【行業(yè)深度】洞察2023：中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機(jī)床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等

本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)控機(jī)床行業(yè)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)、數(shù)控機(jī)床行業(yè)上市公司重點(diǎn)項(xiàng)目

中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭格局

從我國數(shù)控機(jī)床競爭集群的角度看，目前創(chuàng)世紀(jì)、華中數(shù)控、秦川機(jī)床等企業(yè)具備較強(qiáng)的市場競爭力，與此同創(chuàng)世紀(jì)、華中數(shù)控、浙海德曼、科德數(shù)控等數(shù)控機(jī)床企業(yè)則在戰(zhàn)略強(qiáng)度上有所領(lǐng)先。

目前，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)仍處于在業(yè)/存續(xù)企業(yè)的數(shù)量為8382家。相較于2015-2022年的注冊企業(yè)數(shù)量，企業(yè)存活率較低。數(shù)控機(jī)床行業(yè)仍然較為活躍的生產(chǎn)/制造型企業(yè)數(shù)量為1574家。對比我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)存續(xù)/在業(yè)企業(yè)數(shù)量，生產(chǎn)/制造型企業(yè)數(shù)量比重僅為18.8%。

中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場份額

從數(shù)控機(jī)床整體市場市占率來看，2022年我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)頭部企業(yè)市占率均未超過10%，但國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床企業(yè)份額明顯提升。其中，排名TOP5的企業(yè)包括創(chuàng)世紀(jì)、臺群精機(jī)、山崎馬扎克、津上機(jī)床、海天精工。

從市場集中度角度分析，我國數(shù)控機(jī)床整體市場較為分散，并無掌控市場的企業(yè)出現(xiàn)。隨著我國國產(chǎn)機(jī)床企業(yè)不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴(kuò)張，本土數(shù)控機(jī)床企業(yè)市場份額不斷提高，加快了市場集中度提升。2022年，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)CR10在50%左右。

中國數(shù)控機(jī)床企業(yè)布局及競爭力評價

數(shù)控機(jī)床行業(yè)的上市公司中，從布局情況來看，各主要數(shù)控機(jī)床上市公司均在加快高端數(shù)控機(jī)床、加工中心等方向的布局，其中創(chuàng)世紀(jì)在中高端數(shù)控機(jī)床的布局處于領(lǐng)先位置。

目前，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)的龍頭上市公司包括創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工等，以上上市公司的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)營收均在20億以上，其他上市公司的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)營收則相對較小。2022年，宇環(huán)數(shù)控、思進(jìn)智能數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)毛利率水平較高，毛利率均在40%以上。

中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)主要以低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品技術(shù)門檻相對較低，競爭較為激烈;在中高端產(chǎn)品市場，目前國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)競爭相對緩和。在新能源汽車全球普及、智能終端設(shè)備產(chǎn)品日益豐富的大背景下，我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品需求持續(xù)增加，同時數(shù)控機(jī)床行業(yè)具有較高的進(jìn)入壁壘，新進(jìn)入者威脅有限。

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