【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)靈活用工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)企業(yè)梯度排行、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

靈活用工行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)靈活用工行業(yè)的上市公司主要有科銳國(guó)際(300662.SZ)、智通人才(830969.NQ)、華中人才(870557)和世才股份(873141)等;

本文核心數(shù)據(jù)：靈活用工行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、 靈活用工行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)靈活用工企業(yè)分布主要集中在江浙滬和廣東區(qū)域，在西部四川、寧夏等地也形成了一定的聚集效應(yīng)。目前廣東地區(qū)的企業(yè)最多，廣東省的靈活用工企業(yè)占比接近13%，為全國(guó)注冊(cè)企業(yè)最多的區(qū)域。從整體分布上來(lái)看，大多企業(yè)也聚集在東部沿海區(qū)域。

2、 中國(guó)靈活用工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從目前中國(guó)靈活用工競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，第一梯隊(duì)被科銳國(guó)際和人瑞人才所占據(jù)，且企業(yè)在靈活用工行業(yè)內(nèi)具有多年沉淀發(fā)展，在中國(guó)都具有相對(duì)的規(guī)模和平臺(tái)搭建優(yōu)勢(shì);在第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)中，主要由中國(guó)其他上市企業(yè)組成，前程人才、BOSS以及久遠(yuǎn)銀海也在國(guó)內(nèi)人力資源平臺(tái)領(lǐng)域具備一定程度的技術(shù)沉淀。

3、 中國(guó)靈活用工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

中國(guó)靈活用工行業(yè)中，具備一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)的服務(wù)提供商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和數(shù)字化平臺(tái)搭建程度上都有著一定程度的優(yōu)勢(shì)，其中人瑞人才和科銳國(guó)際作為行業(yè)主體服務(wù)提供商，在兩項(xiàng)實(shí)力上都相較于其他服務(wù)提供商拉開(kāi)了一定差距，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力中，國(guó)內(nèi)靈活用工頭部服務(wù)提供商在技術(shù)研發(fā)實(shí)力中有一定深耕行業(yè)的紅利優(yōu)勢(shì)，在靈工用工、人力資源平臺(tái)上可以提早進(jìn)行數(shù)字化進(jìn)程搭建、大數(shù)據(jù)模型研發(fā)等，借此相較于其他服務(wù)提供商有著一定的優(yōu)勢(shì)地位。

4、 中外靈活用工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

靈活用工目前主要依靠人力資源服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行招聘完成人才匹配，頭部靈活用工企業(yè)均對(duì)外包業(yè)務(wù)有所涉及。根據(jù)HRoot發(fā)布的“2021HRoot全球全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)榜單”。中智憑借189.5億美元營(yíng)業(yè)收入位列第四，其他中國(guó)本土企業(yè)則普遍集中在45-50名，科銳國(guó)際、海峽人力、前程無(wú)憂分別位列45-47名，可見(jiàn)中國(guó)靈活用工行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力尚且較低。

從平臺(tái)上來(lái)看，靈工用工市場(chǎng)平臺(tái)的 商業(yè)模式主要可分為一體化模塊、單模塊及合作建設(shè)系統(tǒng)三類(lèi)。

從行業(yè)內(nèi)企業(yè)的成立時(shí)間序列來(lái)看，根據(jù)企查貓?zhí)峁┑臄?shù)據(jù)，成立1-3年的提供中國(guó)靈活用工的企業(yè)最多，全國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍中包含靈活用工的企業(yè)共超過(guò)5500家，超過(guò)75%的企業(yè)在近三年內(nèi)成立，其次超過(guò)10%的企業(yè)是在近一年內(nèi)成立。

可以看出中國(guó)靈活用工行業(yè)目前還處于成長(zhǎng)期，行業(yè)新進(jìn)入者較多，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐步加劇。

注：數(shù)據(jù)查詢時(shí)間截止到2022年6月21日，下同!

5、 中國(guó)靈活用工行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在靈活用工行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)方面，科銳國(guó)際和人瑞人才在全國(guó)靈活用工市場(chǎng)中具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在數(shù)字化平臺(tái)、人力資源匹配等技術(shù)方面的研發(fā)實(shí)力和深耕經(jīng)驗(yàn)也相較于國(guó)內(nèi)其他服務(wù)提供商有著較為明顯的突出性。

注：企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力滿分為5顆星，☆為半星

6、 中國(guó)靈活用工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，靈活用工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：綜合來(lái)看，我國(guó)靈活用工購(gòu)買(mǎi)方議價(jià)能力較弱，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者較多，具有一定的潛在進(jìn)入者威脅。

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