預(yù)見2023：《2023年中國餐廚垃圾處理行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：維爾利(300190)、啟迪環(huán)境(000826)、瀚藍(lán)環(huán)境(600323)、中國天楹(000035)、綠色動(dòng)力(601330)、旺能環(huán)境(002034)、東江環(huán)保(002672)等。

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)發(fā)展、行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)前景

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：主要分兩大類

根據(jù)城市建設(shè)研究院牽頭編寫的《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》，餐廚垃圾主要包括餐飲垃圾和廚余垃圾。餐飲垃圾指的是餐館、飯店、單位食堂等的飲食剩余物以及后廚的果蔬、肉食、油脂、面點(diǎn)等的加工過程廢棄物;廚余垃圾指的是家庭日常生活中丟棄的果蔬及食物下腳料、剩菜剩飯、瓜果皮等易腐有機(jī)垃圾。

無論是家庭產(chǎn)生的廚余垃圾，還是賓館、飯店和單位食堂產(chǎn)生的餐飲垃圾，其成分多以可降解的有機(jī)物為主，包括主食所含的淀粉，蔬菜及植物莖葉所含的纖維素、聚戊糖，肉類食物所含的蛋白質(zhì)和脂肪，水果所含的單糖、果酸及果膠(多糖)等;無機(jī)鹽中以NaCl的含量最高，同時(shí)還含有少量的鈣、鎂、鉀、鐵等元素。其化學(xué)組成以C、H、O、N、S、Cl為主。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游產(chǎn)品應(yīng)用廣泛

餐廚垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈包含上游的設(shè)備生產(chǎn)商，中游的垃圾產(chǎn)生到最終處置，以及下游的產(chǎn)品應(yīng)用。其中，餐廚垃圾從產(chǎn)生到最終處置經(jīng)歷收集、運(yùn)輸及處置三個(gè)重要環(huán)節(jié)，具有產(chǎn)生源高度分散、處置高度集中、產(chǎn)生量和品質(zhì)隨季節(jié)變化等特點(diǎn)。一般而言，餐廚垃圾的收集由專門人員每天在一定時(shí)間上門收集，用專門運(yùn)輸工具送至垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，或者由餐廚垃圾產(chǎn)生單位將垃圾投入制定地點(diǎn)再由專人收集，最后由各個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)輸?shù)嚼幚韽S，經(jīng)過垃圾處理廠處理之后形成最終產(chǎn)品。

我國餐廚垃圾處理業(yè)中參與企業(yè)較多。餐廚垃圾處理上游以萬邦達(dá)、三盛環(huán)保、首創(chuàng)環(huán)保等膜、處理設(shè)備廠商構(gòu)成，中游為餐廚垃圾處理主體企業(yè)，包括維爾利、瀚藍(lán)環(huán)境、綠色動(dòng)力等企業(yè)。下游以垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)為主，包括上海環(huán)境、偉明環(huán)保等企業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：五個(gè)主要階段

我國的餐廚垃圾處理行業(yè)起于2007年，經(jīng)歷了試點(diǎn)探索階段、試點(diǎn)驗(yàn)收階段、質(zhì)量提升階段，再到近年來的與防疫結(jié)合，總共經(jīng)歷了如下五個(gè)階段：

行業(yè)政策背景：行業(yè)試點(diǎn)范圍不斷擴(kuò)大

隨著地溝油、垃圾豬、非洲豬瘟等事件相繼曝光和查處，餐廚垃圾處理問題逐漸進(jìn)入公眾視野，社會各界對餐廚垃圾的污染和危害日益關(guān)注和重視。在管理方面，近年來，國家相關(guān)部門發(fā)布了一系列政策法規(guī)，強(qiáng)化餐廚垃圾的全過程規(guī)范管理，并開展了資源化利用和無害化處理試點(diǎn)。各地管理辦法也密集出臺。目前，全國有300多個(gè)地方出臺了餐廚垃圾管理辦法，對適用范圍、責(zé)任主體、收運(yùn)和處置要求、違規(guī)行為處罰等內(nèi)容作了相關(guān)規(guī)定。各地通過探索建立部門合作機(jī)制，實(shí)行統(tǒng)一收運(yùn)、集中處理等方式，進(jìn)一步對餐廚垃圾進(jìn)行規(guī)范管理與綜合整治，并不斷強(qiáng)化監(jiān)管力度，相關(guān)工作取得了明顯成效。餐廚垃圾處理行業(yè)試點(diǎn)及驗(yàn)收歷程如下：

2021年5月14日，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部組織編制了《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中提到，統(tǒng)籌推進(jìn)“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)工作，加快建立分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的生活垃圾處理系統(tǒng)。

“十四五”時(shí)期，生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期。要加快推進(jìn)生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)，提升全社會生活垃圾分類和處理水平。生活垃圾分類和處理設(shè)施是城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是推動(dòng)實(shí)施生活垃圾分類制度，實(shí)現(xiàn)垃圾減量化、資源化、無害化處理的基礎(chǔ)保障。其中，與餐廚垃圾處理行業(yè)相關(guān)的政策如下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、餐廚垃圾處理項(xiàng)目繼續(xù)推進(jìn)

據(jù)中項(xiàng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年9月初，我國已披露的新增籌建的餐廚垃圾處理項(xiàng)目增長勢頭迅猛。2020年，我國新增籌建的餐廚垃圾處理項(xiàng)目97項(xiàng)，相比2019年增加了49項(xiàng)。2021年，我國新增籌建的餐廚垃圾處理項(xiàng)目76項(xiàng)，較2020年有所減少。2022年1-9月，我國新增籌建的餐廚垃圾處理項(xiàng)目有56項(xiàng)。

按區(qū)域分布來看，2022年1-9月，我國已披露的新增籌建的餐廚垃圾處理項(xiàng)目主要分布在華中地區(qū)和西南地區(qū)，數(shù)量均為12項(xiàng)，合計(jì)占比全國新增數(shù)量的21%。

2、餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)向內(nèi)陸地區(qū)擴(kuò)張

2018年開始，我國餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)逐步從東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)擴(kuò)張。貴州、山西、海南等等地區(qū)的餐廚垃圾處理設(shè)施也陸續(xù)開始興建。其主要原因?yàn)樵跂|部沿海地區(qū)經(jīng)過多年的探索，東部地區(qū)在政策的良好保障下，已經(jīng)逐步建立起相對健全的運(yùn)營模式，在收費(fèi)機(jī)制、收運(yùn)管理、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方面均已有突破，因而市場相對成熟，適合餐廚企業(yè)進(jìn)一步布局。在東部沿海地區(qū)市場被群雄瓜分的同時(shí)，搶占先機(jī)轉(zhuǎn)戰(zhàn)內(nèi)陸市場，便成為了部分成熟企業(yè)的優(yōu)先選擇。

3、餐廚垃圾處理規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國46個(gè)重點(diǎn)城市廚余垃圾處理能力已從2019年的3.47萬噸/天，提升到6.28萬噸/天，生活垃圾回收利用率平均為30.4%。根據(jù)招投標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國76個(gè)新增餐廚垃圾項(xiàng)目中，共有54個(gè)餐廚垃圾項(xiàng)目公布處理規(guī)模，合計(jì)8257.5噸/日，平均單個(gè)項(xiàng)目為152.92噸/日，因此按比例測算，2021年我國新增餐廚垃圾項(xiàng)目處理規(guī)模約1.16萬噸/日。2022年上半年公布的56個(gè)項(xiàng)目的合計(jì)處理規(guī)模大約為0.41萬噸/日。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：山東和四川企業(yè)數(shù)量最多

從餐廚垃圾處理企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國餐廚垃圾處理企業(yè)主要分布在東部與南部地區(qū)，特別以四川和山東為代表。截至2022年12月17日，四川共有相關(guān)餐廚垃圾處理企業(yè)數(shù)219家，山東則有228家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2022年12月17日

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國餐廚垃圾處理代表企業(yè)分布在江蘇、浙江、廣東等沿海省市，以及湖北等內(nèi)陸省市。

2、企業(yè)競爭：瀚藍(lán)環(huán)境處理能力領(lǐng)先

目前，布局了餐廚垃圾處理業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，瀚藍(lán)環(huán)境的餐廚垃圾處理能力遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。餐廚垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力情況如下：

從中國餐廚垃圾處理行業(yè)競爭格局來看，2021年，瀚藍(lán)環(huán)境餐廚垃圾處理能力為3069噸/日，占餐廚垃圾總處理規(guī)模的4.13%，旺能環(huán)境餐廚垃圾處理能力為2720噸/日，占比3.66%?？傮w來看，餐廚垃圾處理市場集中度較低。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展趨勢：處理市場下沉

近年來，我國餐廚垃圾處理管理能力不斷提升，技術(shù)應(yīng)用不斷成熟，處理市場向三、四線城市和縣域地區(qū)下沉。

2、餐廚垃圾處理行業(yè)前景預(yù)測：2027年市場空間超過1.28億噸

從我國餐廚垃圾的產(chǎn)生量來看，2021年為1.1億噸，約30.18萬噸/天;根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國46個(gè)重點(diǎn)城市廚余垃圾處理能力約6.28萬噸/天，僅能消納餐廚垃圾產(chǎn)生量的20%左右，我國餐廚垃圾處理存在較大的市場空間。

我國餐廚垃圾的產(chǎn)生量逐年增加，2015-2021年的年復(fù)合增長率為2.88%。雖然我國未來人口規(guī)模或?qū)⒂兴档停请S著人民環(huán)保意識的增強(qiáng)，預(yù)計(jì)我國在2022-2027年期間餐廚垃圾產(chǎn)生量年復(fù)合增長率約為2.5%，因此2022年我國的餐廚垃圾市場空間為1.13億噸。到2027年我國的餐廚垃圾市場空間超過1.28億噸。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國餐廚垃圾處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。