2021年全球NOR Flash行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析 大陸企業(yè)向中高端產(chǎn)品進(jìn)發(fā)

NOR Flash行業(yè)主要上市公司：中芯國際(688981)、兆易創(chuàng)新(603986)、普冉股份(688766)、復(fù)旦微電(688385)、北京君正(300223)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球NOR Flash市場份額、主要廠商N(yùn)OR Flash制程、主要廠商N(yùn)OR Flash月產(chǎn)能等

市場經(jīng)歷數(shù)次洗牌，五強(qiáng)廠商變化顯著

全球NOR Flash經(jīng)過較長時間的市場空間下行，NOR Flash供應(yīng)商巨頭美光和Cypress于2016年和2017年先后宣布逐步退出中低容量的消費(fèi)品、PC市場。美光和Cypress的退出使華邦、旺宏和兆易創(chuàng)新的份額開始上升，另外產(chǎn)能的減少也改善了市場的供需關(guān)系。在2019年消費(fèi)品領(lǐng)域需求上升的背景下，華邦、旺宏以及兆易創(chuàng)新的季度NOR Flash銷售額逐步增加。

經(jīng)歷了數(shù)次洗牌后，旺宏、Cypress、華邦電、美光和兆易創(chuàng)新成為NOR Flash全球前五大供應(yīng)商，占據(jù)78%以上的市場份額。2020年，華邦電、旺宏和兆易創(chuàng)新市占率排名前三，占比分別為25.4%、22.5%、15.6%。由此可見，隨著國際存儲芯片巨頭美光和賽普拉斯宣布在低端NOR產(chǎn)品的退出，我國大陸企業(yè)兆易創(chuàng)新獲得大量市場份額，并借機(jī)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

應(yīng)用市場存在差異，頭部廠商制程逐漸縮小

從全球NOR Flash頭部企業(yè)來看，五家公司的應(yīng)用市場存在差異。工控、航天及車載等高端市場是美光和賽普拉斯的傳統(tǒng)陣地。但美光自2017年起已停止其生產(chǎn)NOR Flash的8寸生產(chǎn)線，生產(chǎn)汽車和工控產(chǎn)品的12寸線也在陸續(xù)退出。中國臺系廠商華邦電和旺宏側(cè)重消費(fèi)電子領(lǐng)域中端產(chǎn)品并向高端發(fā)力，大陸地區(qū)龍頭兆易創(chuàng)新多提供消費(fèi)市場低端產(chǎn)品并逐步向中高端產(chǎn)品切換。

目前NOR Flash主流制程仍然停留在55nm，全球能量產(chǎn)45nm產(chǎn)品的制造商屈指可數(shù)，國外有美光、賽普拉斯，國內(nèi)有武漢新芯。旺宏已于2019年實(shí)現(xiàn)48nm量產(chǎn)，產(chǎn)品正從75/55nm向48nm切換;華邦電已于2015年實(shí)現(xiàn)46nm量產(chǎn)，產(chǎn)品正從58nm向46nm切換。而兆易創(chuàng)新目前也正從65nm往55nm切換，成功進(jìn)入主流制程市場?？紤]到NOR Flash制程微縮受限局面將持續(xù)，兆易切入先進(jìn)制程的潛力顯著，市場競爭力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。

華邦和旺宏產(chǎn)能靠前，兆易創(chuàng)新發(fā)力

觀察NOR Flash營收市占前三名公司布局，華邦電和旺宏制程上在業(yè)界相對領(lǐng)先，月產(chǎn)能分別約在18K、20K左右，排名第三則是中國的兆易創(chuàng)新，近幾年無論在產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)出量方面都有明顯躍進(jìn)，甚至拿下Apple的AirPods訂單，其研發(fā)實(shí)力已被肯定，月產(chǎn)能約9K，分別在中芯國際(SIMC)與華力微投片生產(chǎn)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國存儲芯片行業(yè)市場需求與投資前景預(yù)測》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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