【行業(yè)深度】洞察2023:中國電子測量儀器行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場份額、競爭狀態(tài)總結(jié)等)
行業(yè)主要上市公司:同惠電子(833509.BJ);坤恒順維(688283.SH);普源精電(688337.SH);鼎陽科技(688112.SH);優(yōu)利德(688628.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):電子測量儀器行業(yè)競爭梯隊;電子測量儀器行業(yè)競爭格局;電子測量儀器行業(yè)上市公司布局對比
1、中國電子測量儀器行業(yè)競爭梯隊
在中國高端電子測量儀器市場中,占據(jù)主導(dǎo)地位的仍然是國外一線品牌企業(yè),主要為美國的是德科技、泰克、力科,德國的羅德與施瓦茨以及日本的安立。
國內(nèi)具備整體競爭力的企業(yè)主要有電科思儀、成都玖錦、鼎陽科技、普源精電等,這些企業(yè)在部分產(chǎn)品的關(guān)鍵性指標(biāo)方面代表了國內(nèi)企業(yè)的最高水平,但距離上述的國外一線品牌仍然具有一定的差距。
2、中國電子測量儀器行業(yè)競爭格局
從中國電子測量儀器行業(yè)的代表性企業(yè)分布情況來看,廣東省代表性企業(yè)數(shù)量最多,其次是江蘇省和四川省。
根據(jù)中國電子學(xué)會電子測量與儀器分會對中國電子測量儀器行業(yè)主要產(chǎn)品高中低檔次劃分的推薦,結(jié)合對國內(nèi)企業(yè)各產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊以及企業(yè)公告等公開資料的整理和分析,對中國電子測量儀器企業(yè)進(jìn)行了技術(shù)層面的競爭格局劃分。在高端產(chǎn)品方面,國內(nèi)具有代表性的企業(yè)有電科思儀、成都玖錦等;中高端產(chǎn)品方面的企業(yè)主要有:鼎陽科技、普源精電、創(chuàng)遠(yuǎn)儀器、優(yōu)利德等。
在中國高端電子測量儀器企業(yè)產(chǎn)品方面,電科思儀在射頻/微波信號發(fā)生器、頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的關(guān)鍵指標(biāo)方面代表了國內(nèi)最高水平;成都玖錦在頻譜分析儀、矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的關(guān)鍵指標(biāo)方面也接近國內(nèi)的最高水平,特別是研發(fā)并實現(xiàn)了50GHz矢量信號分析儀(頻譜分析儀)和50GHz矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的產(chǎn)業(yè)化,實現(xiàn)了進(jìn)口替代和自主可控;鼎陽科技在數(shù)字示波器、射頻/微波信號發(fā)生器等關(guān)鍵指標(biāo)方面接近或達(dá)到國內(nèi)的最高水平;普源精電在數(shù)字示波器的關(guān)鍵指標(biāo)方面代表了國內(nèi)的最高水平。
3、中國電子測量儀器行業(yè)市場份額
目前,中國電子測量儀器市場主要被國外廠商占領(lǐng),主要為美國的是德科技、思博倫、泰克、力科,德國的羅德與施瓦茨以及日本的安立。前瞻選取中國電子測量儀器行業(yè)具有代表性的4家上市公司電子測量儀器業(yè)務(wù)的營業(yè)收入及中國電子測量儀器行業(yè)市場規(guī)模測算,2022年中國電子測量儀器行業(yè)國內(nèi)具有代表性的上市企業(yè)市場份額占比較低。
4、中國電子測量儀器行業(yè)企業(yè)布局
5、中國電子測量儀器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析:
1)替代品威脅:由于電子測量儀器屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品,是電子裝備科研、生產(chǎn)和試驗的關(guān)建設(shè)備,其替代品威脅較小;
2)現(xiàn)有競爭者的競爭程度:在高端產(chǎn)品領(lǐng)域,現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多,市場主要被國外廠商占領(lǐng),而在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,市場競爭者較多,競爭較為激烈;
3)上游議價能力:上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件等企業(yè),其中核心部件主要為電子元器件,目前國內(nèi)電子元器件行業(yè)迅速發(fā)展,企業(yè)較多,在中低端市場領(lǐng)域競爭較為激烈,因此采購較為容易,但在高端領(lǐng)域,仍以進(jìn)口為主,成本較高。行業(yè)的原材料主要包括新材料、銅材、鋼材、塑料等常規(guī)材料,有充分競爭的市場,供給充足。整體來看,中國電子測量儀器的上游議價能力較好;
4)下游議價能力:電子測量儀器廣泛運用于電子信息產(chǎn)品的測量,其在航空航天、通訊設(shè)備、數(shù)字電視、計算機(jī)及醫(yī)療器械等與電子產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,由于近年來裝備業(yè)朝著自動化方向發(fā)展,因此行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,為未來行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。同時,由于下游行業(yè)分布廣泛,具有極大的差異性,因此給行業(yè)的產(chǎn)品提出了多樣化、個性化的需求。整體來看,中國電子測量儀器的下游議價能力一般。
5)新進(jìn)入者威脅:因電子測量儀器屬于技術(shù)密集型行業(yè),具有較大的資金、技術(shù)和品牌壁壘,綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。
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本報告前瞻性、適時性地對電子測量儀器行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來電子測量儀器行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對電子測量...
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