【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

工業(yè)無(wú)人機(jī)主要上市公司：工業(yè)無(wú)人機(jī)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)的上市公司主要有：縱橫股份(688070)、中農(nóng)立華(603970)、中國(guó)衛(wèi)星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等。

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場(chǎng)份額，行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)起步晚，發(fā)展速度雖快但整體規(guī)模較小。目前，根據(jù)技術(shù)實(shí)力和戰(zhàn)略布局，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)分為三個(gè)梯度，其中，大疆創(chuàng)新、易瓦特、極飛科技憑借其出色的技術(shù)實(shí)力和不斷優(yōu)化的戰(zhàn)略布局成為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)者。零度智控、縱橫股份等龍頭企業(yè)表現(xiàn)較為突出，其技術(shù)水平也在不斷提高。而飛馬科技、科比特則在無(wú)人機(jī)測(cè)繪領(lǐng)域和無(wú)人機(jī)巡檢領(lǐng)域成為行業(yè)內(nèi)有力競(jìng)爭(zhēng)者。

2、中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)273億元。根據(jù)上市公司披露的無(wú)人機(jī)收入來(lái)看，億嘉和營(yíng)業(yè)收入為9.08億元，占比最高，為3.32%。工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)CR3為4.43%，行業(yè)集中度較低。

注：部分工業(yè)無(wú)人機(jī)公司未公布無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)收入，下同。

3、中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度

2018-2020年，工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度波動(dòng)變化。2020年CR3為4.43%，較2019年下降1.95%。由于工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將橫向拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，通過“整機(jī)銷售+作業(yè)服務(wù)+數(shù)據(jù)方案”的商業(yè)模式創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)份額。從企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)分布較為集中，CR5為47.85%，CR10為66.27%。其中，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量最多的前五個(gè)省份分別是江蘇、廣東、山東、浙江、上海。

4、中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)布局來(lái)看，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)大多在全國(guó)范圍內(nèi)布局，其中，縱橫股份和億嘉和也在逐步拓展海外市場(chǎng);從業(yè)務(wù)占比來(lái)看，縱橫股份、億嘉和工業(yè)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)占比較高，達(dá)99%以上，行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)業(yè)務(wù)范圍較廣泛，工業(yè)無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)占比較低。

5、中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，市場(chǎng)集中程度較低，2020年，CR3不足5%，現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;由于我國(guó)電子元器件行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度程度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，因此，工業(yè)無(wú)人機(jī)對(duì)上游議價(jià)能力較強(qiáng);由于我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)的客戶以政府為主，客戶需求規(guī)模大，行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較弱;行業(yè)具有毛利率高，吸引力強(qiáng)的特征，因此潛在進(jìn)入者威脅較高;由于工業(yè)無(wú)人機(jī)涉及的技術(shù)較多，例如傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能控制技術(shù)以及航空動(dòng)力推進(jìn)技術(shù)等，對(duì)生產(chǎn)制造商有較高的技術(shù)要求，行業(yè)內(nèi)新技術(shù)替代威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。