預(yù)見2022：《2022年中國BIPV行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

BIPV行業(yè)主要上市公司：東方日升(300118)、隆基股份(601012)、正泰電器(601877)、深賽格(00008)、秀強(qiáng)股份(300160)、亞瑪頓(002623)、金晶科技(600586)、晶科科技(601778)、杭蕭鋼構(gòu)(600477)、天合光能(688599)、森特股份(603098)和東南網(wǎng)架(002135)等。

本文核心數(shù)據(jù)：BIPV行業(yè)競爭格局、BIPV安裝規(guī)模等。

行業(yè)概況

1、定義

光伏建筑一體化(Building Integrated Photovoltaics，簡稱BIPV)指在建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的表面安裝光伏組件提供電力，同時作為建筑結(jié)構(gòu)的功能部分，取代部分傳統(tǒng)建筑結(jié)構(gòu)如屋頂板、瓦、窗戶、建筑立面、遮雨棚等，也可以做成光伏多功能建筑組件，實現(xiàn)更多的功能，如光伏光熱系統(tǒng)、與照明結(jié)合、與建筑遮陽結(jié)合等。

光伏建筑系統(tǒng)除了具備發(fā)電功能之外，同時還具有抗風(fēng)壓性能、水密性能、氣密性能、隔音性能、保溫和遮陽性能等建筑外圍護(hù)所必需的性能和獨(dú)特的裝飾功能，達(dá)到建筑圍護(hù)、建筑節(jié)能、太陽能利用和建筑裝飾多種功能的完美結(jié)合。其優(yōu)點(diǎn)主要表現(xiàn)為：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游涵蓋BIPV產(chǎn)品及工程

BIPV市場屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用市場，以深圳為核心的珠三角地區(qū)發(fā)展較快。目前，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正在成型，已經(jīng)初步出現(xiàn)了一批專業(yè)從事該行業(yè)的企業(yè)。

BIPV行業(yè)的上游主要為光伏組件的零部件和建筑的部分結(jié)構(gòu)件，包括硅片、背板和墻體等;中游主要為BIPV產(chǎn)品和工程，主要產(chǎn)品包括光伏玻璃、光伏幕墻、太陽能電池和其它儲能設(shè)備等;下游客戶主要為建筑業(yè)，涵蓋工廠、房地產(chǎn)和部分減排的國家級建筑等應(yīng)用場景。

BIPV產(chǎn)業(yè)鏈的核心參與者主要為上游的零部件生產(chǎn)商、中游的BIPV產(chǎn)品和工程企業(yè)以及下游的客戶群體。其中上游光伏零部件生產(chǎn)商以陽光電源、珈偉新能和通威股份等為代表，建筑材料以中國建筑和江河集團(tuán)等為主;中游BIPV產(chǎn)品生產(chǎn)商以亞瑪頓、東方日升、南玻A和正泰電器等為主為代表，BIPV建設(shè)工程以杭蕭鋼構(gòu)和森特股份等為代表;下游應(yīng)用場景主要為建筑業(yè)企業(yè)和政府、工廠項目等。

行業(yè)發(fā)展歷程：BIPV行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期

我國BIPV行業(yè)起步較晚，從2009年才開始展開BIPV相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的一系列制定工作。財政部、科技部、國家能源局于2009年聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實施金太陽示范工程的通知》(財建[2009]397號)。由于BIPV還是一個全新的領(lǐng)域，且其還是跨領(lǐng)域的結(jié)合產(chǎn)物，光伏行業(yè)和建筑行業(yè)對其認(rèn)識都不深，因此，部分BIPV建筑出現(xiàn)了質(zhì)量難以達(dá)標(biāo)、運(yùn)行效果難以保證的現(xiàn)象，最終國家暫停了部分BIPV項目。

近幾年，我國也加快了針對BIPV的國家標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，BIPV行業(yè)得以高速發(fā)展，分別于 2018 年發(fā)布了GB/T 36963-2018《光伏建筑一體化系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》，2019年發(fā)布了 GB/T 38388-2019《建筑光伏幕墻采光頂檢測方法》和GB/T 37655-2019《光伏與建筑一體化發(fā)電系統(tǒng)驗收規(guī)范》。另外，不僅標(biāo)準(zhǔn)有所健全，企業(yè)在BIPV產(chǎn)品和工程建設(shè)上也有了長足的進(jìn)步，隨著相關(guān)國家政策不斷推進(jìn)，我國BIPV行業(yè)進(jìn)入高速、大規(guī)模發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：政策加持，BIPV行業(yè)未來可期

BIPV行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展的周期較短，從我國BIPV行業(yè)政策的推進(jìn)歷程來看，2019年底開始，我國能源和環(huán)保相關(guān)政策才開始提及BIPV行業(yè)。2019年11月，工信部等六部門發(fā)布《關(guān)于開展智能光伏試點(diǎn)示范的通知》，提出在工業(yè)園區(qū)、建筑及城鎮(zhèn)、交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、光伏電站、光伏扶貧及其他領(lǐng)域形成智能光伏特色應(yīng)用，并提出建筑及城鎮(zhèn)領(lǐng)域智能光伏以及建筑一體化應(yīng)用單個項目裝機(jī)容量不少于 0 . 1 MW。2022年3月，《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建筑能耗中電力消費(fèi)比例超過55%。

2021年10月，我國接連印發(fā)三大光伏建筑行業(yè)相關(guān)政策，指引BIPV行業(yè)從賦能、節(jié)能、產(chǎn)能三條路徑助力新能源實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。

其中，《2030年前碳達(dá)峰行動方案》中提出，加快優(yōu)化建筑用能結(jié)構(gòu)，開展建筑屋頂光伏行動，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。到 2025 年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。加快推進(jìn)新型工業(yè)化，大力推進(jìn)裝配式建筑。2022年，我國同樣在加速推進(jìn)BIPV行業(yè)的發(fā)展，印發(fā)了《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等政策。

截止2022年3月末，我國BIPV行業(yè)相關(guān)政策及規(guī)劃如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國BIPV行業(yè)潛力巨大

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會介紹，2020年我國BIPV裝機(jī)容量達(dá)到709MW，部分企業(yè)BIPV產(chǎn)量已經(jīng)超過歐洲。未來隨著BIPV統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的建立，其占比也將持續(xù)提升，以4%-5%為起點(diǎn)、存量滲透率占30%、增量滲透率占70%終點(diǎn)計算，未來15年BIPV裝機(jī)規(guī)模將從0.8GW增加值82.7GW，未來五年年復(fù)合增長率達(dá)81.59%，2026年我國BIPV安裝規(guī)模有望達(dá)到25.4GW。

2、光伏發(fā)電裝機(jī)容量居世界首位

據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為1513萬千瓦。2018年，受光伏531新政影響，各地光伏發(fā)電新增項目有所下滑，全年新增裝機(jī)容量出現(xiàn)下降態(tài)勢，從2017年的5306萬千瓦下降至4426萬千瓦。2019年，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)仍然呈現(xiàn)下降趨勢，下降至3011萬千瓦。2019年對需要國家補(bǔ)貼的項目采取競爭配置方式確定市場規(guī)模，因政策出臺時間較晚，項目建設(shè)時間不足半年，很多項目年底前無法并網(wǎng)，再加上補(bǔ)貼拖欠導(dǎo)致民營企業(yè)投資積極性下降等原因，截止2019年底競價項目實際并網(wǎng)量只有目標(biāo)規(guī)模的三分之一。

2020年，在未建成的2019年競價項目、特高壓項目，加上新增競價項目、平價項目等拉動下，國內(nèi)新增光伏市場將恢復(fù)性增長，隨著應(yīng)用市場多樣化以及電力市場化交易、“隔墻售電”的開展，新增光伏裝機(jī)將穩(wěn)步上升，中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為4820萬千瓦。國家能源局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，我國2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量約5300萬千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

3、2021年新增建筑BIPV市場規(guī)模約1503億元

根據(jù)中國建研院《BIPV/光電建筑市場發(fā)展情況介紹》，我國每年新建屋頂面積約為新建建筑面積的1/5，在強(qiáng)制安裝光伏情境下屋頂可安裝比例約為30%，單位面積安裝光伏量150W/平。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2021年，全國新增房屋竣工面積40.83億平，按照中國建研院的計算邏輯，以屋頂工商業(yè)BAPV和BIPV平均成本4.09元/W測算，2021年我國新增建筑的BIPV市場規(guī)模約為1503億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：BIPV企業(yè)多集中在東南沿海地區(qū)

我國BIPV行業(yè)規(guī)模仍然較小，企業(yè)分布多與光伏企業(yè)以及政策分布掛鉤，因此，深圳、浙江、江蘇、山東等地區(qū)BIPV企業(yè)眾多，其中，深圳地區(qū)的BIPV企業(yè)數(shù)量最為出眾。

2、企業(yè)競爭：競爭格局仍在初期

我國BIPV行業(yè)尚未形成成熟的競爭體系，多為光伏頭部企業(yè)開始生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，亦有建筑企業(yè)自主或聯(lián)合光伏企業(yè)提供一系列BIPV施工方案，少有上市企業(yè)專門從事該行業(yè)。其中，涉及BIPV行業(yè)的企業(yè)中，太陽能電池組件生產(chǎn)企業(yè)、光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)和BIPV工程建設(shè)企業(yè)數(shù)量相對較多。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、預(yù)計我國2027年新增建筑BIPV市場規(guī)模仍將超過800億元

根據(jù)歷年數(shù)據(jù)，假設(shè)新增建筑面積按照每年下降5%進(jìn)行變化，對應(yīng)屋頂面積比例為1/5、單位投資成本每年下降5%的增速計算，得到2027年我國新增建筑BIPV市場規(guī)模約為813億元。

2、回報率有望大幅提升

BIPV是目前全球光伏發(fā)電系統(tǒng)的主要形式之一，隨著中國光伏應(yīng)用市場的逐漸擴(kuò)大，BIPV的建設(shè)規(guī)模也將隨之增大;且中國是太陽能資源相當(dāng)豐富的國家，絕大多數(shù)地區(qū)平均日輻射量在4kWh/m2/天以上，隨著國際及國內(nèi)光伏技術(shù)的不斷進(jìn)步，光伏發(fā)電成本呈逐年下降趨勢，BIPV項目的投資回報率將不斷上升，光電建筑領(lǐng)域極有可能成為率先擺脫度電補(bǔ)貼政策依賴的領(lǐng)域。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏建筑一體化(BIPV)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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