2021年中國鹵制食品行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 未來市場集中度或?qū)⒂兴嵘?/h1>
鹵制食品行業(yè)主要公司:周黑鴨國際控股有限公司(01458.HK)、絕味食品股份有限公司(603517)、江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司(002695)、上海紫燕食品股份有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、安徽鹵三國餐飲管理有限公司、無錫市三鳳橋肉莊有限責(zé)任公司、江蘇鹵江南食品有限公司、上海留夫企業(yè)管理咨詢有限公司、河南九豫全食品有限公司、南京桂花鴨(集團(tuán))有限公司等
本文核心觀點:疫情爆發(fā)后行業(yè)洗牌和整合速度加快,未來消費升級和供給側(cè)改革將進(jìn)一步推動市場份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業(yè)轉(zhuǎn)移,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
整體市場集中度較低,CR3不及5%
從整個鹵制食品市場競爭情況看,2020年,絕味食品在整個鹵制食品市場占比為1.93%,紫燕食品市場占比為0.98%,煌上煌市場占比為0.75%,整體來看,我國鹵制食品生產(chǎn)代表性企業(yè)市場份額均較小。但整體來看,我國鹵制食品行業(yè)競爭格局依舊較為分散,與其他成熟的休閑食品細(xì)分行業(yè)相比,具備明顯提升空間。
休閑鹵制食品市場集中度高于佐餐鹵制食品市場
按產(chǎn)品定位和消費場景劃分,鹵制食品主要可分為佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品兩大派系。中國鹵制食品發(fā)展歷程經(jīng)歷了40余年,休閑鹵制食品行業(yè)規(guī)模化進(jìn)程明顯快于佐餐鹵制食品行業(yè)。在休閑鹵制食品市場,逐步形成了煌上煌、周黑鴨、絕味鴨脖等龍頭企業(yè),而佐餐鹵制食品市場規(guī)?;a(chǎn)企業(yè)較少,目前較大型企業(yè)主要有紫燕食品。
從細(xì)分市場競爭情況來看,目前,佐餐鹵制食品領(lǐng)域的市場競爭更多源自于規(guī)模企業(yè)對于小微作坊式企業(yè)的擠壓,品牌企業(yè)間競爭相對緩和。2020年,紫燕食品在佐餐鹵制食品行業(yè)市場份額約為1.53%;從休閑鹵制食品市場份額來看,2020年,絕味食品休閑鹵制食品市場份額約為5.39%,;煌上煌休閑鹵制食品市場份額為2.11%,周黑鴨休閑鹵制食品市場份額占比為2.07%,休閑鹵制食品行業(yè)品牌間競爭較為激烈。
從市場集中度看,我國休閑鹵制食品市場集中度要高于佐餐鹵制食品市場。2020年,我國休閑鹵制食品CR3達(dá)9.57%,佐餐鹵制食品CR3僅為2.84%。主要原因是,與休閑鹵制食品市場相比,佐餐鹵制食品市場進(jìn)入門檻較低,聚集了大量小微作坊式的傳統(tǒng)企業(yè),導(dǎo)致市場集中度較低;而在休閑鹵制食品領(lǐng)域,由于產(chǎn)品口味豐富度相對較高,工藝偏標(biāo)準(zhǔn)化,進(jìn)入門檻相對較高,同時隨著近年來品牌連鎖企業(yè)的不斷涌現(xiàn),市場集中度不斷提升,品牌企業(yè)間競爭更為激烈一些。
未來行業(yè)市場集中度或?qū)⒂兴嵘?/strong>
從原因上看,當(dāng)前,我國鹵制食品行業(yè)市場集中度較低的原因主要有兩個方面:一是我國鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,作坊式仍然是行業(yè)內(nèi)的主要經(jīng)營模式;二是我國地域廣闊,風(fēng)味多樣,能達(dá)到規(guī)模以上生產(chǎn)水平的企業(yè)數(shù)量較少。
此外,鹵制品行業(yè)企業(yè)廣受詬病的一個問題是同質(zhì)化。我國鹵制食品行業(yè)產(chǎn)品種類較為單一,多為禽類產(chǎn)品,企業(yè)間產(chǎn)品差異較小,且在市場上替代品較多,中小型企業(yè)難以形成規(guī)模優(yōu)勢。但是疫情爆發(fā)后行業(yè)洗牌和整合速度加快,為頭部品牌擴(kuò)張帶來機(jī)會,預(yù)計未來消費升級和供給側(cè)改革將進(jìn)一步推動市場份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業(yè)轉(zhuǎn)移,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國熟食行業(yè)轉(zhuǎn)型升級與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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2024-2029年中國熟食行業(yè)轉(zhuǎn)型升級與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告
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鹵制食品行業(yè)主要公司:周黑鴨國際控股有限公司(01458.HK)、絕味食品股份有限公司(603517)、江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司(002695)、上海紫燕食品股份有限公司、廖記食品連鎖股份有限公司、安徽鹵三國餐飲管理有限公司、無錫市三鳳橋肉莊有限責(zé)任公司、江蘇鹵江南食品有限公司、上海留夫企業(yè)管理咨詢有限公司、河南九豫全食品有限公司、南京桂花鴨(集團(tuán))有限公司等
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整體市場集中度較低,CR3不及5%
從整個鹵制食品市場競爭情況看,2020年,絕味食品在整個鹵制食品市場占比為1.93%,紫燕食品市場占比為0.98%,煌上煌市場占比為0.75%,整體來看,我國鹵制食品生產(chǎn)代表性企業(yè)市場份額均較小。但整體來看,我國鹵制食品行業(yè)競爭格局依舊較為分散,與其他成熟的休閑食品細(xì)分行業(yè)相比,具備明顯提升空間。
休閑鹵制食品市場集中度高于佐餐鹵制食品市場
按產(chǎn)品定位和消費場景劃分,鹵制食品主要可分為佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品兩大派系。中國鹵制食品發(fā)展歷程經(jīng)歷了40余年,休閑鹵制食品行業(yè)規(guī)模化進(jìn)程明顯快于佐餐鹵制食品行業(yè)。在休閑鹵制食品市場,逐步形成了煌上煌、周黑鴨、絕味鴨脖等龍頭企業(yè),而佐餐鹵制食品市場規(guī)?;a(chǎn)企業(yè)較少,目前較大型企業(yè)主要有紫燕食品。
從細(xì)分市場競爭情況來看,目前,佐餐鹵制食品領(lǐng)域的市場競爭更多源自于規(guī)模企業(yè)對于小微作坊式企業(yè)的擠壓,品牌企業(yè)間競爭相對緩和。2020年,紫燕食品在佐餐鹵制食品行業(yè)市場份額約為1.53%;從休閑鹵制食品市場份額來看,2020年,絕味食品休閑鹵制食品市場份額約為5.39%,;煌上煌休閑鹵制食品市場份額為2.11%,周黑鴨休閑鹵制食品市場份額占比為2.07%,休閑鹵制食品行業(yè)品牌間競爭較為激烈。
從市場集中度看,我國休閑鹵制食品市場集中度要高于佐餐鹵制食品市場。2020年,我國休閑鹵制食品CR3達(dá)9.57%,佐餐鹵制食品CR3僅為2.84%。主要原因是,與休閑鹵制食品市場相比,佐餐鹵制食品市場進(jìn)入門檻較低,聚集了大量小微作坊式的傳統(tǒng)企業(yè),導(dǎo)致市場集中度較低;而在休閑鹵制食品領(lǐng)域,由于產(chǎn)品口味豐富度相對較高,工藝偏標(biāo)準(zhǔn)化,進(jìn)入門檻相對較高,同時隨著近年來品牌連鎖企業(yè)的不斷涌現(xiàn),市場集中度不斷提升,品牌企業(yè)間競爭更為激烈一些。
未來行業(yè)市場集中度或?qū)⒂兴嵘?/strong>
從原因上看,當(dāng)前,我國鹵制食品行業(yè)市場集中度較低的原因主要有兩個方面:一是我國鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,作坊式仍然是行業(yè)內(nèi)的主要經(jīng)營模式;二是我國地域廣闊,風(fēng)味多樣,能達(dá)到規(guī)模以上生產(chǎn)水平的企業(yè)數(shù)量較少。
此外,鹵制品行業(yè)企業(yè)廣受詬病的一個問題是同質(zhì)化。我國鹵制食品行業(yè)產(chǎn)品種類較為單一,多為禽類產(chǎn)品,企業(yè)間產(chǎn)品差異較小,且在市場上替代品較多,中小型企業(yè)難以形成規(guī)模優(yōu)勢。但是疫情爆發(fā)后行業(yè)洗牌和整合速度加快,為頭部品牌擴(kuò)張帶來機(jī)會,預(yù)計未來消費升級和供給側(cè)改革將進(jìn)一步推動市場份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業(yè)轉(zhuǎn)移,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
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