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2022年中國冰醋酸市場供需現(xiàn)狀與競爭格局分析 行業(yè)進入壁壘較高【組圖】

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20 劉達 ? 2021-11-11 14:00:05  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E22714G1

行業(yè)主要上市企業(yè):康隆達(603665)、江蘇索普(600746)、特一藥業(yè)(002728)

本文核心數(shù)據(jù):冰醋酸產(chǎn)能、冰醋酸產(chǎn)量、冰醋酸表觀消費量、冰醋酸下游行業(yè)分布

以PTA、醋酸乙烯和醋酸乙酯為主要消費品

冰醋酸又稱為乙酸、冰乙酸。是無色透明液體,有刺激性氣味。冰醋酸的上游原料包括丁酸、甲醇、天然氣、氧氣、乙醇、乙醛、乙烯等。

圖表1:冰醋酸生產(chǎn)工藝流程簡圖

冰醋酸主要用于工業(yè)中制備醋酸乙烯、醋酸纖維、醋酸酐、金屬醋酸鹽及鹵代醋酸。制藥中還可作為制藥、農(nóng)藥及其他有機合成的重要原料。還可用作分析試劑、溶劑及浸洗劑。卓創(chuàng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年冰醋酸的下游消費商品主要是PTA、醋酸乙烯、和醋酸乙酯領(lǐng)域,消費累計占比64.35%。其中PTA是消費最多的下游商品,占比為27.7%。

圖表2:2020年我國冰醋酸下游消費結(jié)構(gòu)(單位:%)

產(chǎn)能產(chǎn)量繼續(xù)維持增長趨勢

2015-2020年,我國冰醋酸產(chǎn)能不斷增長。到2020年冰醋酸產(chǎn)能已達966萬噸。相應(yīng)的,我國冰醋酸的產(chǎn)量也呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2019年,我國冰醋酸產(chǎn)量實現(xiàn)743.9萬噸,較2018年增長7.59%。2020年我國冰醋酸產(chǎn)量受新冠疫情等因素影響,增速降低。2020年我國冰醋酸產(chǎn)量為775.3萬噸,同比增長2.62%。

圖表3:2015-2020年中國冰醋酸產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計(單位:萬噸,%)

表觀消費量波動上升

2015-2019年,我國冰醋酸表觀消費量基本上呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。2019年,我國冰醋酸表觀消費量實現(xiàn)680萬噸,較2018年增長8.63%;2020年,冰醋酸進口數(shù)量為5.17萬噸,我國冰醋酸表觀消費量達到765萬噸。

圖表4:2015-2020年中國冰醋酸表觀消費量統(tǒng)計(單位:萬噸)

我國冰醋酸行業(yè)CR5超50%

冰醋酸屬于壁壘較高的行業(yè)之一,對技術(shù)、資金和上下游配套有一定的要求,例如醋酸生產(chǎn)設(shè)備的投資較大、建設(shè)周期較長,50萬噸產(chǎn)能所需投資大概在30億左右,完全新建產(chǎn)能需要2-3年建設(shè)周期,因此國內(nèi)產(chǎn)能較為集中,其中前五大醋酸廠家總產(chǎn)能占到國內(nèi)總產(chǎn)能的一半以上,上市公司中江蘇索普和華魯恒升位列前五。

圖表5:2020年冰醋酸生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)(單位:%)

注:上述數(shù)據(jù)結(jié)合國內(nèi)產(chǎn)能數(shù)據(jù)和各公司產(chǎn)能數(shù)據(jù)計算得出。

整體來看,我國冰醋酸行業(yè)市場供需較為平衡,市場競爭狀況呈現(xiàn)多寡頭模式,整體市場發(fā)展較為平穩(wěn)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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2024-2029年中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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作者 劉達
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