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2023年中國MCU行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析 原材料為主要組成部分【組圖】

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20 劉海晶 ? 2023-11-08 14:07:14  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3681G0

行業(yè)主要上市公司:兆易創(chuàng)新(603986)、中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、復(fù)旦微電(688385)、晟矽微電(430276)、國民技術(shù)(300077)、峰岹科技(688279);中微半導(dǎo)(688380);鉅泉科技(688391)等

本文核心數(shù)據(jù):成本結(jié)構(gòu)等

——MCU行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局:上下游分布廣泛

MCU(微控制器)廠商分為IDM廠商與Fabless廠商,對于IDM廠商(集芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝和測試等環(huán)節(jié)于一體)來說,其上游為晶圓制造所需原材料與設(shè)備采購環(huán)節(jié);對于Fabless廠商(只負(fù)責(zé)芯片的電路設(shè)計(jì)與銷售,將生產(chǎn)、測試、封裝等環(huán)節(jié)外包)來說,其上游為晶圓制造環(huán)節(jié)。行業(yè)企業(yè)的主要客戶分布于汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域。

圖表1:MCU行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

上游原材料領(lǐng)域,目前,IDM廠商的晶圓制造原材料主要依賴進(jìn)口;中游MCU廠商主要為Fabless廠商,包括中穎電子、樂鑫科技、晟矽微電、兆易創(chuàng)新、上海貝嶺、東軟載波等;根據(jù)MCU廠商的描述,下游終端應(yīng)用領(lǐng)域客戶數(shù)量較多,汽車電子領(lǐng)域客戶有比亞迪,消費(fèi)電子領(lǐng)域客戶有九陽股份、海信家電等。

圖表2:MCU行業(yè)全景圖譜

——MCU組成部件及主要材料:材料主要依賴進(jìn)口

微控制器在同一塊芯片集成了CPU(中央處理單元)、存儲(chǔ)器、并行和串行I/O端口、定時(shí)器/計(jì)數(shù)器和中斷系統(tǒng)等功能部件。

圖表3:MCU組成部件

MCU上游主要為半導(dǎo)體材料,是指電導(dǎo)率介于金屬和絕緣體之間的材料,是制作晶體管、集成電路、光電子器件的重要材料。半導(dǎo)體材料主要應(yīng)用在晶圓制造和芯片封測階段。由于半導(dǎo)體材料領(lǐng)域高端產(chǎn)品技術(shù)壁壘高,而中國企業(yè)長期研發(fā)和累計(jì)不足,中國半導(dǎo)體材料在國際中處于中低端領(lǐng)域,大部分產(chǎn)品的自給率較低,主要是技術(shù)壁壘較低的封裝材料,而晶圓制造材料主要依靠進(jìn)口。目前,中國半導(dǎo)體材料企業(yè)集中在6英寸以下的生產(chǎn)線,少量企業(yè)開始打入8英寸、12英寸生產(chǎn)線。

圖表4:MCU行業(yè)上游主要材料用途及國產(chǎn)化情況

——代表上市公司成本結(jié)構(gòu):原材料為主要組成部分

國內(nèi)MCU企業(yè)的成本包括原材料和制造費(fèi)用。由于企業(yè)多為委托晶圓代加工,故制造費(fèi)用占比較高,2022年中穎電子和復(fù)旦微電的制造費(fèi)用均接近40%。原材料成本為成本結(jié)構(gòu)的主要組成部分,大約在60%左右。

圖表5:2022年MCU行業(yè)代表上市企業(yè)成本結(jié)構(gòu)(單位:%)

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2024-2029年中國MCU(微控制器)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 劉海晶
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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