預見2022：《2022年中國美妝工具行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內本土美妝工具產(chǎn)業(yè)的上市公司較少如，完美日記(YSG)。

本文核心數(shù)據(jù)：美妝工具市場規(guī)模、美妝工具銷量

行業(yè)概況

1、定義：日漸成為必不可少的美妝輔助工具

從廣義來看，美妝工具即通過對人使用化妝品達到修飾目的的輔助類工具，而非使用科技手段改變自身形體或皮膚性質的美容儀器。美妝工具所指在使用彩妝過程中對人的面部、五官及其他部位進行渲染、描畫、整理，以增強立體印象，調整形色，掩飾缺陷所需的基本工具，例如化妝刷、化妝棉、美妝蛋等。作為“她”經(jīng)濟中影響力最大領域之一，漸成為美妝中必不可少的輔助工具。

分類來看，美妝工具一般可分為四大類別，分別為底妝工具、眼妝工具、唇妝工具和美甲工具。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈簡單

美妝工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對簡單，從上游原材料到下游用戶消費者，整體涉及到的主體并不多，首先，上游原材料方面主要有動物毛、人造纖維、日用五金件、塑料、海綿等。

行業(yè)發(fā)展歷程：各樣美妝工具普及

在早期，化妝工具使用的較少，化妝時用得最多的是手指。隨后開始有了火柴炭頭來涂眉毛，用紅紙抿嘴唇。直到20世紀初發(fā)明了旋轉式口紅，眉筆、卷睫毛器也隨之誕生，開始有了化妝工具。到21世紀，化妝工具以多種多樣，樣式繁雜，百花繚亂?？偨Y來看基本工具有海綿撲、粉撲、眼影刷、腮紅刷;還有眉刷、眼線刷、睫毛刷、散粉刷、唇刷等。

中國的美妝工具最早可追溯至民國時期，當時時髦女性用筆蘸著墨汁與玫瑰水的調和液來描繪眉型。到了20世紀20年代，卷睫毛器發(fā)明了，女性借助這個工具，做出一種翻翹的長睫毛，配上深色眼影，使眼睛大而亮。直至近代，隨著海外化妝工具的進入，多種多樣的的美妝工具開始出現(xiàn)并迅速普及。

行業(yè)政策背景：美妝行業(yè)受政策鼓勵

2018年10月，國家藥監(jiān)局單獨成立化妝品監(jiān)管司，積極推進法規(guī)規(guī)范制修訂。新設化妝品監(jiān)督管理司明確了國家對化妝品產(chǎn)業(yè)的肯定與重視，出臺多項政策促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展，同時通過取消對普通美容、修飾類化妝品征收消費稅等多項政策，不斷鼓勵化妝品行業(yè)發(fā)展。進一步帶動化妝工具行業(yè)的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、美妝工具市場規(guī)模持續(xù)上漲

我國化妝品工具發(fā)展較晚，并且由于化妝品工具出量少、利潤低，渠道商經(jīng)營化妝品工具積極性低，因此過去我國美妝工具發(fā)展緩慢。但是，隨著國內消費升級，彩妝工具逐漸成為彩妝必不可少的工具;加上“快節(jié)奏經(jīng)濟”與“懶人經(jīng)濟”的盛行，美妝工具深受追捧，我國美妝工具行業(yè)也隨之發(fā)展迅速，由于我國美妝工具的銷售有絕大部分是通過線上進行，因此根據(jù)德勤發(fā)布的歷年線上美妝工具在彩妝產(chǎn)品結構的占比，測算得到我國美妝工具市場規(guī)模2021年將超過82億元。

注：美妝工具市場規(guī)模=彩妝市場規(guī)模*美妝工具結構占比

2、化妝刷銷量最高

在2019年7月至2020年6月共計12個月內，淘寶天貓美容工具品類年銷達到了86.67億。是天貓?zhí)詫氁患壭袠I(yè)“彩妝/香水/美妝工具”下銷量最高的品類。美妝工具品類細分較為復雜，其子類目有：假睫毛、美容巾、修眉刀、化妝海綿、一次性洗臉巾、化妝套刷、刷包、雙眼皮貼、雙眼皮膠水、化妝刷、假睫毛工具、化妝棉等。

其中化妝刷為最大細分品類，占比24%，排名第二的是一次性洗臉巾，占比為13%，排名第三的品類是化妝棉，以GMV6.61億元，占比為12%。

值得注意的是，隨著消費者對于美容工具衛(wèi)生標準的提高，一次性洗臉巾逐漸成為了替代傳統(tǒng)毛巾的新興洗臉用具。作為一個近年才發(fā)展出來的品類，一次性洗臉巾發(fā)展迅速，并且逐漸向其他跨品類品牌滲透。根據(jù)淘寶天貓美容工具成交屬性分布，一次性洗臉巾成為成交占比最高的分類，GMV達到7.22億。

3、產(chǎn)品線上份額快速提升

從品類來看，底妝是我國彩妝線上渠道銷售額占比最高的細分品類，其次是唇妝。此外，兩者的線上渠道銷售額占比呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。2020年，底妝和唇妝線上渠道銷售額占彩妝線上總銷售額的38%和29%。美妝工具銷售額占比為12%，市場份額進一步擴大。

注：數(shù)據(jù)未考慮退貨情況。

我國美妝工具線上渠道當前依然以淘寶天貓為主，通過計算天貓和京東線上彩妝銷售額與美妝工具的份額得到2020年我國線上美妝工具市場規(guī)模為61.05億元，同比增速高達52.4%?？梢娢覈缞y工具市場銷售線上需求年巨大，占比高達90%以上。

注：數(shù)據(jù)未考慮退貨情況。

4、低價美妝工具需求占主導

當前，我國美容工具市場成交價格偏低，消費者在該品類傾向選擇低價產(chǎn)品。根據(jù)2019-2021年期間淘寶天貓銷售數(shù)據(jù)顯示，美妝工具品類產(chǎn)品平均成交價格為17.25元，整體呈緩慢上升趨勢。其中0-10元為成交量最多的區(qū)間，占比過半，達到53.55%。50元以上的產(chǎn)品成交量不高，總占比6.01%，總銷售額3.46億。品類成交價格總體偏低，一定程度反映了消費者在該品類的消費傾向于選擇低價產(chǎn)品。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭，本土廠家偏少

由于經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)美妝需求越大，目前我國美妝工具制造產(chǎn)業(yè)主要集中在廣東、江西、浙江等地，整體美妝工具制造企業(yè)數(shù)量較少。

注：數(shù)據(jù)采集時間2021年12月11日。

2、企業(yè)競爭：本土新銳品牌崛起，外資品牌牢牢占據(jù)高端市場

在傳統(tǒng)美妝工具市場，高端市場主要由歐美品牌占據(jù)主導市場，中高端主要由日韓品牌占據(jù)主導，如愛麗小屋和名創(chuàng)優(yōu)品，其中大牌高端市場基本為歐美日本等品牌壟斷。在新生化美妝工具市場，本土國產(chǎn)品牌逐漸興起，競爭進一步加大，花西子、完美日記、毛戈平、小奧汀等眾多新銳品牌異軍突起，快速占領國內中低端市場以及部分中高端市場。

在Maigoo披露的中國美妝工具市場品牌TOP10情況來看，高端市場依然被外資品牌壟斷，前十大高端美妝工具品牌中尚無一家國產(chǎn)入榜。

當前我國美妝工具行業(yè)主要分為國際品牌、本土大牌和國產(chǎn)新銳品牌三大梯隊，其中國際品牌的高端品牌在國內的市場品牌獎市場占有率相對平均，分別在1.02%-2.24%不等，而國際品牌整體占據(jù)國內最大的市場，其次為本土新銳品牌，完美日記和花西子占據(jù)市場較大的份額，分別為3.83%和3.64%，而本土傳統(tǒng)品牌中3CE等市場占有率較高，為3.21%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、多樣化營銷方式成趨勢

近年來，隨著我國化妝品行業(yè)電商渠道銷售規(guī)模持續(xù)增長，美妝工具也隨之日漸火熱，其中有大部分的消費者通過社交媒體獲取美妝工具產(chǎn)品信息，表明KOL營銷在化妝品消費者決策過程中起著相當重要的引導作用。在未來，美妝行業(yè)的營銷方式將持續(xù)多樣化。

2、到2027年美妝工具行業(yè)市場規(guī)模將突破275億元

隨著國內消費升級，彩妝工具逐漸成為彩妝必不可少的工具;加上“快節(jié)奏經(jīng)濟”與“懶人經(jīng)濟”的盛行，美妝工具深受追捧，經(jīng)前文測算，2017-2020年我國美妝工具行業(yè)市場規(guī)模年均復合增速為22.21%，前瞻據(jù)此推測2027年美妝工具行業(yè)市場規(guī)模將突破275億元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國美妝工具行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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