預見2022：《2022年中國半導體檢測產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展前景等)

半導體檢測行業(yè)主要公司：蘇試試驗(300416)、中國賽寶、勝科納米、閎康科技(3587.TWO)、上海偉測、廣電計量(002967)、京隆科技、利揚芯片(688135)等

本文核心數(shù)據(jù)：半導體檢測產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)圖譜、市場供需情況、區(qū)域分布情況、企業(yè)競爭情況、市場規(guī)模預測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：半導體檢測是半導體市場發(fā)展到一定規(guī)模所衍生的服務形態(tài)

半導體檢測是半導體市場發(fā)展到一定規(guī)模所衍生的服務形態(tài)。隨著半導體投資金額越來越巨大、對設計失誤的容忍度幾乎為0，因此必須在芯片進入量產(chǎn)之前、量產(chǎn)中，需要進行嚴格的驗證測試，主要包括功能測試和物理驗證等，通常又稱為實驗室測試或特性測試，提供相關服務的機構被稱為第三方檢測實驗室，具體服務范圍涵蓋晶圓制造、集成電路(lC)設計、集成電路封裝、終端產(chǎn)品等等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：半導體檢測回收成重要一環(huán)

分析半導體檢測產(chǎn)業(yè)鏈結構，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括半導體檢測設備與技術人員，中游半導體檢測服務市場主要包括原材料檢測、芯片工藝與性能檢測、可靠性檢測、失效分析等細分領域，下游市場包括半導體材料、半導體分立器件、集成電路等半導體細分產(chǎn)品市場。

分析中國半導體檢測產(chǎn)業(yè)鏈上代表企業(yè)/機構情況，上游半導體檢測設備代表企業(yè)既有KLA、AMAT等知名國際廠商，也包括京東方、蘇試試驗等本土廠商，上游半導體檢測技術人員培訓機構主要包括中科研等國內(nèi)外科研機構、高校;中游參與企業(yè)包括蘇試試驗、中國賽寶、華潤賽美科微電子等企業(yè);下游細分市場較多，企業(yè)數(shù)量相應較多，包括鼎龍控股、南大光電等半導體材料企業(yè)，士蘭微、華潤微等半導體分立器件企業(yè)，以及紫光股份、中芯國際等集成電路代表企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在初步發(fā)展階段

前瞻結合中國檢測技術實驗室建設情況對行業(yè)發(fā)展歷程進行梳理，現(xiàn)階段中國半導體檢測產(chǎn)業(yè)尚處于初步發(fā)展階段。

上游供給情況：半導體檢測設備逐年增長

半導體測試設備是半導體檢測產(chǎn)業(yè)鏈上游最重要的供給環(huán)節(jié)，由于半導體檢測設備涉及到光學、電學、材料、機械等綜合學科，技術壁壘極高，產(chǎn)品對外貿(mào)易依賴程度較高。近年來中國檢測檢驗設備細分領域龍頭企業(yè)憑借前期經(jīng)驗積累以及強大資金實力切入半導體檢測設備業(yè)務，半導體檢測設備行業(yè)國產(chǎn)化率有望得以提升。前瞻結合SEMI發(fā)布的半導體設備市場規(guī)模數(shù)據(jù)測算得出，2017-2021年中國大陸半導體測試設備市場規(guī)模逐年增長，2021年市場規(guī)模上漲至29.6億美元，同比增長58.23%。

下游發(fā)展情況：集成電路設計行業(yè)快速增長

近些年來，在國家政策扶持以及市場應用帶動下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)保持快速增長，繼續(xù)保持增速全球領先的勢頭。集成電路快速增長帶動IC設計業(yè)增長，根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，IC設計業(yè)銷售收入從2015年的1325億元增長到2021年的4586.9億元，同比增加20.10%，年均復合增速超過20%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：檢測業(yè)務不局限于研發(fā)環(huán)節(jié)

現(xiàn)階段業(yè)內(nèi)代表企業(yè)半導體檢測服務并不局限于研發(fā)環(huán)節(jié)，覆蓋范圍廣，檢測綜合性較強，結合企業(yè)發(fā)展情況可知，部分市場參與主體存在由晶圓制造、封測等中端領域向前拓展的發(fā)展趨勢，側面印證了半導體檢測的高技術與高價值。

2、需求：Fabless與IDM企業(yè)是產(chǎn)業(yè)兩大需求主體

半導體設計是第三方檢測行業(yè)最重要需求市場，結合半導體最大細分產(chǎn)品集成電路市場主體類型，前瞻分析集成電路測試需求及產(chǎn)能匹配情況以分析中國半導體檢測市場需求空間所在，認為現(xiàn)階段中國半導體檢測主要需求主體包括芯片設計(Fabless)企業(yè)、IDM企業(yè)兩大類。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：集中于廣東、江蘇兩地

中國大陸獨立第三方測試企業(yè)共有85家，主要分布在無錫、蘇州、上海、深圳以及東莞。根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)繪制中國半導體檢測企業(yè)區(qū)域分布熱力圖如下：

2、企業(yè)競爭：市場分散

根據(jù)各家企業(yè)公開披露的數(shù)據(jù)，目前中國大陸收入規(guī)模超過1億元的獨立第三方測試企業(yè)主要有京隆科技(京元電子在大陸的子公司)、利揚芯片、偉測科技、華嶺股份少數(shù)幾家公司(中國賽寶等國家機構不公開相關數(shù)據(jù))。但是以利揚芯片、偉測科技為代表的內(nèi)資企業(yè)近幾年發(fā)展速度較快，行業(yè)的集中度正在快速提升。綜合注冊資本、業(yè)務范圍、經(jīng)營情況，前瞻繪制中國半導體第三方實驗室企業(yè)競爭梯隊，擁有國家科研實力背景的中國賽寶、廣電計量以及臺資背景的京隆科技位于第一梯隊，檢測技術較為先進;蘇試試驗、利揚芯片位于第二梯隊，勝科納米、確安科技等位于第三梯隊。

現(xiàn)階段中國半導體檢測行業(yè)龍頭企業(yè)包括中國賽寶、京隆科技、廣電計量等，前瞻根據(jù)實驗室面積、企業(yè)公布檢測儀器設備規(guī)模、企業(yè)研發(fā)人才規(guī)模、企業(yè)自主專利等半導體檢測機構關鍵指標計算得出業(yè)內(nèi)企業(yè)top5排名情況如下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、下游需求拉動行業(yè)專業(yè)化、高端化發(fā)展

結合現(xiàn)階段中國半導體檢測產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，文章匯總分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景趨勢如下：

2、“十四五”期間半導體檢測產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

基于對行業(yè)市場空間測算，結合中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，文章預測未來包括第三方實驗室檢測在內(nèi)的中國半導體檢測行業(yè)有望保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，2027年行業(yè)市場空間有望達到170億元，年復合增長率約為10%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國半導體第三方實驗室檢測行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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