【行業(yè)深度】洞察2022：中國大健康行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

本文從不同維度分析中國大健康行業(yè)市場競爭格局，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，不同企業(yè)產(chǎn)品策略和重點(diǎn)布局不盡相同，細(xì)分領(lǐng)域市場集中度差異化程度顯著，但總體而言我國大健康行業(yè)市場集中度正逐漸提升。

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)大健康行業(yè)主要上市公司有白云山(600332)、云南白藥(000538)、愛爾眼科(300015)、九州通(600998)、藥明康德(603259)、老百姓(603883)等。

本文核心數(shù)據(jù)：大健康行業(yè)競爭梯隊(duì)、市場集中度、業(yè)務(wù)布局、競爭狀態(tài)總結(jié)

中國大健康行業(yè)競爭梯隊(duì)

2021年醫(yī)療健康增長顯著，成為胡潤500強(qiáng)企業(yè)最多的行業(yè)。2021年片仔癀以510億人民幣的品牌價(jià)值位列醫(yī)療健康行業(yè)第一，其次是云南白藥，價(jià)值為280億人民幣。根據(jù)胡潤中國百強(qiáng)大健康民營企業(yè)價(jià)值排名，智飛生物、百濟(jì)神州等企業(yè)位列第二梯隊(duì)，排名在11-50名;藍(lán)帆醫(yī)療、迪安診斷等企業(yè)位列第三梯隊(duì)，排名在50名之后。

中國大健康行業(yè)市場份額

由于醫(yī)藥大健康行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品眾多，不同板塊上市企業(yè)產(chǎn)品策略各不相同。

中藥及保健食品領(lǐng)域，2020年我國膳食補(bǔ)充劑市場中，市場份額排名前5的企業(yè)分別是湯成倍健、無極限、安利、健合和東阿阿膠;在中成藥市場揚(yáng)子江藥業(yè)在2021年上半年重點(diǎn)城市公立醫(yī)院銷售份額排名第一，為3.67%;2020年實(shí)體藥店終端感冒中成藥銷售市場中，華潤三九以19.51%的份額占據(jù)第一位。

化藥和生物藥領(lǐng)域，我國創(chuàng)新藥企業(yè)不斷涌現(xiàn)。從新藥研發(fā)數(shù)量的角度，老牌企業(yè)以江蘇恒瑞、復(fù)星醫(yī)藥、石藥集團(tuán)等為代表，新興企業(yè)以百濟(jì)神州、信達(dá)生物等為代表。

注：僅統(tǒng)計(jì)生物和化學(xué)藥中的創(chuàng)新藥，不包括中藥、微創(chuàng)新、生物類似物。

從生物制品領(lǐng)域，上市公司2020年疫苗的簽批發(fā)量及市占率不難看出，不同企業(yè)產(chǎn)品布局策略不同，市占率也大不相同。以23價(jià)肺炎球菌多糖苗為例，2020年市占率最高的是沃森生物，為33.03%，其次是泰康生物，為23.48%，智飛生物MSD代理的23價(jià)肺炎球菌多糖苗市占率僅2.75%。

中國大健康行業(yè)市場集中度

我國大健康行業(yè)市場集中度因不同細(xì)分市場而異，2020年我國保健品市場CR5為19.9%，感冒中成藥實(shí)體藥店終端市場CR5為44.2%，2021年上半年重點(diǎn)城市公立醫(yī)院中成藥用藥CR3僅為9.2%，總體而言，我國醫(yī)藥大健康市場朝著集中化方向發(fā)展。

注：重點(diǎn)城市公立醫(yī)院數(shù)據(jù)為2020年上半年、2021年上半年統(tǒng)計(jì)數(shù)

自2018年9月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于完善國家基本藥物制度的意見》提出堅(jiān)持集中采購方向，落實(shí)藥品分類采購，引導(dǎo)形成合理價(jià)格;11月醫(yī)保局發(fā)布《4+7城市藥品集中采購文件》開啟11個(gè)城市25個(gè)品種集中采購試點(diǎn)工作，2019年25個(gè)試點(diǎn)品種推廣至全國。2020年進(jìn)行第二輪、第三輪集采，2021年上半年又完成了第四輪和第五輪集采，2021年11月，以胰島素為采購對(duì)象的第六批國家組織藥品集中采購在上海開標(biāo)。

前四輪集采中，以齊魯、華海、正大天晴和科倫為代表的原料-制劑一體化企業(yè)中標(biāo)數(shù)量遙遙領(lǐng)先。第五批集采中，齊魯、揚(yáng)子江、科倫等企業(yè)中選的產(chǎn)品均在10個(gè)以上，尤其是科倫藥業(yè)，11個(gè)品種，18個(gè)品規(guī)全部中選。

隨著國家集采的進(jìn)行，仿制藥價(jià)格大幅降低，前6輪國家集采產(chǎn)品價(jià)格平均降幅基本超過50%。以第五輪集采中20mg的化療藥物多西他賽注射劑為例，匯宇、正大天晴、恒瑞、奧賽康、齊魯、揚(yáng)子江，美大康降價(jià)幅度均超過90%，其中，恒瑞醫(yī)藥該產(chǎn)品市占率接近45%，為了保持其院內(nèi)用藥市場占比，該產(chǎn)品價(jià)格降幅超過97%。

國家集采常態(tài)化意味著仿制藥行業(yè)高毛利時(shí)代結(jié)束，對(duì)企業(yè)來說這意味著產(chǎn)能的升級(jí)和更嚴(yán)格的成本控制，而對(duì)老百姓看病用藥來說可謂是了利好消息。我國這一舉措將有助于仿制藥行業(yè)格局的重塑，企業(yè)成本控制、品種全面性面臨更高的要求，原料藥的重要性凸顯，原料-制劑一體化的公司由于成本更低，中標(biāo)率提升。對(duì)于一些競爭激烈的普藥制劑，集采也有望加速淘汰小型企業(yè)，行業(yè)集中度提升。

第五輪集采已經(jīng)將注射劑作為主力采購對(duì)象，同時(shí)首次將吸入劑產(chǎn)品納入集采，第六輪以胰島素為代表的生物藥專項(xiàng)集采，預(yù)示著集采的范圍不斷擴(kuò)大。除了化學(xué)制劑，將來生物藥和中成藥也有望納入集采范圍，醫(yī)藥健康行業(yè)市場集中度將進(jìn)一步提升。

中國大健康行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

大健康行業(yè)上市企業(yè)中，化藥板塊復(fù)星醫(yī)藥業(yè)務(wù)布局相對(duì)最廣，其國際市場比重超30%，中藥板塊企業(yè)基本深耕于國內(nèi)市場，廣州白云山在華南地區(qū)布局最深，智飛生物和長春高新更偏向于華東市場。

從企業(yè)大健康業(yè)務(wù)競爭力來看，白云山是我國最大的制藥企業(yè)集團(tuán)之一，云南白藥和華潤三九品牌知名度在我國甚廣，智飛生物和華蘭生物均為生物制品行業(yè)細(xì)分市場龍頭企業(yè)，復(fù)星醫(yī)藥是我國化藥行業(yè)龍頭企業(yè)。

中國大健康行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國醫(yī)藥大健康行業(yè)產(chǎn)品眾多，替代品威脅較大;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但市場集中度較低;上游供應(yīng)商一般為藥材種植企業(yè)及原材料制造商，議價(jià)能力較強(qiáng)，醫(yī)藥產(chǎn)品作為必需品，周期性較弱，以中藥材為例，如果上游藥材漲價(jià)，全線產(chǎn)品大概率會(huì)有不同幅度的溢價(jià)，而下游消費(fèi)市場如果不考慮國家?guī)Я坎少弻?duì)藥品價(jià)格管控的影響，最終面向的是普通消費(fèi)者，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)，資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大健康產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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