【行業(yè)深度】洞察2021：中國專網(wǎng)通信行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)專網(wǎng)通信的上市公司主要有海能達(dá)(002583)、海格通信(002465)、烽火電子(000561)。

本文核心數(shù)據(jù)：市場集中度、競爭層次、品牌占有率

1、中國專網(wǎng)通信行業(yè)競爭層次

專網(wǎng)通信是指在單位內(nèi)部，為滿足其進(jìn)行組織管理、安全生產(chǎn)、調(diào)度指揮等需要所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)，是我國移動通信重要的組成部分之一。專網(wǎng)通信在集群調(diào)度、應(yīng)急通信、即時通信等方面有著獨(dú)特優(yōu)勢，已廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域，并成為國家安全、公安警察、交通管理、石油化工、建筑施工、機(jī)械制造、物業(yè)保安等部門重要的無線通信裝備，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。

在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，市場較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場。將企業(yè)按占全球?qū)＞W(wǎng)通信市場份額進(jìn)行梯隊(duì)劃分，摩托羅拉與海能達(dá)處于第一梯隊(duì);建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊(duì)，其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

從我國專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在浙江、北京地區(qū);中部地區(qū)，如湖北、安徽、山西、河南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，海能達(dá)、海格通信、烽火電子知名度較高。這些專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在珠三角一帶，其余企業(yè)在華中、華東地區(qū)也有分布，帶動了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

2、中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場排名

截至2021年8月6日，中關(guān)村對專網(wǎng)通信主要設(shè)備——對講機(jī)進(jìn)行了品牌關(guān)注度排行。建通以75.61%的比例穩(wěn)居榜首，其次為海能達(dá)，以8.25%的占有率位居第二。摩托羅拉以6.03%位居第三，其余品牌均低于5%。

3、中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場集中度

按照IMS數(shù)據(jù)，我國專網(wǎng)通信領(lǐng)域市場較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場份額。2018年行業(yè)CR3企業(yè)市場份額合計(jì)達(dá)70%，市場集中度較高。2019年，隨著海能達(dá)、歐宇航等廠商的崛起，以及摩托羅拉壟斷地位的逐步喪失，行業(yè)CR3企業(yè)市場份額下降至52%。

目前，國內(nèi)專網(wǎng)通信行業(yè)整體的市場集中度呈現(xiàn)下降趨勢，主要是因?yàn)?G、智能制造的提出促進(jìn)了專網(wǎng)通信的發(fā)展，近年來更多公司的加入為市場帶來了活力。

注：IMS暫未披露2020年我國專網(wǎng)通信競爭格局

4、中國專網(wǎng)通信行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)來看，各公司專網(wǎng)通信主要應(yīng)用于交通、水利、應(yīng)急通信、電力等行業(yè)的指揮調(diào)度;從銷售布局來看，多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

從企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，目前海能達(dá)、海格通信在專網(wǎng)通信行業(yè)的競爭力較大，其中海能達(dá)專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)占比達(dá)70%以上。東方通信、七一二、烽火電子、佳訊飛鴻等廠商專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)營業(yè)收入緊隨其后。信威科技、亞聯(lián)發(fā)展專網(wǎng)通信主營業(yè)務(wù)占比較小，競爭力較弱。

5、中國專網(wǎng)通信行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于我國專網(wǎng)通信行業(yè)中低端市場企業(yè)較多，行業(yè)競爭激烈;專網(wǎng)通信下游應(yīng)用為公共安全、公用事業(yè)，相關(guān)企業(yè)規(guī)模較大，實(shí)力雄厚，對服務(wù)產(chǎn)品有較高的要求，具有較強(qiáng)的議價能力;行業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)對下游企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)生的影響較大，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入市場有較高的壁壘，也在一定程度上阻礙了新進(jìn)入者，但由于行業(yè)盈利性較好，行業(yè)存在一定的新進(jìn)入者威脅;從替代品威脅來看，行業(yè)雖存在新產(chǎn)品對舊產(chǎn)品的替代，但其下游需求應(yīng)用具有特殊性，多數(shù)產(chǎn)品為定制性產(chǎn)品，行業(yè)外基本不存在替代產(chǎn)品。綜合而言替代品威脅較低。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，專網(wǎng)通信設(shè)備行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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