【行業(yè)深度】洞察2023：中國冷鏈物流行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、京東集團(tuán)-SW(09618.HK)、廣匯物流(600603.SH)、獐子島(002069.SZ)、海容冷鏈(603187.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國冷鏈物流市場排名、中國冷鏈物流市場集中度

1、中國冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競爭層次

根據(jù)中國冷鏈物流行業(yè)內(nèi)企業(yè)的營業(yè)額、冷庫數(shù)量、冷藏車數(shù)量以及網(wǎng)點(diǎn)分布等一系列情況綜合評(píng)估，我國冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競爭層次主要可以分為三類：以順豐速運(yùn)、華鼎供應(yīng)鏈、新夏暉為代表的頭部企業(yè);具有一定實(shí)力但與頭部企業(yè)有明顯差距的企業(yè)，如鮮林供應(yīng)鏈、華夏易通等;以及其他實(shí)力相對(duì)薄弱的中小企業(yè)。

2、中國冷鏈物流行業(yè)企業(yè)市場排名

在由中冷聯(lián)盟指導(dǎo)建設(shè)的冷鏈品牌網(wǎng)發(fā)布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》中，京東物流、海航冷鏈以及中國食品集團(tuán)有限公司位列前三。部分名單如下：

3、中國冷鏈物流行業(yè)市場集中度

近5年來冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，重點(diǎn)企業(yè)營收規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年重點(diǎn)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計(jì)達(dá)694.70億元，同比增長26.36%;占2020年冷鏈物流市場規(guī)模的18.13%，重點(diǎn)企業(yè)市場占有率相較于2018年的13.79%、2019年的16.21%逐年增長，冷鏈?zhǔn)袌黾卸炔粩嗵岣撸?020年首次突破18%，2021年百強(qiáng)企業(yè)市占率繼續(xù)提升至18.2%左右。

4、中國冷鏈物流行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

單純從物流行業(yè)角度來看，國內(nèi)布局冷鏈物流行業(yè)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，但實(shí)力較強(qiáng)者多為國內(nèi)快遞/物流行業(yè)的龍頭企業(yè)，如順豐控股、京東物流等;而從冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)角度來看，澳柯瑪、冰山冷熱等專注于冷鏈物流設(shè)備生產(chǎn)的企業(yè)，也在冷鏈物流企業(yè)競爭中占據(jù)了重要位置。

5、中國冷鏈物流行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國冷鏈物流行業(yè)的現(xiàn)有企業(yè)競爭程度較高，同時(shí)具有一定的對(duì)供應(yīng)商的議價(jià)能力。而在對(duì)購買者的議價(jià)能力方面，由于服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重等原因，相對(duì)較弱。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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