2021年全球基站天線市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 5G建設(shè)推動(dòng)基站及基站天線市場(chǎng)發(fā)展
基站天線行業(yè)主要上市公司:通宇通訊(002792)、摩比發(fā)展(00947.HK)、京信通信(02342.HK)、盛路通信(002446)、飛榮達(dá)(300602)、立訊精密(002475)、信維通信(300136)、碩貝德(300322)、世嘉科技(002796)等
本文核心數(shù)據(jù):全球宏基站和小基站市場(chǎng)規(guī)模、全球基站天線出貨量和市場(chǎng)規(guī)模、全球主要基站天線供應(yīng)商市場(chǎng)份額等
5G基站架構(gòu)改變,基站天線工藝難度與材質(zhì)提升
5G基站采用Massive MIMO技術(shù)及波束賦形技術(shù),對(duì)天線設(shè)計(jì)提出了更高的要求,天線設(shè)計(jì)的復(fù)雜度及集成度提升。Massive MIMO技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)AAU(有源天線)成為主流,推動(dòng)天線設(shè)計(jì)向小型化、定制化方向發(fā)展。5G基站架構(gòu)改變,4G宏基站主要分為天線、射頻單元RRU和基帶處理單元BBU三個(gè)部分,而5G宏基站升級(jí)為DU+CU+AAU三級(jí)結(jié)構(gòu),天線和射頻單元RRU合二為一成為全新的有源天線單元,AAU除含有RRU射頻功能外,還將包含部分物理層的處理功能。
全球宏基站市場(chǎng)規(guī)模大于小基站
5G基站主要分為宏基站和小基站(包含微基站、皮基站和飛基站)。從全球宏基站市場(chǎng)來(lái)看,2020年,全球宏基站的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到790億美元,國(guó)際(除中國(guó)以外)宏基站的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到576億美元。
從小基站來(lái)看,目前全球小基站市場(chǎng)規(guī)模小于宏基站,2020年,全球小基站的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到13億美元,國(guó)際(除中國(guó)以外)小基站的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到11億美元。
全球5G基站建設(shè)帶動(dòng)基站天線市場(chǎng)發(fā)展,有望迎來(lái)“量?jī)r(jià)齊升”
整體來(lái)看,2018-2020年,全球基站市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速,由692億美元增長(zhǎng)至803億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)7%?;臼袌?chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)基站天線出貨量增長(zhǎng),2018-2020年,全球基站天線出貨量由487萬(wàn)副增長(zhǎng)至535萬(wàn)副。
基站天線在5G時(shí)代有望迎來(lái)“量?jī)r(jià)齊升”。5G基站的大規(guī)模建設(shè)一方面確保了天線振子數(shù)量的快速增長(zhǎng);另一方面,由于5G天線頻率的提升,價(jià)值量更高的高頻高速PCB廣泛應(yīng)用,5G基站天線的單價(jià)同時(shí)提升,推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模上升。根據(jù)ABI Research的數(shù)據(jù),2020年全球基站天線市場(chǎng)規(guī)模約為42億美元,同比增長(zhǎng)6.06%。
5G時(shí)代天線技術(shù)難度提高,行業(yè)集中度相比4G有望更高
ABI Research數(shù)據(jù)顯示,目前全球基站天線市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定,全球Top3天線廠商華為、凱瑟琳、康普占據(jù)了接近7成基站天線市場(chǎng)份額,2020年華為占據(jù)了最高的市場(chǎng)份額,達(dá)到35.1%。國(guó)內(nèi)華為、京信通信與通宇通訊均進(jìn)入全球前十。5G時(shí)代的天線和射頻將實(shí)現(xiàn)一體化集成,由主設(shè)備廠商(華為等)提供一體化產(chǎn)品的趨勢(shì)明顯,隨著天線采購(gòu)方由運(yùn)營(yíng)商變?yōu)橹髟O(shè)備商,主設(shè)備商話語(yǔ)權(quán)提高,未來(lái)天線行業(yè)的廠商將逐步整合,向頭部集中。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)基站天線行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。
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本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)基站天線行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)基站天線行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)基站天線行業(yè)未來(lái)...
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