng)龍頭,普冉股份在NOR Flash領(lǐng)域具有優(yōu)秀的設(shè)計(jì)能力,是目前市場(chǎng)上少數(shù)能夠利用SONOS工藝平臺(tái)完成NOR Flash存儲(chǔ)器芯片的研發(fā)設(shè)計(jì)的企業(yè)之一,產(chǎn)品在中小容量市場(chǎng)份額快速提升。
2、普冉股份:NOR Flash業(yè)務(wù)的布局歷程
無(wú)錫普雅半導(dǎo)體有限公司(普冉股份前身)成立于2012年。2016年普冉股份成立,同年普雅將相關(guān)技術(shù)專利、股份、客戶等轉(zhuǎn)移至普冉股份。普冉股份于2021年上市,公司采用SONOS工藝完成了512Kbit-128Mbit NOR Flash的產(chǎn)品布局,從工藝制程和容量維度持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代,以提升產(chǎn)品的性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力。
3、普冉股份:NOR Flash業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀
——NOR Flash產(chǎn)品應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、TWS耳機(jī)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域
公司NOR Flash產(chǎn)品主要采用SONOS電荷俘獲工藝結(jié)構(gòu),與晶圓廠聯(lián)合開(kāi)發(fā)和優(yōu)化55nm NOR Flash工藝制程,使得NOR Flash芯片具備了寬電壓、超低功耗、快速擦除和高性價(jià)比等特點(diǎn)以及領(lǐng)先的成本優(yōu)勢(shì)。公司可提供從512Kbit到128Mbit容量的系列產(chǎn)品,覆蓋1.65V-3.6V的操作電壓區(qū)間,應(yīng)用于低功耗藍(lán)牙模塊、TWS耳機(jī)、手機(jī)觸控和指紋、TDDI、AMOLED、可穿戴設(shè)備、車載導(dǎo)航和安全芯片等領(lǐng)域。
從公司NOR Flash產(chǎn)品分應(yīng)用領(lǐng)域收入來(lái)看,2018-2020年,手機(jī)屏幕、可穿戴設(shè)備占比逐年提升,藍(lán)牙和手機(jī)屏幕依然占據(jù)主要份額,2020年分別占NOR Flash產(chǎn)品營(yíng)收比重的43.17%、21.16%。
——NOR Flash主要客戶:主要分布在上海、深圳等地
在NOR Flash業(yè)務(wù)方面,公司已經(jīng)和匯頂科技、恒玄科技、杰理科技、中科藍(lán)訊等主控原廠,深天馬、合力泰、華星光電等手機(jī)屏幕廠商建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,產(chǎn)品應(yīng)用于三星、OPPO、vivo、華為、小米、聯(lián)想、惠普等品牌廠商。2020年,公司NOR Flash的前五大銷售客戶占比合計(jì)達(dá)39.29%,其中杰理科技占據(jù)了公司的第一大銷售客戶和第一大直銷客戶。
——NOR Flash銷售情況:出貨量增速較快、產(chǎn)品單價(jià)回升
隨著公司和下游客戶之間業(yè)務(wù)的不斷開(kāi)展,公司NOR Flash產(chǎn)品的功耗、穩(wěn)定性和兼容性得到了國(guó)內(nèi)外客戶的認(rèn)可,出貨量逐年增長(zhǎng),公司已經(jīng)逐漸成為了NOR Flash市場(chǎng)中重要的供應(yīng)商之一。2018年至2020年,公司NOR Flash產(chǎn)品出貨量分別為6.35、14.63和24.60億顆,保持穩(wěn)步增長(zhǎng),單價(jià)在2020年也迎來(lái)回升。
4、普冉股份:NOR Flash業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
從普冉股份NOR Flash業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,2018-2020年,普冉股份NOR Flash產(chǎn)品營(yíng)收由1.35億元增長(zhǎng)至4.93億元,CAGR達(dá)到91.1%,主要得益于公司小容量、低功耗產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)市場(chǎng)份額提升,疊加下游消費(fèi)電子、IoT需求快速增長(zhǎng),同時(shí)海外客戶業(yè)務(wù)規(guī)模上升。2020年,普冉股份NOR Flash產(chǎn)品毛利率小幅下降,主要原因?yàn)镹OR Flash的晶圓產(chǎn)能緊張?zhí)岣吡藛挝怀杀尽?/p>
5、普冉股份:NOR Flash業(yè)務(wù)投資規(guī)劃
2021年8月,普冉股份公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將投資于以下項(xiàng)目:閃存芯片升級(jí)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、EEPROM芯片升級(jí)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、總部基地及前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。其中,閃存芯片升級(jí)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中,公司將采用領(lǐng)先于業(yè)界的工藝制程,對(duì)NOR Flash存儲(chǔ)器芯片開(kāi)展設(shè)計(jì)研究,實(shí)現(xiàn)公司在先進(jìn)制程、大容量Flash存儲(chǔ)器芯片領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化。
項(xiàng)目具體研發(fā)的產(chǎn)品包括:40nmNOR Flash系列存儲(chǔ)器芯片;New Gen NOR Flash系列存儲(chǔ)器芯片。項(xiàng)目投資總額達(dá)到18964.11萬(wàn)元,募集資金投資使用安排規(guī)劃如下:
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)需求與投資前景預(yù)測(cè)》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。
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