【行業(yè)深度】洞察2023：中國數(shù)字人行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭格局、企業(yè)競爭排名等)

行業(yè)主要上市公司：科大訊飛(002230)、藍(lán)色光標(biāo)(300058)、歌力思(603808)、芒果超媒(300413)、博瑞傳播(600880)、虹軟科技(688088)、騰訊(00700)、百度(BIDU)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競爭區(qū)域集中度等

1、中國數(shù)字人行業(yè)競爭格局

從競爭派系來看，數(shù)字人市場競爭者主要包括國內(nèi)、國外競爭派系，其中國內(nèi)競爭主體包括游戲、社交等互聯(lián)網(wǎng)公司、數(shù)字人相關(guān)技術(shù)研發(fā)企業(yè)、人工智能技術(shù)公司、虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容創(chuàng)造企業(yè)等，國際競爭主體主要包括國際AI企業(yè)、國際數(shù)字人運(yùn)營企業(yè)等。

從區(qū)域布局來看，我國數(shù)字人代表企業(yè)主要集中在北京、廣東、浙江、上海等經(jīng)濟(jì)和科技性產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)。

2、中國數(shù)字人行業(yè)市場排名

——產(chǎn)品排名：洛天依排名第一

2022年9月，由清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院新媒體研究中心制作的《2022虛擬數(shù)字人綜合評估指數(shù)報(bào)告》正式發(fā)布，報(bào)告從肉身(技術(shù))、具身(功能)、社身(社會)三個維度，93個細(xì)分指標(biāo)出發(fā)，面向國內(nèi)活躍的182位虛擬數(shù)字人樣本進(jìn)行多維度數(shù)據(jù)畫像與多層次指數(shù)評估。結(jié)果顯示，我國綜合指數(shù)排名前十的虛擬數(shù)字人分別為洛天依、哈醬、愛加、Meet Gu、時(shí)間小妮、央視AI手語主播、翎、希加加、梅澀甜、尤子希。

——企業(yè)排名：百度排名第一

互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的《2021虛擬數(shù)字人企業(yè)排名TOP50》榜單，統(tǒng)計(jì)了虛擬主播、虛擬員工、虛擬偶像、超寫實(shí)數(shù)字人等在內(nèi)的多種虛擬數(shù)字人形態(tài)，比較了國內(nèi)虛擬數(shù)字人行業(yè)內(nèi)50家參與企業(yè)，綜合虛擬形象IP影響力和主營業(yè)務(wù)范圍等幾個因素，對上述企業(yè)做出了綜合排名。百度憑借央視虛擬主播、冬奧手語數(shù)字人主播，排名國內(nèi)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力第一位。

3、中國數(shù)字人行業(yè)市場集中度

從數(shù)字人企業(yè)的區(qū)域集中度來看，截至2022年11月，廣東省、浙江省和山東省的數(shù)字人企業(yè)數(shù)量合計(jì)占全國總數(shù)的近40%，說明我國數(shù)字人企業(yè)的分布是相對較為集中，主要位于東部沿海地區(qū)。

4、中國數(shù)字人行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

沙利?所發(fā)布的《2022年中國數(shù)字?市場觀測報(bào)告-里程碑》從發(fā)展階段角度評估數(shù)字人主要企業(yè)的競爭力，根據(jù)該報(bào)告，雖然行業(yè)賽道仍處于早期，但是小冰、百度、商湯成為闖入成熟階段的三家頭部企業(yè)。

注：圓圈大小代表廠商競爭力，主要分為“領(lǐng)先”、“優(yōu)秀”、“良好”。

5、中國數(shù)字人行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國數(shù)字人行業(yè)屬于新興行業(yè)。上游產(chǎn)品專用性程度一般，購買方后向一體化程度較強(qiáng)，行業(yè)上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);數(shù)字人產(chǎn)品主要面向C端用戶，且用戶集中度相對分散，產(chǎn)品類型不斷拓展，產(chǎn)品差異化程度較高，數(shù)字人行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力一般;現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源具備一定的控制力，且現(xiàn)有企業(yè)的品牌優(yōu)勢明顯，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;數(shù)字人產(chǎn)品外部替代品威脅相對不高，但不同類型數(shù)字人之間存在較高的替代品威脅;由于當(dāng)前數(shù)字人存在較高的進(jìn)入出門檻，同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量眾多、市場集中度不高，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭程度較高。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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