預見2022:《2022年中國兒童學習桌椅行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)內(nèi)代表性公司:護童科技、兩平米、黑白調(diào)、愛果樂、光明園迪等。
本文核心數(shù)據(jù):兒童人數(shù)、市場規(guī)模、渠道占比、招投標數(shù)據(jù)、企業(yè)市場份額
行業(yè)概況
1、定義:專為兒童成長設計
學習桌是一種新型、科學、人性、實用的學習輔助工具,適用于3-18歲兒童到青少年,可以用來升降調(diào)節(jié)、桌面傾斜。學習桌是由人體工程學(Human Engineering)、人體力學(Human mechanics)、人體生理學(Humanphysiology)三大學科的深入研究,并結(jié)合人體視覺原理、色彩學、心理學等,經(jīng)過無數(shù)次的數(shù)據(jù)采集,試驗與論證,而制成的工具。學習椅專門為成長期的兒童和青少年設計,可隨身高增長變化而調(diào)節(jié),具有矯正坐姿,保護脊椎的作用。
根據(jù)兒童學習桌椅的相關標準,兒童學習桌椅是設計或預定供4~12歲兒童使用的學習桌椅產(chǎn)品。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:上游原材料簡單 中游附加價值高
中國兒童學習桌椅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為原材料供應、生產(chǎn)制造、銷售與消費四個環(huán)節(jié)。其中,產(chǎn)業(yè)鏈上游的市場參與者為木材、板式材料、塑料等原材料供應商。產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的參與主體由品牌商、代工廠構(gòu)成,負責產(chǎn)品的研發(fā)設計與生產(chǎn)組裝。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括經(jīng)銷和零售兩個環(huán)節(jié),銷售渠道包括電商平臺、企業(yè)官網(wǎng)等線上渠道與自營店、家居賣場、商超百貨等線下渠道,主要消費者包括一孩、多孩家庭用戶。此外,參與主體還包括政府監(jiān)管部門與物流、倉儲等第三方服務商。
兒童學習桌椅產(chǎn)業(yè)鏈的上游企業(yè)眾多,且大多以中小企業(yè)和作坊式生產(chǎn)為主。中游主要以品牌商為主,約占行業(yè)規(guī)模的90%,其中包括護童、愛果樂、光明園迪等企業(yè)。下游的線上渠道包括主流電商平臺,主要以天貓和京東為主。線下渠道主要設立在各大商場和大型賣場中,包括萬達廣場、紅星美凱龍、凱德廣場和山姆等。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處在突飛猛進階段
中國兒童學習桌椅行業(yè)發(fā)展歷程可以分為四個階段,分別為萌芽期、起步期、發(fā)展期和爆發(fā)期。
目前中國兒童學習桌椅經(jīng)過數(shù)年的市場教育,大部分用戶對兒童學習桌椅基本了解,可以區(qū)分兒童學習桌椅與普通桌椅。同時,行業(yè)內(nèi)的頭部企業(yè)確立優(yōu)勢,品牌及產(chǎn)品定位逐漸明晰,行業(yè)秩序初步建立,行業(yè)整體步入爆發(fā)期。未來,市場需求將進一步釋放,市場規(guī)??焖贁U張。目前,行業(yè)整體步入爆發(fā)期。
行業(yè)政策背景:兒童視力保護是政策的重要關注方向
兒童學習桌椅行業(yè)發(fā)展的相關政策包括兒童健康方面、家具方面。近年來,對于兒童視力矯正、健康成長、學習減負等方面,國家出臺一系列政策來做出指導方向。此外,在生育政策方面,2021年6月,黨中央、國務院發(fā)布了《關于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的決定》,該文件支持一對夫妻可以生育三個子女,從長遠的角度看,預計能成為未來兒童學習桌椅行業(yè)發(fā)展的推動力。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、兒童群體人數(shù)巨大
第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示,2020年我國共有14.12億人口,其中0-14歲的人口總數(shù)達到2.53億人,占比達到了18%;15-59歲的人口總數(shù)達到8.94億人,占比達到63.4%;60歲及以上的老齡人口為2.64億人,占比18.7%。2011-2020年,中國0-14歲人口數(shù)量呈波動上升趨勢。2020年中國0-14歲人口有2.53億人,相比2019年增長了1846萬人。超過2.5億人口的0-14歲兒童將會是兒童學習桌椅行業(yè)的巨大潛在市場。
注:2020年數(shù)據(jù)為第七次人口普查數(shù)據(jù),其余數(shù)據(jù)為抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)。
2、市場規(guī)模增長較快
兒童學習桌椅行業(yè)是兒童家具行業(yè)的細分市場,根據(jù)iResearch咨詢發(fā)布的《2020年中國功能性兒童學習用品行業(yè)白皮書》顯示,2019-2020年,我國兒童學習桌椅行業(yè)快速發(fā)展,2019年,我國兒童學習桌椅行業(yè)市場規(guī)模為67.1億元,2020年達到97.8億元,同比增長45.6%。
3、線下經(jīng)銷是主要的銷售渠道
我國兒童學習桌椅行業(yè)渠道發(fā)展途徑普遍存在線下轉(zhuǎn)線上的趨勢。率先布局線下的企業(yè)通常為行業(yè)的早期的入局者,故而它們往往線下門店的數(shù)量遠超過同行,擁有一定的線下渠道優(yōu)勢,例如博士有成和光明園迪等企業(yè)。但“后來者居上”的現(xiàn)象屢見不鮮,護童集團的成立時間晚于光明園迪等,其開店速度且呈現(xiàn)“一路高歌猛進”的態(tài)勢。
總體來說,目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)均將線下渠道作為自身發(fā)展的重點之一。門店建設以經(jīng)銷代理為主,占比約為93%,其優(yōu)勢在于不需要投入過多的人力和金錢成本,可通過經(jīng)銷商快速回籠貨款;自營門店的占比約為7%,其優(yōu)勢在于維持自身品牌建設,對于售后服務有較強的掌控力。
3、線上渠道建設如火如荼
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,網(wǎng)購已經(jīng)成為當代人最不可或缺的購物體驗方式。線上渠道以天貓、京東等電商平臺為主,通過打造多方位的營銷矩陣,結(jié)合新媒體、分享社區(qū)等對線上進行導流。目前,我國兒童學習桌椅行業(yè)的大部分品牌均已建立了電商自營店。其中行業(yè)內(nèi)的企業(yè)結(jié)合直播帶貨、雙十一、618等電商營銷方式,快速提升企業(yè)知名度和銷售業(yè)績。根據(jù)鯨參謀的數(shù)據(jù)得出,2020年3月-9月,京東平臺上的兒童學習桌椅相關店鋪和品牌數(shù)量波動上升,半年間,店鋪數(shù)量增加15家,品牌數(shù)量增加7個。截至2020年9月,兒童學習桌椅相關店鋪數(shù)為81家,品牌數(shù)量為62個。
注:1、該數(shù)據(jù)的來自鯨參謀網(wǎng)站,適用條件為:1)經(jīng)營模式為自營+pop;2)行業(yè)細分類目為兒童桌椅套裝。
2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間段為2020年3月-9月
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:校園招投標寧夏領先
從招投標事件的區(qū)域分布來看,2016-2021年間,我國兒童學習桌椅的招投標事件主要分布在寧夏、江西、安徽、云南、甘肅一帶,其中,寧夏招投標事件最多,達70起,其次是江西,共計47起。安徽、云南和甘肅均在20起左右。
2、企業(yè)競爭:競爭梯隊已經(jīng)形成
目前,我國兒童學習桌椅行業(yè)的頭部企業(yè)主要是愛果樂和護童兩家,其年零售金額均已突破10億元。第二梯隊是光明園迪和兩平米,其銷售金額均已突破4億元。第三梯隊為企業(yè)旗下品牌有一定知名度,并且年銷售金額均在5000萬元以上的企業(yè),包括博士有成、康撲樂、黑白調(diào)等。
目前,3000元以上的兒童學習桌屬于中高端產(chǎn)品,零售額占總體市場比重在35%-40%。護童在中高端兒童學習桌市場占據(jù)明顯優(yōu)勢地位,市場占有率超過50%;光明園迪中高端產(chǎn)品零售額排在第二位,市場占比為29.8%。
注:上述統(tǒng)計口徑為2019年中國3000元以上兒童學習桌市場占有率情況,2020年數(shù)據(jù)暫未公布。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、行業(yè)發(fā)展多趨勢多維度
從目前行業(yè)的發(fā)展情況來看,前瞻認為我國兒童學習桌椅的發(fā)展趨勢將會集中在在技術創(chuàng)新、價格變化、營銷手段等。比如從技術方面,如何與現(xiàn)代智能技術結(jié)合,創(chuàng)新出更加“智慧”的包含動態(tài)感應、數(shù)據(jù)分析、整體解決方案的兒童學習桌椅產(chǎn)品將會是未來的趨勢。
2、市場逐漸成熟 規(guī)模有望進一步擴大
兒童學習桌走入社會大眾尤其是年輕家長們視野的時日尚短,目前還處于市場教育階段,仍有著巨大的市場空間,根據(jù)iResearch公布的《2020年中國功能性兒童學習用品行業(yè)白皮書》可得,預計2024年,我國兒童學習桌椅行業(yè)市場規(guī)模突破200億元,2026年達265億元。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國兒童學習桌椅行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對兒童學習桌椅行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來兒童學習桌椅行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對兒童學習...
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