【行業(yè)深度】洞察2023：中國水運(yùn)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

水運(yùn)行業(yè)主要上市公司：長航鳳凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峽股份(002320.SZ)、中遠(yuǎn)海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中遠(yuǎn)海特(600428.SH)、寧波海運(yùn)(600798.SH)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠(yuǎn)海控(601919.SH)、渤海輪渡(603167.SH)、興通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國水運(yùn)企業(yè)競爭梯隊(duì)、中國水運(yùn)企業(yè)市場份額、中國水運(yùn)企業(yè)區(qū)域綜合競爭

中國水運(yùn)行業(yè)競爭梯隊(duì)

目前，我國水運(yùn)行業(yè)的上市企業(yè)主要包括：長航鳳凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峽股份(002320.SZ)、中遠(yuǎn)海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中遠(yuǎn)海特(600428.SH)、寧波海運(yùn)(600798.SH)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠(yuǎn)?？?601919.SH)、渤海輪渡(603167.SH)、興通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)。

水運(yùn)行業(yè)依據(jù)企業(yè)的船隊(duì)運(yùn)力劃分，可分為3個競爭梯隊(duì)。其中，船隊(duì)運(yùn)力大于1000萬載重噸的企業(yè)有中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)、招商局集團(tuán);船隊(duì)運(yùn)力在200-1000萬載重噸之間的企業(yè)有山東海運(yùn)、福建國航遠(yuǎn)洋集團(tuán)、國能遠(yuǎn)海航云、中谷物流等;其余企業(yè)的船隊(duì)運(yùn)力在200萬載重噸以下。

中國水運(yùn)行業(yè)市場份額

從市場份額來看，目前中國核電行業(yè)四大龍頭企業(yè)分別是中遠(yuǎn)?？?、中遠(yuǎn)海發(fā)、招商輪船和中遠(yuǎn)海能。2021年，按在銷售收入來看，中遠(yuǎn)?？氐氖袌龇蓊~遠(yuǎn)高于其他企業(yè)，達(dá)75.14%;中遠(yuǎn)海發(fā)、招商輪船和中遠(yuǎn)海能的市場份額分別為8.37%、5.50%和2.86%。

中國水運(yùn)行業(yè)市場集中度

2021年，國內(nèi)水運(yùn)行業(yè)CR4為89.01%，較2020年提升了0.23個百分點(diǎn)，市場結(jié)構(gòu)為寡占Ⅰ型(CR4≥85%)，表明市場集中度極高，企業(yè)對市場有較強(qiáng)控制力。

中國水運(yùn)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

水運(yùn)行業(yè)的上市公司中，中遠(yuǎn)海特的航線覆蓋全球，船舶航行于160多個國家和地區(qū)的1600多個港口之間;長航鳳凰以沿海、長江、大件等干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)為中心和支撐;寧波海運(yùn)同樣以干散貨運(yùn)輸為主，開始涉足成品油運(yùn)輸;盛航股份主要從事國內(nèi)沿海、長江中下游液體化學(xué)品、成品油運(yùn)輸;中遠(yuǎn)海控重點(diǎn)布局集裝箱運(yùn)輸，設(shè)有覆蓋全球的集裝箱航運(yùn)銷售、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)近700個，共經(jīng)營294條國際航線、54條中國沿海航線;中遠(yuǎn)海發(fā)依托中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)的全球運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全球港口交箱的增值服務(wù)。

從企業(yè)水運(yùn)業(yè)務(wù)的競爭力來看，招商輪船、中遠(yuǎn)海特的競爭力排名較強(qiáng);其次是寧波海運(yùn)、長航鳳凰，也屬于領(lǐng)先的水運(yùn)企業(yè)。

中國水運(yùn)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，因水運(yùn)所需的船舶、集裝箱等核心裝備專用性較強(qiáng)、供應(yīng)市場較為集中，同時需求缺口較大，導(dǎo)致供應(yīng)商具備較強(qiáng)的議價能力;由于全球各地防疫政策、船員換班及短缺、天氣影響、蘇伊士運(yùn)河擁堵等因素的影響，航線和港口普遍面臨擁堵，使得航運(yùn)端運(yùn)力投放和使用效率受到顯著抑制，同時水運(yùn)服務(wù)差異化程度較高、供應(yīng)商集中度較高，導(dǎo)致水運(yùn)行業(yè)消費(fèi)者的議價能力是較弱的;由于我國水運(yùn)行業(yè)已邁入規(guī)?；l(fā)展階段，同時現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源具備較高控制力，水運(yùn)行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅是較小的;水路運(yùn)輸在運(yùn)輸成本、載重能力、遠(yuǎn)距離運(yùn)輸方面占據(jù)較大的優(yōu)勢，其他運(yùn)輸方式并不能完全替代水路運(yùn)輸;由于當(dāng)前水運(yùn)存在較高的進(jìn)入和退出門檻，同時現(xiàn)有企業(yè)市場集中度較高，運(yùn)力供不應(yīng)求，行業(yè)整體競爭程度是較低的。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水運(yùn)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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