建議收藏！2024年江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：天合光能(688599.SH);太極實(shí)業(yè)(600667.SH);長電科技(600584.SH);通富微(002156.SZ);捷捷微(300623.SZ);龍騰光電(688055.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;價(jià)值占比;政策梳理;專利數(shù)量

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

近年來，在國家政策的支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸駛?cè)?ldquo;快車道”。2014-2023年，我國集成電路生產(chǎn)總量呈現(xiàn)逐步上升趨勢，增速自2021年以來有所下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國集成電路生產(chǎn)總量約3514億塊，同比增長8.39%，2014至2023年CAGR為14.78%。

——集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的上游為基礎(chǔ)材料和相關(guān)制造封裝設(shè)備，包括：IP核、EDA設(shè)計(jì)工具、半導(dǎo)體材料以及半導(dǎo)體設(shè)備。中游為集成電路生產(chǎn)，包括：集成電路設(shè)計(jì)、集成電路制造以及集成電路封裝測試。下游為集成電路應(yīng)用，包括：消費(fèi)電子、汽車電子、計(jì)算機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等。目前，上游IP核、EDA設(shè)計(jì)工具環(huán)節(jié)的毛利水平相對較高，代表性上市公司毛利率最高可達(dá)95%，附加值較高;中游集成電路封裝測試環(huán)節(jié)毛利率水平較低，附加值較低。

江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)省級政策解析

集成電路產(chǎn)業(yè)是支撐現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。為進(jìn)一步推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，江蘇省出臺一列政策。如《關(guān)于支持南京江北新區(qū)深化改革創(chuàng)新加快推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》指出：持集成電路重大項(xiàng)目布局，加大基地型企業(yè)的引培，打造集成電路“千億級”產(chǎn)業(yè)集群?！蛾P(guān)于推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展的實(shí)施方案》指出：鞏固先進(jìn)封測領(lǐng)域優(yōu)勢，建設(shè)大規(guī)模特色工藝制程和先進(jìn)工藝制程生產(chǎn)線，提升集成電路設(shè)計(jì)工具供給能力，突破高端芯片設(shè)計(jì)、核心裝備及材料器件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

——江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，江蘇省省下轄13個(gè)地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江蘇省13個(gè)地級市2015年至今發(fā)布的集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，南京市、無錫市和蘇州市發(fā)布的集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，南京市、無錫市和蘇州市成為江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策推動(dòng)下，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋集成電路上游基礎(chǔ)材料設(shè)備、中游制造、下游應(yīng)用全鏈條領(lǐng)域。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月，江蘇省省處于正常經(jīng)營的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超50000家，其中集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量超10000家，集成電路制造企業(yè)達(dá)5591家，培育出包括芯原微等一批集成電路產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，南京市和蘇州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重超50%，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善，成為帶動(dòng)全省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市;無錫市和常州市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，圍繞南京市和蘇州市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落地，逐漸形成具有城市特色的集成電路產(chǎn)業(yè)聚集地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，南京市、蘇州市、無錫市等市，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈基本覆蓋全鏈條領(lǐng)域，其余城市半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)居多。

——江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前，江蘇已形成南京、無錫、徐州以及蘇州集成電路核心集聚區(qū)，大力發(fā)展我國集成電路設(shè)備、材料等卡脖子領(lǐng)域。與此同時(shí)，江蘇省其他城市也加快引進(jìn)培育集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，加速推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展載體建設(shè)，不同產(chǎn)業(yè)集群載體重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有所區(qū)別，產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動(dòng)了江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。

江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——企業(yè)注冊數(shù)量持續(xù)攀升

江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國前列，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異，吸引了大量集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)歷年新增企業(yè)數(shù)量始持續(xù)攀升，2023年，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)注冊量達(dá)11988家，較2022年新增1036家，2016至2023年CAGR為32.92%。

——專利申請量快速增長

江蘇省十分注重集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)IncoPat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2015年起，江蘇省集成電路領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L，2020年專利申請量突破2000件。截至2024年6月，江蘇省集成電路領(lǐng)域累計(jì)專利申請突破20000件。

——產(chǎn)業(yè)規(guī)模上升，增速下滑

江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖倥噬８鶕?jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，江蘇省全年集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3243.35億元，同比增長1.91%，2017-2023年CAGR為16.18%。

江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《江蘇省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，江蘇省將大力提升設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展水平，穩(wěn)步提高制造工藝和能力，加快發(fā)展集成電路關(guān)鍵設(shè)備和專用材料，統(tǒng)籌優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，打造綜合實(shí)力國內(nèi)領(lǐng)先的千億級集成電路集群。

“十四五”期間，江蘇省將通過實(shí)施“三大重點(diǎn)任務(wù)”助力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)：

——江蘇省各市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前廣東省13個(gè)城市中，共有9個(gè)城市出臺相關(guān)政策文件對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中，南京市從企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新補(bǔ)貼、EDA購買補(bǔ)貼、流片補(bǔ)貼、測試驗(yàn)證補(bǔ)貼、固定資產(chǎn)投入支持、規(guī)?；l(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)、重大專項(xiàng)資質(zhì)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)動(dòng)發(fā)展、融資支持、獎(jiǎng)勵(lì)高層次人才等方面支持集成電路產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。

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