【行業(yè)深度】洞察2022：中國功能食品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：湯臣倍健(300146)、東阿阿膠(000423)、西王食品(000639)、健康元(600380)等

本文核心數(shù)據(jù)：功能食品行業(yè)競爭梯隊、功能食品市場集中度、功能食品企業(yè)布局等。

1、中國功能食品行業(yè)競爭梯隊

按照我國功能食品公司銷售收入來劃分，處于第一梯隊的企業(yè)主要包括湯臣倍健、西王食品及健康元，三家公司涉及功能食品的品類較廣;第二梯隊的企業(yè)主要包括東鵬飲料、東阿阿膠及金達威等;第三梯隊的企業(yè)包括仙樂健康、交大昂立、海南椰島等。

2、中國功能食品行業(yè)市場份額

從我國功能食品行業(yè)市場份額來看，受行業(yè)整頓打擊直銷影響，無限極、安利份額占比均不足4%，非直銷企業(yè)湯臣倍健份額為6.4%，保持功能食品行業(yè)龍頭地位。其他市占率較高的企業(yè)還包括GSK、東阿阿膠、康寶萊、完美、Swisse及合生元。

3、中國功能食品行業(yè)市場集中度

我國功能食品行業(yè)市場較為分散，主要原因為在過去較長時期內(nèi)，行業(yè)準入門檻較低，注冊審批時間比藥品短，臨床試驗難度比藥品低，但行業(yè)利用消費者心理進行暴利定價，從而吸引了大量食品廠家進入。同時，由于過往“藍帽子”資質(zhì)管理不嚴格，大量低質(zhì)功能食品企業(yè)得以通過“貼牌”進入市場，因而行業(yè)整體集中度較低。數(shù)據(jù)顯示，2020年功能食品CR9為25.40%。

4、中國功能食品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

功能食品行業(yè)的上市公司中，仙樂健康、西王食品、健康元、金達威的功能食品業(yè)務(wù)布局均涉及境外地區(qū)。從國內(nèi)布局來看，大部分上市公司基本集中于華東、華南等地區(qū)。

從企業(yè)功能食品業(yè)務(wù)的競爭力來看，湯臣倍健、東阿阿膠、東鵬飲料的競爭力排名較強;其次是仙樂健康等廠商，近年來經(jīng)營業(yè)績逐步向好。

5、中國功能食品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國功能食品行業(yè)上游企業(yè)數(shù)量較多，普通原料產(chǎn)品差異化較小;特殊原料產(chǎn)品差異化較大，我國功能食品行業(yè)上游議價能力較弱;由于功能食品企業(yè)的產(chǎn)品種類較為有限，廠家很難進行后向一體化進行自建渠道，對下游批發(fā)和零售行業(yè)有著高度依賴，我國功能食品行業(yè)下游的議價能力一般;而功能食品的替代品包括保健器械、家庭與個人健康用品、心理治療、藥膳、營養(yǎng)飲食等，替代品風險較大;對于功能食品行業(yè)而言，潛在進入者包括制藥企業(yè)、商品流通企業(yè)，潛在進入者威脅較大;從現(xiàn)有競爭者的競爭強度來看，我國功能食品相關(guān)企業(yè)數(shù)量多且市場集中度較低，競爭較為激烈。競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國功能食品行業(yè)品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。