預(yù)見2023：《2023年中國(guó)鞋類行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：達(dá)芙妮(0210.HK);紅蜻蜓(603116);奧康鞋業(yè)(603001);佛山星期六(002291);李寧(2331.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;產(chǎn)量;銷量;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、定義

鞋類行業(yè)就是紡織面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡膠鞋及其他各種鞋的生產(chǎn)、研發(fā)、運(yùn)營(yíng)與銷售活動(dòng)。按照材料劃分，鞋子可分為皮鞋、紡織面料鞋、塑料鞋與橡膠鞋;按照功能可分為運(yùn)動(dòng)鞋、休閑鞋、拖鞋等;按照消費(fèi)對(duì)象可分為男鞋、女鞋、童鞋與老年鞋。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：原材料產(chǎn)品較多

中國(guó)鞋類產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料及生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料有紡織面料、皮革、原料皮、橡膠等，中游為鞋類行業(yè)，主要為品牌運(yùn)營(yíng)和加工制造企業(yè)。下游則主要銷售渠道及終端消費(fèi)者。

中國(guó)鞋類上游原材料紡織面料相關(guān)企業(yè)有如意集團(tuán)，江蘇陽光集團(tuán)等，尼龍生產(chǎn)廠商有江蘇宏發(fā)公司以及黑龍江尼龍廠;中游鞋類品牌運(yùn)營(yíng)企業(yè)有安踏、特步和李寧，鞋類加工+研發(fā)的企業(yè)有百卓鞋業(yè)、石林鞋業(yè)等。下游線上銷售渠道主要以天貓、京東、小米、蘇寧易購(gòu)、拼多多和抖音為主;品牌自營(yíng)店主要是各品牌的直營(yíng)店。

中國(guó)鞋類產(chǎn)業(yè)鏈上游尼龍等原材料主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙古等區(qū)域，紡織面料原材料企業(yè)主要分布在江蘇、浙江，例如浙江的嘉欣絲綢，江蘇的陽光集團(tuán)等。中國(guó)鞋類產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域，例如廣東的佛山星期六，浙江的奧康，意爾康等。

行業(yè)發(fā)展歷程：企業(yè)正在進(jìn)行銷售渠道的轉(zhuǎn)型

中國(guó)鞋類行業(yè)的發(fā)展主要分為五個(gè)階段，第一個(gè)階段為1978-1988年，此時(shí)中國(guó)鞋類行業(yè)處于萌芽期，中國(guó)的鞋類產(chǎn)品基本上是由港澳等外來鞋業(yè)提供的，原有的傳統(tǒng)生產(chǎn)區(qū)域，如上海、北京、廣州、武漢、成都、重慶、青島等國(guó)有鞋類企業(yè)生產(chǎn)的鞋類也比較單一。第二個(gè)階段為1989-1998年，中國(guó)鞋類行業(yè)迎來發(fā)展期，第三個(gè)階段是1999-2008年，中國(guó)鞋類行業(yè)進(jìn)入壯大期，第四個(gè)階段的中國(guó)鞋類行業(yè)更注重產(chǎn)品質(zhì)量(2009-2019年)，最后一個(gè)階段為2009年-至今，此階段的中國(guó)鞋類行業(yè)需進(jìn)行銷售渠道的轉(zhuǎn)型。

行業(yè)政策背景：“綠色發(fā)展”是主旋律

近年來，國(guó)家對(duì)于鞋類行業(yè)的政策多以指導(dǎo)類為主，意在減少污染化學(xué)物質(zhì)排放，進(jìn)而達(dá)到保護(hù)環(huán)境的目的。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2021年隨著疫情緩和，中國(guó)鞋企復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量小幅度回升

2013-2021年，中國(guó)鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，2020年由于疫情影響，中國(guó)鞋類產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到新低，為111.2億雙，2021年隨著疫情緩和，中國(guó)鞋企復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量小幅度回升，為120.2億雙，增長(zhǎng)率為8.09%。

注：截至2023年2月，相關(guān)機(jī)構(gòu)未公布2022年數(shù)據(jù)。

2、2022年鞋類銷量小幅下降

2017-2022年，中國(guó)鞋類行業(yè)銷量整體呈現(xiàn)先上升后下降趨勢(shì)，2022年銷量為43億雙，同比下降9.61%。

3、不同品種的鞋，價(jià)格差別較大

從國(guó)內(nèi)外鞋企主要品牌價(jià)格區(qū)間來看，阿迪達(dá)斯、耐克在運(yùn)動(dòng)鞋方面價(jià)格較高，其中專業(yè)籃球鞋定價(jià)較高，阿迪達(dá)斯專業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋價(jià)格區(qū)間在1500-2000元/件之間，相比之下安踏、特步專業(yè)籃球鞋價(jià)格偏低。李寧專業(yè)籃球鞋定價(jià)也較高，在1000-1800元/件之間;奧康和意爾康在皮鞋定價(jià)方面價(jià)高，意爾康的手工定制皮鞋價(jià)格區(qū)間在2000-7000元/件之間;佛山星期六主打產(chǎn)品為女鞋，定價(jià)在200-500/件之間。

4、2022年中國(guó)鞋類行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅下降

2013-2022年，中國(guó)鞋類行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2013-2019年，中國(guó)鞋類行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，2020年由于疫情影響，中國(guó)居民消費(fèi)水平下降，市場(chǎng)規(guī)模下降，為3984億元，2021年隨著疫情緩和，中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步回升，市場(chǎng)規(guī)模為4938億元，同比增長(zhǎng)18.63%。2022年，中國(guó)鞋類行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4502.3億元，同比下降8.82%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：浙江省產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布最多

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)園區(qū)庫披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月23日，中國(guó)鞋類行業(yè)共有產(chǎn)業(yè)園區(qū)106個(gè)，其中浙江省產(chǎn)業(yè)園區(qū)最多，為53個(gè)，其次為河南省與福建省，均為8個(gè)。

注：查詢時(shí)間截至2023年2月23日。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，耐克市場(chǎng)份額較為領(lǐng)先

2022年，中國(guó)鞋類企業(yè)市場(chǎng)份額占比最多的是耐克，其零售價(jià)值占比為13.2%;其次為安踏，占比為6.1%，與2021年相比市場(chǎng)份額上升3.5%;第三為阿迪達(dá)斯，市場(chǎng)份額為4.7%。。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、鞋企應(yīng)更走進(jìn)消費(fèi)者，更直接與消費(fèi)者進(jìn)行溝通交流

隨著人民生活水平的日益提升，人們對(duì)鞋子的需求早已不在僅僅滿足功能性的需求，而是要在功能性要求不斷提高的基礎(chǔ)上，盡可能追求個(gè)性化。信息技術(shù)的進(jìn)步讓每一個(gè)人都擁有了發(fā)聲的權(quán)利，潮流的定義權(quán)不再掌握在少數(shù)設(shè)計(jì)、時(shí)裝界和精英媒體手中，潮流的變動(dòng)也越來越快。中國(guó)鞋類企業(yè)應(yīng)該更走進(jìn)消費(fèi)者，更直接與消費(fèi)者進(jìn)行溝通交流。

2、到2028年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6119億元

隨著線上零售等多種多樣銷售渠道的發(fā)展，中國(guó)居民對(duì)于鞋類產(chǎn)品的需求量會(huì)進(jìn)一步增大，未來中國(guó)鞋類行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)Euromonitor披露的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2023-2028年中國(guó)鞋類行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以年均增長(zhǎng)率4.4%的趨勢(shì)增長(zhǎng)，到2028年中國(guó)鞋類行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6119億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)制鞋行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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