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預(yù)見2023:《2023年中國鞋類行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

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20 廖子璇 ? 2023-04-02 11:00:37  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E56859G0

行業(yè)主要上市公司:達(dá)芙妮(0210.HK);紅蜻蜓(603116);奧康鞋業(yè)(603001);佛山星期六(002291);李寧(2331.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):市場規(guī)模;產(chǎn)量;銷量;區(qū)域競爭格局;企業(yè)競爭格局;發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、定義

鞋類行業(yè)就是紡織面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡膠鞋及其他各種鞋的生產(chǎn)、研發(fā)、運(yùn)營與銷售活動。按照材料劃分,鞋子可分為皮鞋、紡織面料鞋、塑料鞋與橡膠鞋;按照功能可分為運(yùn)動鞋、休閑鞋、拖鞋等;按照消費(fèi)對象可分為男鞋、女鞋、童鞋與老年鞋。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:原材料產(chǎn)品較多

中國鞋類產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料及生產(chǎn)設(shè)備,其中原材料有紡織面料、皮革、原料皮、橡膠等,中游為鞋類行業(yè),主要為品牌運(yùn)營和加工制造企業(yè)。下游則主要銷售渠道及終端消費(fèi)者。

圖表1:中國鞋類產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國鞋類上游原材料紡織面料相關(guān)企業(yè)有如意集團(tuán),江蘇陽光集團(tuán)等,尼龍生產(chǎn)廠商有江蘇宏發(fā)公司以及黑龍江尼龍廠;中游鞋類品牌運(yùn)營企業(yè)有安踏、特步和李寧,鞋類加工+研發(fā)的企業(yè)有百卓鞋業(yè)、石林鞋業(yè)等。下游線上銷售渠道主要以天貓、京東、小米、蘇寧易購、拼多多和抖音為主;品牌自營店主要是各品牌的直營店。

圖表2:中國鞋類產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

中國鞋類產(chǎn)業(yè)鏈上游尼龍等原材料主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙古等區(qū)域,紡織面料原材料企業(yè)主要分布在江蘇、浙江,例如浙江的嘉欣絲綢,江蘇的陽光集團(tuán)等。中國鞋類產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)主要分布在長三角、珠三角區(qū)域,例如廣東的佛山星期六,浙江的奧康,意爾康等。

圖表3:中國鞋類產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖

行業(yè)發(fā)展歷程:企業(yè)正在進(jìn)行銷售渠道的轉(zhuǎn)型

中國鞋類行業(yè)的發(fā)展主要分為五個(gè)階段,第一個(gè)階段為1978-1988年,此時(shí)中國鞋類行業(yè)處于萌芽期,中國的鞋類產(chǎn)品基本上是由港澳等外來鞋業(yè)提供的,原有的傳統(tǒng)生產(chǎn)區(qū)域,如上海、北京、廣州、武漢、成都、重慶、青島等國有鞋類企業(yè)生產(chǎn)的鞋類也比較單一。第二個(gè)階段為1989-1998年,中國鞋類行業(yè)迎來發(fā)展期,第三個(gè)階段是1999-2008年,中國鞋類行業(yè)進(jìn)入壯大期,第四個(gè)階段的中國鞋類行業(yè)更注重產(chǎn)品質(zhì)量(2009-2019年),最后一個(gè)階段為2009年-至今,此階段的中國鞋類行業(yè)需進(jìn)行銷售渠道的轉(zhuǎn)型。

圖表4:中國鞋類行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:“綠色發(fā)展”是主旋律

近年來,國家對于鞋類行業(yè)的政策多以指導(dǎo)類為主,意在減少污染化學(xué)物質(zhì)排放,進(jìn)而達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的。

圖表5:截至2023年國家層面有關(guān)鞋類行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀-1

圖表6:截至2023年國家層面有關(guān)鞋類行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀-2

圖表7:截至2023年國家層面有關(guān)鞋類行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀-3

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2021年隨著疫情緩和,中國鞋企復(fù)工復(fù)產(chǎn),產(chǎn)量小幅度回升

2013-2021年,中國鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)波動下降趨勢,2020年由于疫情影響,中國鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到新低,為111.2億雙,2021年隨著疫情緩和,中國鞋企復(fù)工復(fù)產(chǎn),產(chǎn)量小幅度回升,為120.2億雙,增長率為8.09%。

圖表8:2013-2021年中國鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量及增長率(單位:億雙,%)

注:截至2023年2月,相關(guān)機(jī)構(gòu)未公布2022年數(shù)據(jù)。

2、2022年鞋類銷量小幅下降

2017-2022年,中國鞋類行業(yè)銷量整體呈現(xiàn)先上升后下降趨勢,2022年銷量為43億雙,同比下降9.61%。

圖表9:2017-2022年中國鞋類行業(yè)銷量情況(單位:億雙,%)

3、不同品種的鞋,價(jià)格差別較大

從國內(nèi)外鞋企主要品牌價(jià)格區(qū)間來看,阿迪達(dá)斯、耐克在運(yùn)動鞋方面價(jià)格較高,其中專業(yè)籃球鞋定價(jià)較高,阿迪達(dá)斯專業(yè)運(yùn)動鞋價(jià)格區(qū)間在1500-2000元/件之間,相比之下安踏、特步專業(yè)籃球鞋價(jià)格偏低。李寧專業(yè)籃球鞋定價(jià)也較高,在1000-1800元/件之間;奧康和意爾康在皮鞋定價(jià)方面價(jià)高,意爾康的手工定制皮鞋價(jià)格區(qū)間在2000-7000元/件之間;佛山星期六主打產(chǎn)品為女鞋,定價(jià)在200-500/件之間。

圖表10:中國鞋類行業(yè)主要品牌價(jià)格區(qū)間(單位:元/件)

4、2022年中國鞋類行業(yè)市場規(guī)模小幅下降

2013-2022年,中國鞋類行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)增長的趨勢。2013-2019年,中國鞋類行業(yè)市場規(guī)模逐年上升,2020年由于疫情影響,中國居民消費(fèi)水平下降,市場規(guī)模下降,為3984億元,2021年隨著疫情緩和,中國經(jīng)濟(jì)逐步回升,市場規(guī)模為4938億元,同比增長18.63%。2022年,中國鞋類行業(yè)市場規(guī)模為4502.3億元,同比下降8.82%。

圖表11:2013-2022年中國鞋類行業(yè)市場規(guī)模及增長率(單位:億元,%)

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭:浙江省產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布最多

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)園區(qū)庫披露的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年2月23日,中國鞋類行業(yè)共有產(chǎn)業(yè)園區(qū)106個(gè),其中浙江省產(chǎn)業(yè)園區(qū)最多,為53個(gè),其次為河南省與福建省,均為8個(gè)。

圖表12:截至2023年中國鞋類行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布(單位:個(gè))

注:查詢時(shí)間截至2023年2月23日。

2、企業(yè)競爭格局:市場競爭較激烈,耐克市場份額較為領(lǐng)先

2022年,中國鞋類企業(yè)市場份額占比最多的是耐克,其零售價(jià)值占比為13.2%;其次為安踏,占比為6.1%,與2021年相比市場份額上升3.5%;第三為阿迪達(dá)斯,市場份額為4.7%。。

圖表13:2022年中國鞋類企業(yè)市場份額-按零售價(jià)值(單位:%)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、鞋企應(yīng)更走進(jìn)消費(fèi)者,更直接與消費(fèi)者進(jìn)行溝通交流

隨著人民生活水平的日益提升,人們對鞋子的需求早已不在僅僅滿足功能性的需求,而是要在功能性要求不斷提高的基礎(chǔ)上,盡可能追求個(gè)性化。信息技術(shù)的進(jìn)步讓每一個(gè)人都擁有了發(fā)聲的權(quán)利,潮流的定義權(quán)不再掌握在少數(shù)設(shè)計(jì)、時(shí)裝界和精英媒體手中,潮流的變動也越來越快。中國鞋類企業(yè)應(yīng)該更走進(jìn)消費(fèi)者,更直接與消費(fèi)者進(jìn)行溝通交流。

圖表14:中國鞋類行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判

2、到2028年市場規(guī)模有望達(dá)到6119億元

隨著線上零售等多種多樣銷售渠道的發(fā)展,中國居民對于鞋類產(chǎn)品的需求量會進(jìn)一步增大,未來中國鞋類行業(yè)市場規(guī)模將保持增長趨勢,根據(jù)Euromonitor披露的數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)2023-2028年中國鞋類行業(yè)市場規(guī)模將以年均增長率4.4%的趨勢增長,到2028年中國鞋類行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到6119億元。

圖表15:2022-2027年中國鞋類行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(單位:億元)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國制鞋行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》。

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