預(yù)見2023：《2023年中國智慧水務(wù)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

智慧水務(wù)行業(yè)主要上市公司：大禹節(jié)水(300021.SZ);威派格(603956.SH);漢威科技(300007.SZ);新天科技(300259.SZ);三川智慧(300066.SZ);和達(dá)科技(688296.SH);山科智能(300897.SZ);青島積成(872230.NQ);邁拓股份(301006.SZ);中科物聯(lián)(835051.OC)

本文核心數(shù)據(jù)：中國城市供水管道長度及供水普及率;中國城市平均供水管網(wǎng)漏損率;中國污水排放量;中國智慧水務(wù)企業(yè)注冊數(shù)量;中國智慧水務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)金額;中國智慧水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模;中國智慧水務(wù)行業(yè)市場份額

行業(yè)概況

1、定義

智慧水務(wù)是指運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，實(shí)時感知城鎮(zhèn)水務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，通過數(shù)據(jù)分析對水務(wù)信息進(jìn)行及時處理，提供輔助決策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預(yù)警、智能調(diào)度、智能處置、智能控制和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)水務(wù)系統(tǒng)全流程的科學(xué)化、精細(xì)化、智能化運(yùn)行管理。

智慧水務(wù)通過結(jié)合傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)、水務(wù)信息系統(tǒng)提升水務(wù)信息化水平，實(shí)現(xiàn)水務(wù)管理協(xié)同化、水資源利用高效化、水務(wù)服務(wù)便捷化。智慧水務(wù)系統(tǒng)由智慧給水系統(tǒng)、智慧排水系統(tǒng)、智慧防洪系統(tǒng)、智慧污水回用系統(tǒng)、智慧節(jié)水系統(tǒng)等子系統(tǒng)構(gòu)成。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：技術(shù)進(jìn)步推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

智慧水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游感知層和傳輸層，中游平臺層以及下游應(yīng)用層。

上游感知層是智慧水務(wù)對涉水區(qū)域進(jìn)行感知、識別和信息采集的基礎(chǔ)性物理設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，為后續(xù)信息處理和相應(yīng)決策行為提供海量、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)信息支撐，主要包括檢測設(shè)備、流量設(shè)備和探測設(shè)備;傳輸層是智慧水務(wù)實(shí)現(xiàn)無縫連接、全方位覆蓋的重要保障性網(wǎng)絡(luò)集群，擔(dān)負(fù)著高速率、低損耗、安全可靠地連接感知層和平臺層的任務(wù)，主要包括有線寬帶、5G/4G、WIFI等。

中游平臺層的主要功能是承載各類智慧水務(wù)應(yīng)用并推動成果轉(zhuǎn)化，包括支撐軟件、系統(tǒng)集成和云計算中心等。下游應(yīng)用層與涉水業(yè)務(wù)和水務(wù)管理的需求相結(jié)合，是智慧水務(wù)獲得持續(xù)發(fā)展的動力所在。

從產(chǎn)業(yè)布局來看，在上游領(lǐng)域，設(shè)備供應(yīng)商代表企業(yè)有華旭科技、寧水集團(tuán)、東海集團(tuán)、南方泵業(yè)、南方閥門、格蘭富等。信號傳輸服務(wù)商主要有中國移動、中國聯(lián)通和中國電信等。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，市場上專門從事水務(wù)系統(tǒng)集成與平臺開發(fā)的企業(yè)數(shù)量不多，且大多數(shù)處于起步階段，典型代表包括大禹節(jié)水、威派格、新天科技、三川智慧、山科智能、青島積成、邁拓股份、中科物聯(lián)等。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游領(lǐng)域，水務(wù)運(yùn)營和管理代表企業(yè)有中國水務(wù)、北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源、洪城環(huán)境、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境、海峽環(huán)保、嶺南股份、海天股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：“智慧水務(wù)3.0”時期行業(yè)快速發(fā)展

從技術(shù)發(fā)展歷程來看，伴隨著驅(qū)動力和技術(shù)基礎(chǔ)的迭代發(fā)展，國內(nèi)智慧水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了自動化-信息化-智慧化的蛻變，自智慧水務(wù)1.0發(fā)展至智慧水務(wù)3.0。在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)迅速發(fā)展的驅(qū)動下，我國智慧水務(wù)行業(yè)步入快速發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：“構(gòu)建智慧水利體系”為主旋律

2021-2022年，水利部印發(fā)了《關(guān)于大力推進(jìn)智慧水利建設(shè)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)《“十四五”期間推進(jìn)智慧水利建設(shè)實(shí)施方案》，還同步印發(fā)了《智慧水利建設(shè)頂層設(shè)計》《“十四五”智慧水利建設(shè)規(guī)劃》，系列文件明確了推進(jìn)智慧水利建設(shè)的時間表、路線圖、任務(wù)書、責(zé)任單，以建設(shè)數(shù)字孿生流域和構(gòu)建“2+N”水利智能業(yè)務(wù)應(yīng)用體系為主要發(fā)展方向。

行業(yè)發(fā)展背景

1、供水管網(wǎng)迅速擴(kuò)張，管理壓力大

隨著近年來我國城市供排水量持續(xù)增長，供排水管網(wǎng)迅速擴(kuò)張，面對分散的管網(wǎng)、用戶、泵站、水廠管理，要求水務(wù)部門和企業(yè)的管理手段、工作效率能跟上快速的發(fā)展，因而水務(wù)部門和企業(yè)亟需建立一個支撐整個供排水管理的智慧水務(wù)平臺。

據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布的數(shù)據(jù)，2010-2021年，我國供水管道長度及供水普及率均呈穩(wěn)步上升的趨勢。2021年，我國城市供水管道長度105.99萬公里，較2020年增長5.26%;城市用水普及率進(jìn)一步上升至99.38%。

2、漏損率居高不下，拉動管網(wǎng)維護(hù)智慧化需求

我國供水管網(wǎng)漏損率較高，主要原因?yàn)槲覈a(chǎn)公司一般采取壟斷經(jīng)營或者一體化經(jīng)營，整體運(yùn)行效率較為低下;同時，水生產(chǎn)行業(yè)設(shè)備陳舊以及二次供水設(shè)備產(chǎn)權(quán)模糊造成了大量的泡水、漏水。2012-2020年，我國城市供水管網(wǎng)漏損率保持在13%以上，2020年為13.4%，整體漏損率過高。

2022年3月15日，發(fā)改委、住建部發(fā)布關(guān)于組織開展公共供水管網(wǎng)漏損治理試點(diǎn)建設(shè)的通知，計劃選擇不超過50個具有較好示范推廣意義的城市(縣城)建成區(qū)開展試點(diǎn)，并要求到2025年，公共供水管網(wǎng)漏損率高于12%(2020年)的試點(diǎn)城市(縣城)建成區(qū)，2025年漏損率不高于8%;其他試點(diǎn)城市(縣城)建成區(qū)，2025年漏損率不高于7%。2021年，我國城市供水管網(wǎng)漏損率雖降為12.75%，但距離8%的參考指標(biāo)仍有4.75個百分點(diǎn)的差距。為降低供水管網(wǎng)漏損率，水務(wù)部門需要通過智慧水務(wù)檢測和管理供水設(shè)備和管網(wǎng)，加強(qiáng)管網(wǎng)維護(hù)和管理。

3、污水排放量持續(xù)增長，污水處理需求上升

根據(jù)中國住建部發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，2015-2021年中國污水排放量逐年增長，2021年中國城市污水排放量為626億立方米，縣城污水排放量為109億立方米，村鎮(zhèn)污水排放量約191億立方米，合計926億立方米，我國的污水處理工作刻不容緩。

注：村鎮(zhèn)部分(鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域、鄉(xiāng)及建制鎮(zhèn))污水排放量為前瞻依據(jù)城鄉(xiāng)統(tǒng)計年鑒中各級別污水處理能力及當(dāng)年污水處理率測算，僅供參考。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、智慧水務(wù)行業(yè)參與者數(shù)量迅速增長

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2023年1月4日，中國智慧水務(wù)行業(yè)的主要企業(yè)共有13476家，其中以2021年為主要注冊熱潮，該年注冊企業(yè)數(shù)量為5482家;2022年熱度稍有下降，注冊企業(yè)數(shù)量為3745家;2023開年已有17家智慧水務(wù)企業(yè)注冊。

注：鑒于智慧水務(wù)的本質(zhì)是“水務(wù)+信息化”，此處篩選邏輯為企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營范圍中包含了“水務(wù)”的企業(yè)，行業(yè)歸類從屬于國民經(jīng)濟(jì)分類的“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。

2、智慧水務(wù)項(xiàng)目主要以招投標(biāo)形式開展

目前，我國大多數(shù)智慧水務(wù)項(xiàng)目的開展由政府主導(dǎo)，主要由當(dāng)?shù)厮畡?wù)主管部門以及水務(wù)企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)，由工程設(shè)備公司或智慧水務(wù)系統(tǒng)公司來進(jìn)行投標(biāo)。

在中國政府采購網(wǎng)以“智慧水務(wù)”為關(guān)鍵詞搜索，得到2021年我國智慧水務(wù)相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目25個。從圖表數(shù)據(jù)可以看出，排在中標(biāo)金額第一位的為吳江“智慧水務(wù)”信息化系統(tǒng)建設(shè)，中標(biāo)金額為1336.8萬元;第二位為遼源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供水工程建設(shè)項(xiàng)目——遼源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智慧水務(wù)建設(shè)工程，中標(biāo)金額為1164.09萬元。

從項(xiàng)目類型來看，我國智慧水務(wù)項(xiàng)目采購內(nèi)容包括貨物類、工程類和服務(wù)類。2021年，我國智慧水務(wù)招標(biāo)項(xiàng)目中貨物類項(xiàng)目5個，工程類項(xiàng)目1個，服務(wù)類項(xiàng)13個，未分類項(xiàng)目3個。

3、智慧水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模突破百億元大關(guān)

智慧水務(wù)發(fā)展情況與城鎮(zhèn)發(fā)展情況緊密相連，在中國城鎮(zhèn)人口日益增長的發(fā)展背景下，城鎮(zhèn)水務(wù)建設(shè)需求不斷提高，智慧水務(wù)可顯著提升水務(wù)管理效率，其應(yīng)用規(guī)模逐步擴(kuò)大。

按照中國水務(wù)建設(shè)規(guī)模、智能技術(shù)在中國水務(wù)市場的滲透率以及智慧水務(wù)項(xiàng)目平均市場價格進(jìn)行計算，中國智慧水務(wù)市場規(guī)模從2014年的65.6億元增長至2021年的102.9億元，年復(fù)合增長率達(dá)6.64%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：主要分布在山東和廣東

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國智慧水務(wù)企業(yè)主要分布在東部沿海和中部地區(qū)，特別以山東和廣東為代表。截至2023年1月4日，山東共有相關(guān)智慧水務(wù)企業(yè)數(shù)1857家，廣東則有1709家。

2、企業(yè)競爭：大禹節(jié)水、威派格等為行業(yè)龍頭

從競爭層次來看，中國智慧水務(wù)行業(yè)的企業(yè)主要分為三個類型，一類是以儀器儀表和自動供水設(shè)備等水務(wù)信息化硬件產(chǎn)品為核心產(chǎn)品及主要收入來源的設(shè)備生產(chǎn)商，通過設(shè)備與信息化技術(shù)融合為水務(wù)企業(yè)客戶提供水務(wù)信息化服務(wù)，這類企業(yè)以上市公司新天科技、威派格為代表;第二類是以自主研發(fā)水務(wù)信息系統(tǒng)軟件為核心產(chǎn)品的專業(yè)領(lǐng)域軟件企業(yè)，即通過自主研發(fā)的軟件系統(tǒng)、嵌入式軟件智能終端集成外采的傳感器、儀器儀表及自動化設(shè)備為水務(wù)企業(yè)提供水務(wù)信息服務(wù)，該類企業(yè)以和達(dá)科技、三高股份、易維信息為代表;第三類是近年來加快布局智慧水務(wù)業(yè)務(wù)的大型IT公司，如華為、騰訊、阿里等，這些公司有云平臺和大數(shù)據(jù)分析等基礎(chǔ)技術(shù)的優(yōu)勢。

從市場份額來看，中國智慧水務(wù)行業(yè)三大龍頭企業(yè)是大禹節(jié)水、威派格和漢威科技。2021年，全國智慧水務(wù)行業(yè)銷售收入為102.9億元，其中大禹節(jié)水的智慧水務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)35.15億元，市占率為34.16%，排名第一;威派格和漢威科技的智慧水務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入為12.64億元和11.99億元，市占率分別為12.28%和11.65%;其余企業(yè)市場份額均低于10%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展前景：2027年市場規(guī)模將達(dá)150億元

隨著我國智慧城市建設(shè)的推進(jìn)，國內(nèi)供水、排水現(xiàn)狀以及水務(wù)管理中存在的問題(包括水務(wù)管理過程中控制漏損等問題)均為智慧水務(wù)營造了發(fā)展環(huán)境。當(dāng)前，智慧水務(wù)還有很大的市場可開發(fā)，如積極探索如何實(shí)現(xiàn)與人工智能的結(jié)合，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的綜合應(yīng)用等。未來我國智慧水務(wù)前景可觀，將繼續(xù)以6.64%的速度增長。預(yù)計到2027年，我國智慧水務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到150億元。

2、發(fā)展趨勢：智慧化水平進(jìn)一步提升

2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，要分級分類推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)，將物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)施、通信系統(tǒng)等納入公共基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)市政公用設(shè)施、建筑等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智能化改造;構(gòu)建智慧水利體系，以流域?yàn)閱卧嵘闇y報和智能調(diào)度能力。在政策的推動下，“十四五”時期，我國智慧水務(wù)將隨著新型智慧城市建設(shè)的推進(jìn)加速發(fā)展。

未來，國家政策將繼續(xù)支持智慧水利系統(tǒng)的建設(shè)，刺激智慧水務(wù)行業(yè)競爭加劇。同時，伴隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，智慧水務(wù)的系列產(chǎn)品將會持續(xù)探索如何實(shí)現(xiàn)與新興技術(shù)的深度融合，智慧水務(wù)產(chǎn)品數(shù)字化和智能化程度也將進(jìn)一步提升。

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