【行業(yè)深度】洞察2022:中國電解鋁行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)
電解鋁行業(yè)主要上市公司:中國鋁業(yè)(601600)、南山鋁業(yè)(600219)、云鋁股份(000807)、新疆眾和(600888)、神火股份(000933)、*ST中孚(600595)、焦作萬方(000612)、東陽光(600673)、天山鋁業(yè)(002532)等
本文核心數(shù)據(jù):競爭梯隊(duì);市場集中度;競爭力評價(jià)
1、中國電解鋁行業(yè)競爭梯隊(duì)
依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分,中國電解鋁企業(yè)可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中,注冊資本大于100億元的企業(yè)有國家電投、中國鋁業(yè)與南山鋁業(yè);注冊資本在20-50億元之間的企業(yè)有:天山鋁業(yè)、云鋁股份與山東魏橋;其余企業(yè)的注冊資本在20億元以下。
2、中國電解鋁行業(yè)市場份額
2021年,中國電解鋁行業(yè)主要企業(yè)市場份額(按產(chǎn)量)占比最多的為中國鋁業(yè),所占比例為10%,排名第二的是云南鋁業(yè),市場份額為6.3%。中國電解鋁行業(yè)主要企業(yè)市場份額(按產(chǎn)能)占比最多的為中國鋁業(yè),所占比例為10.31%,其次是云南鋁業(yè),占比7.51%。從銷售額角度分析,中國鋁業(yè)所占市場份額最大,為9.6%。
3、中國電解鋁行業(yè)市場集中度
從產(chǎn)量角度出發(fā),2019-2021年中國電解鋁行業(yè)市場集中度逐年增長,2021年市場集中度為23%。從銷售額角度出發(fā),2019-2021年中國電解鋁行業(yè)市場集中度先上升后下降,2021年CR4為18%。中國電解鋁行業(yè)市場集中度較低,頭部企業(yè)對市場的控制力度較弱,行業(yè)競爭較激烈。
4、中國電解鋁行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)
中國電解鋁行業(yè)的上市企業(yè)中,南山鋁業(yè)與中孚實(shí)業(yè)的銷售區(qū)域分布最廣,在境內(nèi)外均有銷售分布,其他企業(yè)主要在國內(nèi)進(jìn)行銷售。從電解鋁業(yè)務(wù)競爭力角度分析,中國鋁業(yè)競爭力最強(qiáng),其次為云鋁股份與天山鋁業(yè)等企業(yè)。
5、中國電解鋁行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,中國電解鋁產(chǎn)品由于對環(huán)境影響較大,環(huán)境友好的再生鋁為主要替代品,結(jié)合再生鋁的優(yōu)勢與劣勢,綜合判斷中國電解鋁行業(yè)替代品威脅較大;中國電解鋁行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多,市場集中度較低;上游供應(yīng)商一般為氧化鋁、預(yù)焙陽極等原材料,中國電解鋁企業(yè)后向一體化程度高,行業(yè)上游議價(jià)能力較低,而下游消費(fèi)市場主要是建筑行業(yè)等,議價(jià)能力較弱;同時(shí),因中國電解鋁行業(yè)的資金門檻較高,同時(shí)還存在政策壁壘,潛在進(jìn)入者威脅較小。
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