預(yù)見2022：《2021年中國(guó)二氧化硅產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)

二氧化硅產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)二氧化硅產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有確成股份(605183)，吉藥控股(300108)，黑貓?zhí)亢?002068)，龍星化工(002442)，金能科技(603113)，聯(lián)科科技(001207)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)二氧化硅產(chǎn)量、中國(guó)二氧化硅產(chǎn)能、中國(guó)二氧化硅消費(fèi)量、二氧化硅價(jià)格

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：不同應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品差異大

二氧化硅是一種無機(jī)物，化學(xué)式為SO2，硅原子和氧原子長(zhǎng)程有序排列形成晶態(tài)二氧化硅，短程有序或長(zhǎng)程無序排列形成非晶態(tài)二氧化硅。二氧化硅晶體中，硅原子位于正四面體的中心，四個(gè)氧原子位于正四面體的四個(gè)頂角上，許多個(gè)這樣的四面體又通過頂角的氧原子相連，每個(gè)氧原子為兩個(gè)四面體共有，即每個(gè)氧原子與兩個(gè)硅原子相結(jié)合。

二氧化硅按制造方法分類，可分為沉淀法二氧化硅、氣相法二氧化硅。中國(guó)90%以上的二氧化硅產(chǎn)品是沉淀法二氧化硅;按用途分，可分為補(bǔ)強(qiáng)劑、填充劑;載體、填充劑;消光劑、增稠劑、抗沉降劑;填充劑;摩擦劑、增稠劑;按市場(chǎng)分，氣相法二氧化硅、高分散沉淀法二氧化硅和普通沉淀法二氧化硅。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用場(chǎng)景多樣

二氧化硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游原材料為硅酸鈉和硫酸，硅酸鈉的主要原材料包括純堿、石英砂等，硫酸的主要原料為硫磺。

二氧化硅廣泛應(yīng)用于輪胎、鞋類、硅橡膠、飼料、涂料、牙膏等行業(yè)，其中，輪胎、鞋類、硅橡膠等橡膠工業(yè)領(lǐng)域是二氧化硅的主要消費(fèi)市場(chǎng)。

二氧化硅上游原材料主要有硅酸鈉和硫酸，廠家主要為化工及新材料廠商，硅酸鈉廠家如海灣索爾雅、全偉新材料等硫酸企業(yè)有如裕納化工、金螞蟻等;產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)品主要有氣相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅，代表性企業(yè)主要有贏創(chuàng)化工萬克化學(xué)等，沉淀法二氧化硅廠家代表性的有確成股份。株洲興隆。聯(lián)科科技等。下游主要集中在輪胎、鞋材、硅橡膠、飼料等領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：綠色輪胎帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展

20世紀(jì)30年代，德國(guó)、美國(guó)等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家開始研制二氧化硅產(chǎn)品，進(jìn)入40年代，二氧化硅實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。70年代以來，隨著西方國(guó)家對(duì)二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。

20世紀(jì)90年代，米其林公司使用羅地亞公司(現(xiàn)已被索爾維收購(gòu))提供的高分散二氧化硅，推出了高性能的綠色輪胎后，綠色輪胎以其舒適安全、環(huán)保節(jié)能的特點(diǎn)被大眾接受，這也使得全球每年對(duì)二氧化硅的需求不斷增加。

進(jìn)入21世紀(jì)之后，綠色輪胎的概念更加深入人心，在歐盟的推動(dòng)下，多項(xiàng)關(guān)于綠色輪胎的法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得以施行。2008年，歐盟實(shí)行了REACH法規(guī);2009年，歐盟頒布EC661/2009《歐盟汽車一般安全的型式認(rèn)證要求》和EC1222/2009《有關(guān)燃油效率及其他基本參數(shù)的輪胎標(biāo)簽》，對(duì)輪胎滾動(dòng)阻力、濕路面抓著性及噪聲性能提出了要求，并將輪胎的性能劃分為7個(gè)等級(jí)，達(dá)不到最低限定等級(jí)的輪胎不得在歐盟內(nèi)銷售。在此背景下，各輪胎制造企業(yè)相繼加大了綠色輪胎的研發(fā)和生產(chǎn)規(guī)模，綠色輪胎實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，二氧化硅的用量迅速上升，對(duì)二氧化硅的全球需求構(gòu)成了強(qiáng)勁支撐。

上游供給情況：

1、碳酸鈉

我國(guó)純堿工業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前已躋身世界前列，2019年中國(guó)純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量達(dá)2887.7萬噸，較2018年增加了267.2萬噸，同比增長(zhǎng)10.2%，2020年較2019年有所下滑，2020年中國(guó)純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量為2812.4萬噸，較2019年減少了75.3萬噸，同比減少2.6%。2021年1-10月中國(guó)純堿(碳酸鈉)累計(jì)產(chǎn)量為2424.74萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)2.2%。

中國(guó)純堿上市企業(yè)主要有遠(yuǎn)興能源、*ST雙環(huán)、山東?；?/a>、華昌化工、云圖控股等。目前我國(guó)純堿主要上市企業(yè)市場(chǎng)占有率較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

2、硫酸市場(chǎng)

隨著電力、交通、通信、建筑、汽車、船舶等行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)銅、鉛、鋅等金屬需求將持續(xù)上升，作為冶煉過程中副產(chǎn)的硫也將持續(xù)上升并達(dá)到峰值。目前由于環(huán)保等問題，我國(guó)成為世界上極少數(shù)用硫鐵礦制酸的國(guó)家。自2016年起中國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量逐年下滑，2019年較2018年小幅增長(zhǎng)，2020年又開始下滑，2020年中國(guó)硫酸(折100%)產(chǎn)量為8332萬噸，較2019年減少了603.7萬噸，同比減少6.76%。2021年1-10月中國(guó)硫酸(折100%)累計(jì)產(chǎn)量為7796.8萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)6.3%。

隨著硫酸生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，硫磺制酸工藝在當(dāng)前硫酸生產(chǎn)中占據(jù)越來越重要的地位，并且有著越來越廣泛的應(yīng)用。從2020年中國(guó)硫酸產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，硫黃制酸產(chǎn)能為5491萬噸，占硫酸總產(chǎn)能的44.0%;冶煉煙氣制酸產(chǎn)能為4512萬噸，占硫酸總產(chǎn)能的36.1%;硫鐵礦制酸產(chǎn)能為2221萬噸，占硫酸總產(chǎn)能的17.8%。

從企業(yè)分布來看，截止2020年，新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司硫酸產(chǎn)能為280萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的2.24%;山東恒邦冶煉股份有限公司硫酸產(chǎn)能為130萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的1.04%;安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司硫酸產(chǎn)能為115萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的0.9%。

下游發(fā)展情況：沉淀法二氧化硅集中在日常消費(fèi)類，氣相法二氧化硅主要用于工業(yè)

1、沉淀二氧化硅：鞋類、輪胎市場(chǎng)消費(fèi)年最高

沉淀法二氧化硅作為橡膠補(bǔ)強(qiáng)材料，主要用于鞋類、輪胎和其他橡膠制品。目前，我國(guó)沉淀法二氧化硅消費(fèi)構(gòu)成仍以價(jià)格和附加值相對(duì)較低的橡膠制品和獸藥飼料為主。橡膠工業(yè)(包括鞋類、輪胎和其他橡膠制品)和獸藥飼料的二氧化硅消費(fèi)量占總量比例為86.4%，沉淀法二氧化硅主要產(chǎn)能亦集中于該應(yīng)用領(lǐng)域范圍內(nèi)。涂料、牙膏等特種用途二氧化硅消費(fèi)量占總量比例不足14%。

注：注：《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2021》暫未發(fā)布，圖表中數(shù)據(jù)為2019年數(shù)據(jù)，望客戶知悉

2、氣相二氧化硅：有機(jī)硅為最大消費(fèi)市場(chǎng)

我國(guó)氣相二氧化硅主要用途是作為有機(jī)硅彈性體補(bǔ)強(qiáng)劑，目前在橡膠領(lǐng)域的使用量占其總消費(fèi)量的60%以上。另外，在其他有機(jī)硅產(chǎn)品如硅樹脂中也有少量應(yīng)用;涂料、油墨工業(yè)是國(guó)內(nèi)氣相二氧化硅的第二大消費(fèi)領(lǐng)域，占總消費(fèi)量的13.5%左右;在非硅黏合劑/密封膠、復(fù)合材料、化學(xué)機(jī)械拋光(CMP)行業(yè)，氣相法二氧化硅應(yīng)用也保持較快增長(zhǎng)。此外，蓄電池、醫(yī)藥、橡膠工業(yè)、食品、農(nóng)業(yè)、化妝品、日化、造紙、潤(rùn)滑油等領(lǐng)域?qū)庀喽趸璧男枨笠渤尸F(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

注：注：《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2021》暫未發(fā)布，圖表中數(shù)據(jù)為2019年數(shù)據(jù)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給： 90%以上的二氧化硅產(chǎn)品是沉淀法二氧化硅

根據(jù)《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年，我國(guó)二氧化硅產(chǎn)量從131.3萬噸增長(zhǎng)至185.4萬噸。初步統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)二氧化硅總產(chǎn)量為199.2萬噸左右。二氧化硅按制造方法分類，可分為沉淀法二氧化硅、氣相法二氧化硅，中國(guó)90%以上的二氧化硅產(chǎn)品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅方面，經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，我國(guó)沉淀法二氧化硅工藝技術(shù)已有了很大進(jìn)展，目前行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界首位，但就其產(chǎn)品的質(zhì)量而言，還有待于進(jìn)一步提高。

2、需求：沉淀法二氧化硅消費(fèi)量占比超過94%

根據(jù)《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年，我國(guó)二氧化硅需求量從102.16萬噸增長(zhǎng)至150.56萬噸。初步統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)二氧化硅總需求量為162.7萬噸左右。其中，沉淀二氧化硅是我國(guó)二氧化硅市場(chǎng)的主要消費(fèi)產(chǎn)品種類，消費(fèi)量占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)比重的94%以上。而氣相二氧化硅在橡膠制品、電子電力和食品醫(yī)藥等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。

3、價(jià)格：市場(chǎng)均價(jià)溫和上升

目前我國(guó)二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的攻關(guān)時(shí)期，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善，我國(guó)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升。根據(jù)二氧化硅的均價(jià)在2018年達(dá)到最高值后回落至2019年的5539.3元/噸，,2020年市場(chǎng)均價(jià)有所回升。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華東地區(qū)產(chǎn)能占比最高

——沉淀二氧化硅

由于純堿、石英砂等沉淀二氧化硅原材料集中在華東地區(qū)，且該地區(qū)為輪胎、鞋業(yè)、硅橡膠企業(yè)的生產(chǎn)聚集地，故我國(guó)沉淀二氧化硅生產(chǎn)廠家主要分布在福建、山東、江蘇等地區(qū)，產(chǎn)能占全國(guó)80%以上。我國(guó)沉淀二氧化硅企業(yè)地區(qū)分布及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)情況如下：

注：《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2020》公布2019年數(shù)據(jù)，《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2021》暫未發(fā)布，故暫無2020年數(shù)據(jù)。

——氣相二氧化硅

目前，我國(guó)氣相二氧化硅企業(yè)主要分布在華東、中南和華北地區(qū)。我國(guó)氣相二氧化硅企業(yè)地區(qū)分布及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)情況如下：

注：《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2020》公布2019年數(shù)據(jù)，《中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒2021》暫未發(fā)布，故暫無2020年數(shù)據(jù)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：沉淀法產(chǎn)能超過30萬噸，氣相法產(chǎn)能1億噸位于第一梯隊(duì)

根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，國(guó)內(nèi)沉淀二氧化硅生產(chǎn)廠家中規(guī)模在30萬噸以上的企業(yè)為確成股份，2021年產(chǎn)能達(dá)33萬噸，位于行業(yè)第一梯隊(duì);二氧化硅產(chǎn)能在10-15萬噸的企業(yè)有豐潤(rùn)化工、索爾維青島、正元化工、贏創(chuàng)嘉聯(lián)、聯(lián)科科技等;雙龍化工、黑貓?zhí)亢诘任涣行袠I(yè)第三梯隊(duì)，二氧化硅產(chǎn)能在10萬噸以下。

氣相二氧化硅方面，受益于多晶硅和有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)氣相二氧化硅主要原料氯硅烷來源充足，企業(yè)裝置開工率有較大增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)氣相二氧化硅生產(chǎn)裝置廠家超過25家，其中外資/合資企業(yè)5家(卡博特藍(lán)星、德山化工、張家港瓦克化學(xué)、唐山奧瑟亞、贏創(chuàng)新安)，上市企業(yè)6家(新安股份、東岳集團(tuán)、宜昌南玻、江西黑貓、合盛硅業(yè)、新特能源)。其中藍(lán)星化工、瓦克化學(xué)、德山化工和協(xié)鑫高科產(chǎn)能均在1億噸以上，位于行業(yè)第一梯隊(duì)，吉必盛、合盛硅業(yè)、卡博特恒業(yè)成和匯福納米材料等產(chǎn)能均超過8000萬噸，位列行業(yè)第二梯隊(duì)，新安化工、盛森硅業(yè)等產(chǎn)能在8000萬以下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步專業(yè)化、環(huán)保化、規(guī)模化

二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)過沉淀、過濾、干燥等多道工序，通過硅酸鈉和一種無機(jī)酸發(fā)生化學(xué)反應(yīng)沉淀而成。生產(chǎn)過程中反應(yīng)的控制有較高要求，原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時(shí)間、PH值、攪拌速度等多種因素都會(huì)影響生產(chǎn)二氧化硅的質(zhì)量，此外由于下游的需求和環(huán)保政策的不斷強(qiáng)化，下游對(duì)二氧化硅的專業(yè)化要求越來越高。另一方面，為了對(duì)上游原材料有更好的議價(jià)能力，行業(yè)也朝著規(guī)模化、全產(chǎn)業(yè)鏈化方向推進(jìn)。

2、到2026年需求年將超過260萬噸

隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展、城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國(guó)已成為全球最大的日用化學(xué)品消費(fèi)市場(chǎng)之一。目前，二氧化硅下游需求領(lǐng)域企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，二氧化硅下游消費(fèi)需求增長(zhǎng)將是推動(dòng)中國(guó)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。綜合下游需求規(guī)模增速和二氧化硅近年來市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)判斷，2021-2026年，我國(guó)二氧化硅的需求量將以11%的增速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年會(huì)達(dá)到261萬噸左右。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)二氧化硅行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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