一文讀懂江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資機(jī)會(huì)(附特色產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、空間布局、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)遷移、投資機(jī)會(huì)分析等)

行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594.SZ);上汽集團(tuán)(600104.SH);東風(fēng)汽車(600006.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：新能源汽車產(chǎn)量;產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;產(chǎn)業(yè)遷移

1、江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)統(tǒng)計(jì)

截至2024年7月12日，江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策共有1277條。2015-2023年，江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，2023年江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為33個(gè)，2024年1-7月，江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量為1個(gè)。

注：查詢時(shí)間截至2024年7月12日，下不贅敘。

——江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策梳理

新能源汽車成為搶占制高點(diǎn)、建設(shè)汽車強(qiáng)省的戰(zhàn)略支撐。江蘇省《“十四五”新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升，動(dòng)力電池、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、氫燃料電池、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)取得新的突破，新能源汽車產(chǎn)量突破50萬輛，C-V2X車路協(xié)同實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，充換電、智能路網(wǎng)、加氫配套基礎(chǔ)設(shè)施形成完善的網(wǎng)絡(luò)化體系。

——江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策統(tǒng)計(jì)

截至2024年7月12日，常州與南京新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策最多，分別為157個(gè)與227個(gè);連云港新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策較少，為36個(gè)。

2、江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，江蘇省上游原材料及零部件中動(dòng)力鋰電池有相關(guān)企業(yè)46家，驅(qū)動(dòng)電控有企業(yè)31家，驅(qū)動(dòng)電機(jī)有企業(yè)157家;中游新能源乘用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)29家，新能源專用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)178家，新能源商用車制造環(huán)節(jié)有企業(yè)23家。下游為充電及后服務(wù)市場(chǎng)。

——江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按市級(jí)維度)

從市級(jí)企業(yè)數(shù)量分布來看，蘇州、南京與常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)較多，其中蘇州動(dòng)力鋰電池企業(yè)有8家，驅(qū)動(dòng)電控企業(yè)10家，新能源乘用車企業(yè)6家，新能源專用車企業(yè)17家;南京新能源商用車企業(yè)2家，新能源乘用車企業(yè)4家，新能源專用車企業(yè)19家，充電服務(wù)企業(yè)480家。

3、江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

根據(jù)江蘇省人民政府披露的信息，2020-2023年，江蘇省汽車制造業(yè)規(guī)上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年江蘇2852家汽車制造業(yè)規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.12萬億元、同比增長(zhǎng)17.4%，占全省規(guī)上工業(yè)6.7%，占全國(guó)汽車制造業(yè)11.9%，列全國(guó)第二。

根據(jù)江蘇省人民政府披露的信息，2020-2023年，江蘇省新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年江蘇省新能源汽車年產(chǎn)量首次突破100萬輛、達(dá)104.7萬輛，同比增長(zhǎng)52.4%，快于全國(guó)16.6個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)產(chǎn)量占比10.9%。

——江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)各市規(guī)模現(xiàn)狀

2020-2023年，常州與泰州新能源汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年常州與泰州新能源汽車產(chǎn)量分別為67.85萬輛與9.32萬輛，2020-2023年年均增長(zhǎng)率分別為166.1%與60.84%。

注：2020年泰州新能源汽車產(chǎn)量根據(jù)其2023-2025年新能源汽車產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率測(cè)算得出。

4、江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)總數(shù)

截至2024年7月12日，江蘇省新能源汽車共有企業(yè)1174家，其中高新技術(shù)企業(yè)79家，專精特新中小企業(yè)39家。2015-2023年，江蘇省新能源汽車新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，2023年新注冊(cè)企業(yè)為248家，2024年1-7月新注冊(cè)企業(yè)為173家。

從高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，江蘇省新能源汽車高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2017年高新技術(shù)企業(yè)最多，為8家。從專精特新中小企業(yè)數(shù)量來看，2015-2023年，江蘇省新能源汽車專精特新中小企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2017年專精特新中小企業(yè)數(shù)量最多，為5家。

注：1)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“新能源汽車”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)簡(jiǎn)介和經(jīng)營(yíng)范圍中包含了“新能源汽車”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年7月12日。

——江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

分各市來看，蘇州、南京與常州新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，新能源汽車、動(dòng)力鋰電池等企業(yè)主要分布在蘇州、南京、常州與無錫等地。

——江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

江蘇省以4個(gè)國(guó)家級(jí)+8個(gè)省級(jí)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群的數(shù)量在全國(guó)遙遙領(lǐng)先。南京有南京新能源汽車產(chǎn)業(yè)園、開沃新能源汽車生產(chǎn)基地、南京泉峰新能源工業(yè)區(qū)、日立新能源汽車核心部件制造基地等;蘇州有國(guó)力新能源產(chǎn)業(yè)基地、同里新能源示范園、蘇州新能源汽車產(chǎn)業(yè)園、清華汽車產(chǎn)業(yè)園、蘇州神威汽車科技園、蘇州智能網(wǎng)聯(lián)汽車科創(chuàng)園等。

5、江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目梳理

根據(jù)江蘇省人民政府發(fā)布的《2024年江蘇省重大項(xiàng)目名單》，2024年江蘇省新能源汽車重大建設(shè)項(xiàng)目主要分布在蘇州市，蘇州市有重大建設(shè)項(xiàng)目蘇州博世新能源汽車核心部件及自動(dòng)駕駛研發(fā)生產(chǎn)基地、常熟中航汽車智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等。

6、江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)遷移及對(duì)外投資分析

——江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)總體遷移及對(duì)外投資分析

截至2024年7月12日，江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)暫無遷入企業(yè)，對(duì)外投資企業(yè)為18家，其中16家企業(yè)披露了對(duì)外投資日期。2021-2024年7月，江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)均為4家。

——江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)遷移及對(duì)外投資區(qū)域分布

江蘇省新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資企業(yè)主要分布在蘇州，蘇州有對(duì)外投資企業(yè)8家。具體情況如下所示：

7、江蘇省新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

——各市發(fā)展前瞻與規(guī)劃

“十四五”期間，江蘇省主要區(qū)域均出臺(tái)相關(guān)政策對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)做出發(fā)展規(guī)劃，其中南京提出，到2025年，新能源汽車動(dòng)力電池年產(chǎn)量突破300GWh，培育主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超500億元?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)1家，超百億元?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)累計(jì)達(dá)4家以上，動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、燃料電池、固態(tài)電池研發(fā)制造達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及投資機(jī)會(huì)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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