【行業(yè)深度】洞察2022：中國通信產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國移動(600941)、中國電(601728)、中國聯(lián)通(600050)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、富通信息(000836)、通鼎互聯(lián)(300004)、特發(fā)信息(000070)等

本文核心觀點：中國通信產(chǎn)業(yè)競爭派系、中國通信產(chǎn)業(yè)市場份額、中國通信產(chǎn)業(yè)市場集中度、中國通信產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價、中國通信產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

1、中國通信產(chǎn)業(yè)競爭派系

目前，中國通信產(chǎn)業(yè)市場競爭激烈，市場的參與者主要有三大派系，分別是電信運營服務(wù)商、通信設(shè)備制造商以及光通信產(chǎn)業(yè)。

電信運營服務(wù)方面，國內(nèi)形成了以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為首的寡頭壟斷競爭格局，為國內(nèi)用戶提供固定電話、移動電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù)。2019年6月6日，工信部正式發(fā)放5G牌照，中國廣電和中國移動、中國電信、中國聯(lián)通同時拿到5G牌照，成為第四大運營商，而且是非常優(yōu)質(zhì)的700MHz N28頻段資源，網(wǎng)絡(luò)覆蓋更強，未來有望打破國內(nèi)電信運營服務(wù)三足鼎立的競爭格局。

通信設(shè)備方面，行業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年變革，飛速發(fā)展，國內(nèi)設(shè)備商直接向全球各國運營商提供通信設(shè)備，中國也成為了全球通信設(shè)備制造行業(yè)競爭的主要戰(zhàn)場之一。目前，國內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)形成了以華為和中興為代表的寡頭壟斷市場，兩大公司在與國際巨頭角逐中也擁有顯著的競爭優(yōu)勢。

光通信方面，我國光通信市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額;同時，國內(nèi)巨大的市場需求、相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈和大量的高素質(zhì)人才，為光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件，國外光通信廠商為了充分利用全球化的資源，近年來已紛紛把主要生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國。國外通信系統(tǒng)設(shè)備廠商在中國生產(chǎn)基地的建立和擴大，加大了對國內(nèi)光通信廠商的采購力度，從而擴大了國內(nèi)光通信廠商的市場份額。

2、中國通信產(chǎn)業(yè)市場份額

(1)電信運營服務(wù)：中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山

目前，中國電信運營行業(yè)三大龍頭企業(yè)分別是中國移動、中國電信、中國聯(lián)通，三大電信運營商處于寡頭壟斷的競爭格局;2020年，按營業(yè)收入計，三大運營商的市場份額占比分別為52.54%，26.67%和20.78%，中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山。

(2)通信設(shè)備制造：華為市場份額暴跌，vivo、OPPO、小米等品牌市場份額增長迅速

通信設(shè)備制造方面，根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù)，2020年第三季度，中國排名前六的廠商依次是華為、vivo、OPPO、榮耀、小米、蘋果;其中，只有蘋果公司手機出貨量同比增長。

2021年第三季度，華為市場份額從去年的30%暴跌至8%，同比跌幅近74%，市場份額在中國前五大智能手機廠商排行榜中被歸為“其他”類別中。除此以外vivo、OPPO、小米、蘋果四大品牌市場份額均有不同程度的增長。其中vivo憑借23%的市場份額位居榜首，OPPO則憑借20%的市場份額排名第二，而榮耀手機居于第三，小米和蘋果的市場份額也分別增至14%和13%，居于榜單第四、五位。

(3)光通信產(chǎn)業(yè)：行業(yè)市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額

光通信產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場較多，以光纖光纜市場為例：當(dāng)前，我國光纖光纜市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額，這些企業(yè)主要包括長飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、特發(fā)信息、通鼎互聯(lián)、鑫茂科技、永鼎股份、通光線纜等。

通過網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院發(fā)布的《2020年全球|中國光通信最具競爭力企業(yè)10強》數(shù)據(jù)顯示，在全球光纖光纜榜單中，10強企業(yè)中中國企業(yè)占據(jù)半壁江，長飛以9.14%的市場份額排名全球第二，中天科技以8.28%的市場份額居于第三，亨通以7.94%的市場份額位居第四，富通以7.49%的市場份額排名第七，烽火通信以6.48%的市場份額排名第九。

3、中國通信產(chǎn)業(yè)市場集中度

電信運營服務(wù)方面，因中國電信運營服務(wù)市場處于三大運營商的寡頭壟斷競爭中，故不適用市場集中度分析，未來中國廣電有可能打破中國電信運營服務(wù)三足鼎立的局面。

以智能手機市場為例，IDC數(shù)據(jù)顯示，以出貨量計，2020年中國智能手機市場排行前五的企業(yè)分別為華為、vivo、OPPO、小米和蘋果;國內(nèi)通信設(shè)備制造市場集中趨勢明顯，TOP5廠商規(guī)模繼續(xù)強勢增長，2020年行業(yè)CR5較2019年提高了4個百分點，提高至96.5%，中小企業(yè)的份額大幅度縮小，面臨著更為嚴(yán)峻的競爭壓力。

光通信行業(yè)，以光纖光纜市場為例，網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院發(fā)布的《2020年全球|中國光通信最具競爭力企業(yè)10強》數(shù)據(jù)顯示，在全球光纖光纜榜單中，10強企業(yè)中中國企業(yè)占據(jù)半壁江，長飛以9.14%的市場份額排名全球第二，中天科技以8.28%的市場份額居于第三，亨通以7.94%的市場份額位居第四，富通以7.49%的市場份額排名第七，烽火通信以6.48%的市場份額排名第九。

4、中國通信產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

注：統(tǒng)計的企業(yè)為公布相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入的上市及非上市企業(yè)未納入統(tǒng)計中。(下同)

5、中國通信產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國通信產(chǎn)業(yè)的競爭者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而且由于通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)產(chǎn)品更新迭代速度較快，所以行業(yè)存在一定的替代品威脅;通信產(chǎn)業(yè)的上游供應(yīng)商一般為原材料、電子元件、芯片生產(chǎn)企業(yè)，部分核心材料及零部件生產(chǎn)技術(shù)較為集中，可替代性較弱，因此行業(yè)上游議價能力較強;下游消費市場主要是終端客戶，通信產(chǎn)業(yè)品牌眾多，消費者的選擇很多，行業(yè)對下游的議價能力一般;此外，由于通信產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門檻相對較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和量產(chǎn)能力擁有較強的反擊優(yōu)勢，因此通信產(chǎn)業(yè)的新進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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