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【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

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20 文放 ? 2023-09-11 14:40:09  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7162G0

行業(yè)主要上市公司:中國(guó)軟件(600536)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網(wǎng)新(600797)等。

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)軟件行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況、中國(guó)軟件行業(yè)企業(yè)排名

1、中國(guó)軟件行業(yè)各領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)情況

2022年,我國(guó)軟件行業(yè)發(fā)展整體保持穩(wěn)定。

軟件產(chǎn)品收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。2022年,軟件產(chǎn)品收入26583億元,同比增長(zhǎng)9.9%,增速較2021年同期回落2.4個(gè)百分點(diǎn),占全行業(yè)收入比重為24.6%。其中,工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2407億元,同比增長(zhǎng)14.3%,高出全行業(yè)整體水平3.1個(gè)百分點(diǎn)。

信息技術(shù)服務(wù)收入較快增長(zhǎng)。2022年,信息技術(shù)服務(wù)收入70128億元,同比增長(zhǎng)11.7%,高出全行業(yè)整體水平0.5個(gè)百分點(diǎn),占全行業(yè)收入比重為64.9%。其中,云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入10427億元,同比增長(zhǎng)8.7%,占信息技術(shù)服務(wù)收入的14.9%,占比較2021年同期提高2個(gè)百分點(diǎn);集成電路設(shè)計(jì)收入2797億元,同比增長(zhǎng)12.0%;電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入11044億元,同比增長(zhǎng)18.5%。

信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年,信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入2038億元,同比增長(zhǎng)10.4%,增速較2021年同期回落2.6個(gè)百分點(diǎn)。

嵌入式系統(tǒng)軟件收入兩位數(shù)增長(zhǎng)。2022年,嵌入式系統(tǒng)軟件收入9376億元,同比增長(zhǎng)11.3%,增速較2021年同期回落7.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖表1:2022年度軟件行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域營(yíng)收情況(單位:%)

2、中國(guó)軟件行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

2022年度軟件和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)研究是在2021年企業(yè)年報(bào)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,根據(jù)相關(guān)政府、行業(yè)協(xié)會(huì)推薦,企業(yè)自愿參與為原則,以行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)為互補(bǔ),通過(guò)對(duì)規(guī)模、效益、質(zhì)量、技術(shù)、研發(fā)和社會(huì)責(zé)任等多維指標(biāo)整合建立指數(shù)計(jì)算模型體系,共分五個(gè)等級(jí)。以行業(yè)平均水平100點(diǎn)為基準(zhǔn)點(diǎn)進(jìn)行強(qiáng)弱區(qū)分,超過(guò)100為競(jìng)爭(zhēng)力較好,100以下則為競(jìng)爭(zhēng)力不足;超過(guò)120點(diǎn)為競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),代表著行業(yè)先進(jìn)水平;105-120點(diǎn),為競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng);95-105點(diǎn),為競(jìng)爭(zhēng)力一般;80-95點(diǎn),競(jìng)爭(zhēng)力較弱;80點(diǎn)以下為競(jìng)爭(zhēng)力弱。

2022年,排名前10的企業(yè)分別為騰訊、華為、百度、中國(guó)通服、中興通訊、??低?/a>、網(wǎng)易網(wǎng)絡(luò)、小米集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和海信集團(tuán)。

圖表2:2022年度軟件和信息技術(shù)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力Top25企業(yè)名單

3、中國(guó)軟件行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況

2022年,東部、中部、西部和東北地區(qū)分別完成軟件業(yè)務(wù)收入88663億元、5390億元、11574億元和2499億元,分別同比增長(zhǎng)10.6%、16.9%、14.3%和8.7%。其中,中部、西部地區(qū)高出全國(guó)平均水平5.7、3.1個(gè)百分點(diǎn)。四個(gè)地區(qū)軟件業(yè)務(wù)收入在全國(guó)總收入中的占比分別為82.0%、5.0%、10.7%和2.3%。

圖表3:2022年分地區(qū)軟件行業(yè)收入占比情況(單位:%)

4、中國(guó)軟件行業(yè)省份競(jìng)爭(zhēng)情況

2022年,軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入74537億元,占全國(guó)軟件業(yè)比重的68.9%,占比較2021年同期提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。軟件業(yè)務(wù)收入增速高于全國(guó)整體水平的省市有12個(gè),其中增速高于20%的省份集中在中西部地區(qū),包括貴州、廣西、湖北等。

圖表4:2022年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入TOP10(分省份)(單位:億元,%)

5、中國(guó)軟件行業(yè)城市競(jìng)爭(zhēng)情況

2022年,全國(guó)15個(gè)副省級(jí)中心城市實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入53419億元,同比增長(zhǎng)10.0%,增速較2021年同期回落6.3個(gè)百分點(diǎn),占全國(guó)軟件業(yè)的比重為49.4%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6924億元,同比增長(zhǎng)2.4%,增速較2021年同期回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,武漢、寧波、濟(jì)南、青島和沈陽(yáng)軟件業(yè)務(wù)收入同比增速超過(guò)全行業(yè)整體水平。

圖表5:2022年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入TOP10城市(單位:億元,%)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)軟件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 文放
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