【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)人臉識(shí)別行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：商湯(00020.HK);漢王科技(002362);川大智勝(002253);云從科技(688327);海鑫科金(430021);佳都新科(600728)等

本文核心數(shù)據(jù)：人臉識(shí)別行業(yè)市場(chǎng)份額;人臉識(shí)別行業(yè)市場(chǎng)集中度;人臉識(shí)別行業(yè)企業(yè)情況

1、中國(guó)人臉識(shí)別行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

目前我國(guó)排名前列的人臉識(shí)別企業(yè)主要有曠視科技、商湯科技等專(zhuān)門(mén)成立從事人臉識(shí)別技術(shù)研發(fā)應(yīng)用的創(chuàng)業(yè)型公司，老牌的安防及上市企業(yè)如?？低?/a>、大華股份、川大智勝、歐比特等，同時(shí)還有互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里、百度以投資或自有研發(fā)團(tuán)隊(duì)的形式進(jìn)入人臉識(shí)別領(lǐng)域。

在不同應(yīng)用領(lǐng)域，人臉識(shí)別行業(yè)品牌的知名度不一樣。按照人臉識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用維度分析，可以分為政府、企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者，其中政府部門(mén)一般希望人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用在智能安防領(lǐng)域，應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜，對(duì)準(zhǔn)確性的要求較高;個(gè)人消費(fèi)者應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜性低，但對(duì)消費(fèi)體驗(yàn)要求較高。按照人臉識(shí)別技術(shù)的供給維度分析，人臉識(shí)別技術(shù)能夠提供的產(chǎn)品主要?jiǎng)澐譃楣こ添?xiàng)目、硬件及軟件技術(shù)。

在個(gè)人應(yīng)用領(lǐng)域，純粹的軟件技術(shù)(人臉識(shí)別技術(shù))與智能手機(jī)及平板電腦等智能終端結(jié)合，應(yīng)用場(chǎng)景簡(jiǎn)單，主要品牌為曠視科技、商湯科技等初創(chuàng)企業(yè);在企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，主要是門(mén)禁、考勤等產(chǎn)品需求，應(yīng)用場(chǎng)景最為簡(jiǎn)單，主要品牌為漢王科技、海康威視等企業(yè);在政府應(yīng)用領(lǐng)域，人臉識(shí)別的項(xiàng)目工程一般應(yīng)用在公共安全領(lǐng)域(包括出入境管理、智慧城市等領(lǐng)域)，此類(lèi)領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景最復(fù)雜，主要企業(yè)包括歐比特、海鑫科金、?？低?、大華股份等企業(yè)。

2、中國(guó)人臉識(shí)別行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

Frost & Sullivan通過(guò)對(duì)中國(guó)人臉識(shí)別行業(yè)內(nèi)20家主要企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，根據(jù)技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)品生態(tài)、市場(chǎng)表現(xiàn)三個(gè)維度共20個(gè)具體指標(biāo)對(duì)企業(yè)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，總結(jié)出人臉識(shí)別行業(yè)排名前五的企業(yè)為商湯科技、曠視科技、騰訊、依圖科技和云從科技。其中商湯科技在科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)陣營(yíng)中排名第一，騰訊在互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)陣營(yíng)中排名第一，?？低曉趥鹘y(tǒng)硬件設(shè)備生產(chǎn)制造企業(yè)陣營(yíng)中排名第一。從競(jìng)爭(zhēng)地位分析來(lái)看，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者為商湯曠視、依圖和云從，強(qiáng)表現(xiàn)者為百度、騰訊和阿里巴巴，具體如下：

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

由于人臉識(shí)別技術(shù)水平要求較高，其研究主要集中在北京市、上海市、廣東省、杭州市、重慶市等科技研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的地區(qū)。其中，北京市分布數(shù)量最多，其人臉識(shí)別研究實(shí)力也處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，具體代表企業(yè)分布情況如下：

3、中國(guó)人臉識(shí)別行業(yè)市場(chǎng)集中度

從人臉識(shí)別行業(yè)專(zhuān)利集中度來(lái)看，整體上呈現(xiàn)區(qū)域?qū)＠暾?qǐng)集中度較高而企業(yè)集中度較低的特點(diǎn)，專(zhuān)利申請(qǐng)排名前四的省份分別是廣東、北京、江蘇和浙江，CR4達(dá)70.99%;企業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量前10名分別為OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司、騰訊科技(深圳)有限公司、平安科技(深圳)有限公司、北京百度網(wǎng)訊科技有限公司、國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、北京曠視科技有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、維沃移動(dòng)通信有限公司和百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司，CR10僅為4.31%，前10代表企業(yè)分別屬于通信、互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源等不同行業(yè)。

注：專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年4月11日。

4、中國(guó)人臉識(shí)別行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前，我國(guó)人臉識(shí)別領(lǐng)域主要有以商湯、依圖、曠視、云從四大獨(dú)角獸為首的初創(chuàng)公司，海康威視、佳都科技等上市公司和騰訊、阿里巴巴、百度為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個(gè)大陣營(yíng)。三方陣營(yíng)不斷加碼布局人臉識(shí)別，推出了一系列針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的人臉識(shí)別產(chǎn)品，涵蓋了安防、金融、商業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域，當(dāng)前已上市企業(yè)業(yè)務(wù)具體概況如下：

5、中國(guó)人臉識(shí)別行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

目前，人臉識(shí)別行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者較少，競(jìng)爭(zhēng)程度一般;應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域的人臉識(shí)別企業(yè)為快速并穩(wěn)固地獲得較大市場(chǎng)份額，都不斷加快研發(fā)和市場(chǎng)拓展進(jìn)程，品牌企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)形成，再加上行業(yè)技術(shù)壁壘較高，因而潛在進(jìn)入者威脅較小;行業(yè)上游核心部件技術(shù)含量較高，且數(shù)量有限，各人臉識(shí)別制造商之間為購(gòu)買(mǎi)核心部件而面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);人臉識(shí)別行業(yè)用戶(hù)數(shù)量較多、且用戶(hù)的轉(zhuǎn)換成本較高，產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較弱，整體而言，行業(yè)購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力較弱;除人臉識(shí)別外，生物識(shí)別技術(shù)還包括指紋識(shí)別、指靜脈識(shí)別、掌靜脈識(shí)別、虹膜識(shí)別、聲音識(shí)別等，其中人臉識(shí)別由于技術(shù)成熟度仍有待提高，受其他生物識(shí)別技術(shù)替代威脅較大。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)人臉識(shí)別行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，人臉識(shí)別行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)人臉識(shí)別行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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