【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附營(yíng)收規(guī)模排名、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)主要上市公司：吉峰科技(300022)、星光農(nóng)機(jī)(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中聯(lián)重科(000157)、悅達(dá)投資(600805)、利歐股份(002131)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械上市公司營(yíng)收;農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)市場(chǎng)份額

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，中聯(lián)重科、利歐股份、隆鑫通用等企業(yè)注冊(cè)資本超過20億元，屬于頭部梯隊(duì);新研股份、智慧農(nóng)業(yè)等注冊(cè)資本在10-20億元之間，處于第一梯隊(duì);悅達(dá)投資、吉峰科技等注冊(cè)資本在5-10億元之間，處于第二梯隊(duì)。

從區(qū)域分布看，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)營(yíng)企業(yè)主要分布在江蘇、浙江、重慶等省市，其中江蘇省農(nóng)業(yè)機(jī)械上市公司數(shù)量較多，主要有林海股份、悅達(dá)投資和智慧農(nóng)業(yè)。

2、中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)上市企業(yè)市場(chǎng)排名

從中國(guó)代表性農(nóng)機(jī)企業(yè)農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收看，2022年?duì)I收規(guī)模排名前三的企業(yè)分別是一拖股份、吉峰科技和中聯(lián)重科，其中一拖股份2022年農(nóng)機(jī)營(yíng)收達(dá)到116.5億元，中聯(lián)重科以及吉峰科技農(nóng)機(jī)營(yíng)收也超過20億元。

3、中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)份額

2022年，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械上市公司中，一拖股份農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收占中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例在4%左右，其余企業(yè)占比均低于1%。

4、中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)集中度

整體來看，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，尤其是中小企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度仍有進(jìn)一步提升的空間。在細(xì)分市場(chǎng)中，拖拉機(jī)等產(chǎn)品的集中度在提升，谷物聯(lián)合收獲機(jī)、采棉機(jī)等細(xì)分市場(chǎng)的集中度已經(jīng)處于較高水平。

5、中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)布局及產(chǎn)銷量分析

從產(chǎn)品布局看，拖拉機(jī)、收割機(jī)等產(chǎn)品布局的企業(yè)較多。從農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)占比看，一拖股份、吉峰科技等企業(yè)專注于農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)。在農(nóng)機(jī)產(chǎn)銷量方面，一拖股份、林海股份、吉峰科技等企業(yè)的農(nóng)機(jī)產(chǎn)銷量較大。

6、中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，農(nóng)機(jī)行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量眾多，尤其是小型企業(yè)較多，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈;農(nóng)機(jī)企業(yè)的原材料主要為金屬材料以及關(guān)鍵零部件，金屬材料供給充足，企業(yè)對(duì)于供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)，但是對(duì)于關(guān)鍵零部件的議價(jià)能力較弱;農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求整體穩(wěn)定，部分傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品保有量已經(jīng)較大，市場(chǎng)需求不會(huì)非常大，因此農(nóng)機(jī)行業(yè)對(duì)于下游消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;行業(yè)增長(zhǎng)較為緩慢，對(duì)于潛在進(jìn)入者的吸引力一般，潛在進(jìn)入者威脅較小;農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的替代品主要為傳統(tǒng)的手動(dòng)農(nóng)業(yè)工具，手動(dòng)農(nóng)具效率低、使用吃力，且國(guó)家政策在持續(xù)推動(dòng)機(jī)械化，因此對(duì)于農(nóng)業(yè)機(jī)械而言替代品威脅較小。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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