2023年中國(guó)金融行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4.70萬(wàn)億元【組圖】

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)太保(601601)、中國(guó)人壽(601628)、新華保險(xiǎn)(601336)、中國(guó)人保(601319)、中國(guó)平安(601318)等。

本文核心數(shù)據(jù)：保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入;保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出

2022年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4.70萬(wàn)億元

2014-2020年，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入不斷增長(zhǎng)，2021年稍有下滑，2021年達(dá)到4.49萬(wàn)億元，同比下降0.88%。2022年1-12月，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4.70萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.68%。

人身險(xiǎn)是保險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)的主要收入來(lái)源

分險(xiǎn)種來(lái)看，人身險(xiǎn)是保險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)的主要收入來(lái)源。2022年1-12月，人身險(xiǎn)收入3.42萬(wàn)億元，占總收入的比重達(dá)到73%。其中，壽險(xiǎn)收入2.45萬(wàn)億元，占保險(xiǎn)保費(fèi)收入的52%;健康險(xiǎn)收入8653億元，占比為18%;人身意外傷害險(xiǎn)收入1073億元，占比為2%。此外，2022年1-12月財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入1.27萬(wàn)億元，占總保險(xiǎn)保費(fèi)收入的27%。

2022年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出15485億元

2014-2021年，中國(guó)原保險(xiǎn)賠付支出規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年為12894億元，同比增長(zhǎng)12.24%。2022年原保險(xiǎn)賠付支出有所下降，原保險(xiǎn)賠付支出15485億元，同比下降0.79%。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)賠付支出各占50%份額

從各險(xiǎn)種賠付支出占比來(lái)看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)分布較為均勻，各占約一半的份額。其中，在人身險(xiǎn)中，壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)是主要賠付支出的險(xiǎn)種，2022年1-12月，兩個(gè)險(xiǎn)種賠付支出分別為3791億元和3600億元，占總保險(xiǎn)賠付支出比重分別為24%、23%。

代理人渠道是保險(xiǎn)類金融產(chǎn)品銷售的主要渠道

保險(xiǎn)類金融產(chǎn)品的銷售渠道主要包括：(1)直接銷售渠道：包括銷售人員、電話銷售及互聯(lián)網(wǎng)銷售等;(2)保險(xiǎn)代理渠道：包括保險(xiǎn)營(yíng)銷員、專業(yè)保險(xiǎn)代理公司和諸如銀行、汽車經(jīng)銷商、旅行社等兼業(yè)代理機(jī)構(gòu);(3)代表投保人利益的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)渠道。從主要上市保險(xiǎn)企業(yè)保費(fèi)收入渠道來(lái)看，目前代理人渠道是保險(xiǎn)企業(yè)獲取保費(fèi)的主要渠道，占比均超過(guò)65%。

注：該圖表為2022年上半年數(shù)據(jù)。

保險(xiǎn)類金融產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的進(jìn)一步深化，商業(yè)保險(xiǎn)會(huì)更加深入人心，企業(yè)與居民在逐步提高保險(xiǎn)意識(shí)的同時(shí)，對(duì)保險(xiǎn)的選擇意識(shí)也不斷增強(qiáng)，投保需求呈多樣化和專門化趨勢(shì)。它們從自身利益和需要出發(fā)，慎重選擇。從保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，人身險(xiǎn)行業(yè)將持續(xù)回歸傳統(tǒng)的保險(xiǎn)保障功能，針對(duì)各營(yíng)銷渠道的強(qiáng)化監(jiān)管細(xì)則的下發(fā)也使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加透明;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)仍以車險(xiǎn)為主，但以健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)及農(nóng)業(yè)險(xiǎn)為主的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度或?qū)⒊掷m(xù)提升;隨著居民健康保障意識(shí)的不斷提高以及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管細(xì)則的不斷細(xì)化，健康險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)收入規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

此外，近年來(lái)由于政策層面的推動(dòng)以及人民群眾對(duì)于“生時(shí)得從容、老時(shí)有安康、病時(shí)有尊嚴(yán)”的美好生活的向往，我國(guó)健康險(xiǎn)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。目前，市場(chǎng)上的健康險(xiǎn)產(chǎn)品已超過(guò)5000款，且各家險(xiǎn)企緊跟市場(chǎng)需求，不斷對(duì)健康險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)，擴(kuò)大保障范圍，提供了諸如綠色就醫(yī)通道等增值服務(wù)，為消費(fèi)者提供了有效的健康保障。但整體來(lái)看健康險(xiǎn)的健康風(fēng)險(xiǎn)管理作用并沒(méi)有得到充分發(fā)揮。如果將健康管理和健康保險(xiǎn)有機(jī)結(jié)合起來(lái)即“保險(xiǎn)+健康管理”，將可以覆蓋最需要保障的群體，例如術(shù)后康復(fù)的病人、慢性病患者、老年人以及亞健康人群等，從而推動(dòng)“健康中國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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