預(yù)見2023：《2023年中國數(shù)字心理健康服務(wù)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：阿里健康(00241.HK)、平安好醫(yī)生(01833.HK)、京東健康(06618.HK)、恩華藥業(yè)(002262)、趣睡科技(301336)、麒盛科技(603610)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國可穿戴設(shè)備出貨量;中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院診療水平;數(shù)字心理健康服務(wù)平臺下載量;中國居民抑郁風(fēng)險檢出率等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

心理健康服務(wù)指的是運用心理學(xué)及醫(yī)學(xué)的理論和方法，通過心理測量、心理科普、心理培訓(xùn)、心理咨詢、心理拓展等手段和途徑，預(yù)防和減少各類心理行為問題，從而促進(jìn)心理健康，提升心理能力，提高生活質(zhì)量的服務(wù)行為。

數(shù)字療法(Digital therapeutics，DTx)是一種基于軟件程序的療法，為患者提供循證治療干預(yù)以預(yù)防、管理或治療疾病。數(shù)字心理健康服務(wù)是數(shù)字療法在心理健康服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，通過數(shù)字平臺、智能手表等工具，為消費者提供預(yù)防或治療精神心理障礙的服務(wù)，如移動應(yīng)用和在線平臺、虛擬現(xiàn)實(VR)療法、智能對話和聊天機器人、生物反饋和監(jiān)測等。新冠疫情爆發(fā)以來，心理健康服務(wù)需求不斷增長，心理健康領(lǐng)域積極積極探索與AI、VR、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的融合，以實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，從而進(jìn)一步增強心理醫(yī)療服務(wù)的供給能力，為數(shù)字心理健康服務(wù)行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

數(shù)字心理健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為精神心理疾病相關(guān)藥物研發(fā)生產(chǎn)以及數(shù)字療法軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，包括大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)以及VR設(shè)備、可穿戴設(shè)備等先進(jìn)設(shè)備制造;產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為數(shù)字心理健康服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)平臺及相關(guān)產(chǎn)品，其中互聯(lián)網(wǎng)平臺包括移動應(yīng)用程序和各類型在線心理健康平臺，心理健康數(shù)字療法主要包括VR情感暴露療法、失眠數(shù)字療法、焦慮干預(yù)智能輔助系統(tǒng)等;產(chǎn)業(yè)鏈下游范圍廣闊，互聯(lián)網(wǎng)平臺連接心理健康服務(wù)提供者以及終端患者，此外，數(shù)字心理健康服務(wù)服務(wù)及產(chǎn)品提供商也積極布局企業(yè)端和政府機構(gòu)端業(yè)務(wù)。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游藥物研發(fā)企業(yè)包括豪森藥業(yè)、恩華藥業(yè)、綠葉制藥等，軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施提供商數(shù)量眾多，包括阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)大廠，以及浪潮信息、京東方等企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游互聯(lián)網(wǎng)平臺代表性企業(yè)有平安好醫(yī)生、阿里健康等知名互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)提供商，通過與醫(yī)院、心理醫(yī)生合作提供心理科線上診療服務(wù)，此外還有好心情、壹點靈等專業(yè)心理健康平臺，心理健康數(shù)字療法代表性企業(yè)有望里科技、心景科技、瑞爾唯康等。

行業(yè)發(fā)展歷程：數(shù)字心理健康服務(wù)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展期

我國心理健康服務(wù)最早起源于19世紀(jì)末20世紀(jì)初，孫中山先生提出以心理建設(shè)方略置于全部的方略之首;國際心理衛(wèi)生運動的發(fā)展揭開了我國心理衛(wèi)生運動的帷幕，我國心理健康服務(wù)隨之發(fā)展。20世紀(jì)末，中國相繼開展了幾項全國性的遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，數(shù)字心理健康服務(wù)概念進(jìn)入萌芽期。2006-2019年，我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，遠(yuǎn)程醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等得到快速發(fā)展，加之國家高度重視心理健康問題，發(fā)布系列政策推動加強心理健康服務(wù)體系建設(shè)和規(guī)范化管理，數(shù)字心理健康進(jìn)入初步探索期。

2019年《健康中國行動(2019‐2030)》發(fā)布以來，國家推出系列政策推動健全社會心理服務(wù)體系，同時，在《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》等政策推動下，AI、VR等新一代信息技術(shù)推動數(shù)字療法發(fā)展;加之新冠疫情推動國民心理健康普及率及心理健康服務(wù)需求增長，數(shù)字心理健康服務(wù)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展期。

行業(yè)政策背景：政策推動健全社會心理健康服務(wù)體系

“十四五”期間，數(shù)字心理健康服務(wù)行業(yè)規(guī)劃主要集中在健全社會心理健康服務(wù)體系和加速國家醫(yī)療信息化發(fā)展兩方面。截至2023年7月國家層面數(shù)字心理健康服務(wù)行業(yè)規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、可穿戴設(shè)備出貨量增長

可穿戴設(shè)備是指能夠延續(xù)性地穿戴在個人用戶身體上，或能整合到個人用戶的衣服、飾件中，并具備數(shù)據(jù)采集、處理、交互等能力的便攜式電子設(shè)備?？纱┐髟O(shè)備如智能手環(huán)、智能手表等具有監(jiān)測和記錄用戶生理指標(biāo)、運動情況、睡眠質(zhì)量等功能，可以更好地了解用戶的生活方式和心理狀態(tài)，從而幫助進(jìn)行更精準(zhǔn)的心理評估和干預(yù);近年來，中國可穿戴設(shè)備出貨量快速增長，為數(shù)字心理健康服務(wù)行業(yè)帶來新的發(fā)展動力。

2017-2021年中國可穿戴設(shè)備出貨量不斷增加，2022年，在全球疫情頻發(fā)、原材料上漲等因素影響下，全球可穿戴設(shè)備出貨量同比減少，初步測算，2022年中國可穿戴設(shè)備出貨量約為1.23億臺。

2、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院診療服務(wù)供給水平大幅提升

2022年11月，國家遠(yuǎn)程醫(yī)療與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)學(xué)中心、國家衛(wèi)生健康委遠(yuǎn)程醫(yī)療管理培訓(xùn)中心、國家衛(wèi)生健康委基層遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)展指導(dǎo)中心、中日友好醫(yī)院及健康界聯(lián)合發(fā)布《2022中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展報告》，數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院日均在線診療人次同比增長141.8%，其中，日均在線診療人次在100人以上的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院占比42.7%;參與線上接診科室的平均數(shù)量為36個，參與線上接診醫(yī)生平均人數(shù)348人，均較上年有所增長，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院診療服務(wù)供給水平進(jìn)一步提高。

3、數(shù)字心理健康服務(wù)需求增長

2022年國民心理健康調(diào)查中，抑郁風(fēng)險檢出率為10.6%、焦慮風(fēng)險檢出率為15.8%;其中，18-24歲的青少年抑郁風(fēng)險檢出率最高，達(dá)24.1%。

從心理健康互聯(lián)網(wǎng)平臺下載情況來看，2020年以來，各平臺下載量波動變化，2021年至2022年上半年新冠疫情形勢較為嚴(yán)峻期間大幅增長，2021年12月，阿里健康旗下醫(yī)鹿在線問診平臺下載量超過73萬次;好心情、壹點靈分別在2022年8月和2022年9月達(dá)到最高下載量。整體來看，數(shù)字心理健康服務(wù)需求規(guī)模仍呈現(xiàn)增長趨勢。

注：統(tǒng)計范圍僅為iPhone設(shè)備，時間截至2023年8月7日。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：長三角、珠三角地區(qū)競爭力最強

2021年9月，國家衛(wèi)健委、工信部等部門公布5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點項目名單，987個項目入選，北京以128個項目位列第一，其次為浙江、上海、廣東、江蘇、四川和山東，均超過50個;其中7個5G+心理健康試點項目分別位于北京(3個)、江蘇(2個)、浙江(1個)和四川(1個)。

從數(shù)字心理健康服務(wù)注冊企業(yè)區(qū)域分布來看，目前中國數(shù)字心理健康服務(wù)注冊企業(yè)主要分布在華東、華南地區(qū)，特別以上海和廣東為代表。截至2023年7月27日，上海共有相關(guān)數(shù)字心理健康服務(wù)企業(yè)數(shù)678家，廣東則有624家，其次為海南省、江蘇省和湖北省。

注：截至2023年7月27日。

2、企業(yè)競爭：頭部互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)競爭力較強

目前，我國數(shù)字心理健康服務(wù)市場企業(yè)數(shù)量較多，但大多數(shù)規(guī)模較小，專業(yè)性不高。從市場競爭梯隊來看，第一梯隊主要為頭部互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，結(jié)合線上線下資源，提供在線心理咨詢、在線處方等全流程心理診療服務(wù)，代表性企業(yè)如平安好醫(yī)生、阿里健康等;第二梯隊為數(shù)字心理健康領(lǐng)域獨角獸企業(yè)，如好心情、壹點靈等專業(yè)心理咨詢平臺，擁有較多專業(yè)心理咨詢師、心理醫(yī)師等資源，平臺具有較高知名度;第三競爭梯隊為其他中小型數(shù)字心理健康服務(wù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為小型心理健康應(yīng)用，平臺研發(fā)能力較弱，用戶基數(shù)小，競爭力相對較差。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，未來數(shù)字心理健康服務(wù)將變得更加智能化、個性化和便捷化，人工智能(AI)等技術(shù)在心理健康服務(wù)中將得到更多應(yīng)用;同時，數(shù)字心理健康服務(wù)將結(jié)合可穿戴、互聯(lián)網(wǎng)平臺等技術(shù)，廣泛應(yīng)用在教育、社會工作、企業(yè)健康管理、研究機構(gòu)與臨床實踐等領(lǐng)域。

此外在各項政策推動下，未來數(shù)字健康服務(wù)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)營規(guī)范將更加嚴(yán)格，國民健康信息化程度不斷提高，推動數(shù)字心理健康服務(wù)加速線上線下融合，通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和數(shù)字心理健康平臺的集成，實現(xiàn)醫(yī)療和心理健康信息、資源互通及數(shù)據(jù)共享，最終實現(xiàn)心理健康管理一體化，提高心理健康服務(wù)的覆蓋率。

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