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盒馬VS山姆:“精致?lián)浮睍r(shí)代的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)怎么打?

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20 市值榜 ? 2023-09-27 14:27:23  來(lái)源:市值榜 E2956G0

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(圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng))

作者|武占國(guó) 來(lái)源|市值榜(ID:shizhibang2021)

GUIDE|

■ 精致?lián)笗r(shí)代,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)核心是什么?

■ 盒馬和山姆如何實(shí)現(xiàn)商品差異化?

■ 盒馬和山姆的低價(jià)路線有什么不同?

盒馬和山姆的價(jià)格戰(zhàn),火藥味越來(lái)越濃,降價(jià)范圍越來(lái)越廣。這不是盒馬第一次打價(jià)格戰(zhàn),卻是最轟轟烈烈的一次。

四年前,盒馬和山姆就曾因?yàn)?ldquo;活海鮮”和“凍海鮮”battle過(guò),還登上了微博熱搜,當(dāng)時(shí)的盒馬羽翼未豐,只敢逞一逞口舌之快。

隨著盒馬一路過(guò)關(guān)斬將,實(shí)力漸壯,2021年向叮咚買菜發(fā)起過(guò)價(jià)格戰(zhàn),上線“斬釘價(jià)”,當(dāng)時(shí),盒馬CEO侯毅還發(fā)朋友圈說(shuō),盒馬一直追求價(jià)格戰(zhàn)。

追求價(jià)格戰(zhàn)的盒馬在一年多以后,向山姆正面發(fā)起了價(jià)格戰(zhàn)。盒馬雖然說(shuō)著自己是小學(xué)生,對(duì)方是老教授,但“移山價(jià)”卻頗有挑釁的姿態(tài)。山姆的降價(jià)反擊,也證明了盒馬具備了挑戰(zhàn)山姆的實(shí)力。

山姆中國(guó)區(qū)CEO也曾表達(dá)過(guò)盒馬可能成為山姆在中國(guó)的唯一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。那么,盒馬實(shí)力如何?當(dāng)下的大環(huán)境下,為什么發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)?盒馬和山姆競(jìng)爭(zhēng)的核心是什么?

01

精致?lián)改甏簭囊缓辛裆徢诱f(shuō)起

山姆會(huì)員店有不少爆款產(chǎn)品,榴蓮千層蛋糕就是其中之一,通常售價(jià)128元。8月初,盒馬推出99元的榴蓮千層蛋糕,價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)打。

山姆迎戰(zhàn),價(jià)格直接從128元降到98.9元,只比盒馬便宜一毛;盒馬繼續(xù)跟,降價(jià)10元至89元,山姆又調(diào)到比盒馬只便宜1元,最終盒馬將價(jià)格降低到79元,山姆則是固定在85元。

榴蓮千層價(jià)格戰(zhàn),只不過(guò)冰山一角。價(jià)格戰(zhàn)品類,從一塊榴蓮千層蛋糕一步步拓展至蛋糕烘焙、海鮮肉禽、牛奶飲料、米面糧油等諸多品類,范圍也從北京、上海擴(kuò)展至廣州、深圳、杭州等全國(guó)15城。

盒馬和山姆的價(jià)格戰(zhàn),歷經(jīng)一個(gè)月,雖然現(xiàn)在聲勢(shì)漸消,不過(guò)從盒馬CEO侯毅說(shuō)的“每個(gè)月找個(gè)單品打”來(lái)看,小學(xué)生對(duì)老教授的挑戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。

盒馬推出的“移山價(jià)”,網(wǎng)友表示這是在“內(nèi)涵”山姆,盒馬官方解釋是:要拿出愚公移山的精神,縮短與世界領(lǐng)先的零售企業(yè)間的差距。

然而,“移山價(jià)”的多款商品,在山姆均能找到相似的同款,未來(lái),盒馬還將推出“打牛價(jià)”,針對(duì)的就是山姆優(yōu)勢(shì)品類牛肉。

比如深圳地區(qū)山姆在售的灣仔碼頭產(chǎn)品從59.9元/1.165kg降至57.9元,盒馬將同款口味的產(chǎn)品從19.9元/400g降到19.8元。折算單價(jià),山姆為0.0496元/g,盒馬為0.0495元/g,盒馬比山姆便宜0.0001元/g。

看熱鬧不嫌事兒大的網(wǎng)友給出了對(duì)策,希望山姆推出“踏馬價(jià)”,山姆雖然也在降價(jià)回應(yīng),但保持了理性,沒(méi)采納網(wǎng)友建議。不過(guò)其他零售企業(yè)卻毫不客氣地蹭熱度,比如美團(tuán)和一號(hào)店,推出了“拔河價(jià)”和“賽馬價(jià)”,大潤(rùn)發(fā)則弄出了“不吵價(jià)”。

2020年以前,消費(fèi)賽道的主要邏輯是,人們永遠(yuǎn)會(huì)追求美好的生活。近幾年,大眾對(duì)于品質(zhì)生活的追求仍然存在,不過(guò)價(jià)格的優(yōu)先級(jí)也在往前提,兼顧品質(zhì)和價(jià)格的特點(diǎn)比較明顯,也就是精致?lián)浮?/strong>

精致?lián)妇褪菐装賶K的東西說(shuō)買就買,幾塊錢的郵費(fèi)掂量再三,精致?lián)敢彩羌纫贸缘牧裆彽案?,也不?huì)閉眼入,對(duì)于盒馬把價(jià)格打下來(lái)這件事,喜聞樂(lè)見(jiàn)。

在這種消費(fèi)趨勢(shì)下,近幾年,折扣零售模式發(fā)展勢(shì)頭很好。

折扣模式最早起源于20世紀(jì)四五十年代的美國(guó),是從原有的百貨商店業(yè)態(tài)中衍生出來(lái)的。

2021年底,盒馬在上海開(kāi)出首家盒馬生鮮奧萊店,主打折扣生鮮商品和凍品;家家悅與盒馬同月入局,在山東濰坊開(kāi)出首家折扣店;去年1月,蘇寧易購(gòu)在安徽馬鞍山開(kāi)出第一家折扣超市;物美超市也開(kāi)出了一個(gè)80平米的“美淘”折扣店。

唯品會(huì)招股書顯示,2010年中國(guó)折扣零售市場(chǎng)規(guī)模還只有565億元,到2021年,這一市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.62萬(wàn)億元,11年翻了近30倍。據(jù)艾媒數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國(guó)折扣零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.62萬(wàn)億元。

從國(guó)際上看,“精致?lián)?rdquo;時(shí)代,折扣零售模式流行也是必然趨勢(shì)。

比如德國(guó)折扣店品牌ALDI是在二戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)大蕭條時(shí)期誕生的;日本的唐吉訶德是在日本泡沫經(jīng)濟(jì)破滅后出現(xiàn)的;而美國(guó)折扣店Dollar Tree則是在美國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間逆勢(shì)增長(zhǎng)起來(lái)的。

精致?lián)笗r(shí)代,競(jìng)爭(zhēng)更應(yīng)該回歸到商業(yè)本質(zhì),即打造差異性,包括商品的差異性和價(jià)格差異性。

02

把自己變成品牌

最近,榴蓮千層蛋糕,在山姆會(huì)員店已經(jīng)不見(jiàn)了蹤影,線上APP也下架了,部分原因就是產(chǎn)品差異化,這是山姆和盒馬的共同思路。

商品具有差異性的表現(xiàn)就是人無(wú)我有,或者人有我優(yōu)。

第一,在人無(wú)我有方面,盒馬的本土化創(chuàng)新能力強(qiáng),上新速度快,山姆是全球嚴(yán)選,新品上架速度慢。

盒馬走的是多SKU路線,約7500個(gè),線上則達(dá)20000個(gè)。SKU的多與少,沒(méi)有絕對(duì)的好與壞,只是各有優(yōu)劣。

消費(fèi)者通過(guò)爆款折扣商品進(jìn)入盒馬平臺(tái),可以有更豐富的選擇,其他還有休食、熟食、烘焙、鮮花、酒水、生活日用等品類。

更多的SKU,一方面是因?yàn)楹旭R對(duì)本土口味更手拿把掐,另一方面也說(shuō)明了盒馬在本土的供應(yīng)鏈能力。

盒馬打造了不少食品領(lǐng)域的爆品,比如先后推出的樹(shù)上熟、高山鮮、苗苗菜、盒馬有機(jī)、盒馬鮮啤、花生醬蛋卷、八寶飯等,都是系列爆品。

生鮮類生意由于損耗高且消費(fèi)高頻次,一般情況下,利潤(rùn)空間并不可觀。做好生鮮生意,需要有創(chuàng)新能力和冒險(xiǎn)精神。

盒馬有活魚活蝦,也推出了兼顧鮮活與未來(lái)盈利空間的水產(chǎn)預(yù)制產(chǎn)品,比如寶鮮魚,肉質(zhì)鮮嫩堪比活魚,無(wú)土腥味。這項(xiàng)技術(shù)是盒馬與高校、供應(yīng)商一起研究出來(lái)的。

在生鮮方面,山姆也更加保守,凍品比鮮品多。

山姆利用沃爾瑪?shù)娜蚬?yīng)鏈采買優(yōu)勢(shì),自全球范圍內(nèi)引進(jìn)水產(chǎn)品,大多是稀缺、新奇特海鮮的品類,比如巴倫支海帝王蟹腿、美國(guó)珍寶蟹,澳洲鮑魚等。

全球采買的模式,需要更長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)輸,所以采取冷凍運(yùn)輸,所以山姆凍品多,鮮品少。

不止鮮品少,山姆的品類也少,常年保持在4000個(gè)左右。

極致精簡(jiǎn)SKU,能降低庫(kù)存管理難度,也可以提高商品的獨(dú)特性,減少同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。山姆對(duì)商品創(chuàng)新的要求是,一旦市面上出現(xiàn)太多同質(zhì)化的商品,山姆就會(huì)主動(dòng)將該商品下架。

在山姆,對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新的能力考核,重要性要高于其他。比如在選品端,山姆內(nèi)部有大考、中考、小考,不同節(jié)點(diǎn)會(huì)有相應(yīng)的策略制定與復(fù)盤。

不過(guò),也可能正是因?yàn)榱鞒虈?yán)密、考核眾多,山姆的新品上架節(jié)奏遠(yuǎn)弱于盒馬。

有媒體報(bào)道稱,如果一款商品有兩種口味,當(dāng)決定上架哪一種口味時(shí),山姆會(huì)根據(jù)買手的經(jīng)驗(yàn)去篩選,而盒馬會(huì)以市場(chǎng)導(dǎo)向,兩款都投放,快速測(cè)試。

第二,人有我優(yōu)的最高境界就是品類即品牌。

山姆打造過(guò)很多網(wǎng)紅商品,比如烤雞、麻薯以及價(jià)格戰(zhàn)中心的榴蓮千層。盒馬也一樣,江浙滬地區(qū)的時(shí)令點(diǎn)心青團(tuán)就是被盒馬帶火的。

品類即品牌,就等同于,當(dāng)山姆的目標(biāo)消費(fèi)者,想吃榴蓮千層時(shí)就一定會(huì)去山姆,想吃青團(tuán)時(shí),一定會(huì)從盒馬上買。

爆品總?cè)菀妆粚W(xué)習(xí)模仿,所以品類即品牌也等同于,當(dāng)兩個(gè)地方有相似的商品時(shí),消費(fèi)者會(huì)無(wú)條件相信盒馬或者山姆的用料更好、更扎實(shí)。

今年火了很多小吃,比如電視劇帶火的芋泥香酥鴨、街頭小吃冰茉莉豆?jié){,盒馬都推出了類似的商品。有的被網(wǎng)友稱為是“安全版貴替”。

品牌的意義就在于讓消費(fèi)者相信自己的“嚴(yán)選”能力。如果做到品類即品牌,那么,每一款商品都能帶來(lái)巨大的流量。

做到把自己變成品牌,可以更好地建立獨(dú)特的形象和地位,這是所有消費(fèi)企業(yè)的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)重要一步是擁有自有品牌。

據(jù)晚點(diǎn)的報(bào)道,2022年,山姆的自有品牌商品占比在25%——30%,營(yíng)業(yè)額占比約40%。根據(jù)2022年盒馬新零供大會(huì)上數(shù)據(jù),盒馬自有品牌商品的銷售占比也達(dá)到35%,侯毅提到過(guò),自營(yíng)品牌的目標(biāo)是60%—70%,向國(guó)際折扣店看齊。

03

不同的低價(jià)路線

低價(jià),是精致?lián)笗r(shí)代的重要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

尤其是在山姆和盒馬受眾群體比較接近的情況下。月狐數(shù)據(jù)顯示,二者的用戶重合率達(dá)43.1%。山姆和盒馬都要做低價(jià),但是實(shí)現(xiàn)方式不同。

山姆的思路是量販。

山姆的大多數(shù)供應(yīng)鏈,已經(jīng)完成沃爾瑪質(zhì)量體系認(rèn)證,這一方面是降低了山姆的運(yùn)營(yíng)成本,另一方面,也說(shuō)明山姆和沃爾瑪對(duì)于供應(yīng)鏈的掌控能力很強(qiáng)。

在標(biāo)品的采買上,山姆可以直接對(duì)接品牌方,減少中間的環(huán)節(jié)和成本。

比如,飛利浦便攜燒水杯,上架后銷量快速增長(zhǎng),合作廠商增開(kāi)5條生產(chǎn)線配合供貨,大批量采買也降低了燒水杯的采購(gòu)價(jià);還有Gucci圍巾,也比市場(chǎng)價(jià)格低1000元。

在創(chuàng)新類商品上,山姆出新品速度慢,這就意味著,山姆與供應(yīng)商的合作是深度、緊密、長(zhǎng)期的。在與供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)、制定標(biāo)準(zhǔn)、上架新產(chǎn)品各個(gè)環(huán)節(jié),通過(guò)“山姆標(biāo)準(zhǔn)”優(yōu)化甚至重塑原有供應(yīng)鏈。

再加上精簡(jiǎn)包裝,又降低了包材成本。

山姆的自營(yíng)洗衣凝珠,本來(lái)要定價(jià)持平于主流品牌價(jià)格,1.5元/顆,后來(lái)經(jīng)過(guò)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)研究,每顆價(jià)格定到了1元以下,隨著銷量上升,規(guī)模效應(yīng)擴(kuò)大,再加上包材等成本下降,價(jià)格下降到每顆5毛左右,后面價(jià)格還在降。

把價(jià)格打下來(lái)之后,山姆的利潤(rùn)很大程度上要靠會(huì)員費(fèi)。因此山姆這套體系的運(yùn)轉(zhuǎn),三大要素缺一不可:會(huì)員、高質(zhì)低價(jià)商品、極簡(jiǎn)的SKU。

在背靠大樹(shù)這一方面,盒馬的優(yōu)勢(shì)要小很多,供應(yīng)鏈更多得靠自己。

價(jià)格戰(zhàn)是盒馬樹(shù)立低價(jià)形象的一種方式,不只是現(xiàn)在,也不只是榴蓮千層。侯毅說(shuō)過(guò),價(jià)格戰(zhàn)會(huì)長(zhǎng)期打下去,打不贏就沒(méi)有未來(lái)。

低價(jià)的打法,類似盒馬早期消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的打法,重流量、補(bǔ)貼獲客,再通過(guò)流量變現(xiàn)。

現(xiàn)在仍然是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)打法,只不過(guò)和剛開(kāi)始的燒錢補(bǔ)貼不一樣,現(xiàn)在是從全業(yè)態(tài)向折扣店轉(zhuǎn)型,并且是向全面硬折扣轉(zhuǎn)型。

硬折扣和軟折扣,都是折扣零售。

軟折扣通過(guò)銷售尾貨實(shí)現(xiàn)超低價(jià)格,被稱為臨期商品或過(guò)季商品的“下水道”,比如原本的盒馬奧萊店定位。硬折扣則是通過(guò)精簡(jiǎn)SKU和運(yùn)營(yíng)成本,通過(guò)高效運(yùn)營(yíng)和自有品牌提供極致價(jià)格。

盒馬將花一年的時(shí)間全面升級(jí)為折扣店體系,深化體系的商業(yè)模式變革,包括運(yùn)營(yíng)體系改革,采購(gòu)體系變革。侯毅還說(shuō)道,折扣店的核心由三個(gè)東西來(lái)決定:差異化的產(chǎn)品運(yùn)作,垂直供應(yīng)鏈,以及極致的運(yùn)營(yíng)成本。

盒馬全面展開(kāi)折扣店模式之后,原有的自有品牌團(tuán)隊(duì)、大進(jìn)口團(tuán)隊(duì)與品類采購(gòu)三個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合并。從采購(gòu)模式上看,盒馬將以自有平臺(tái)采購(gòu)為主,然后逐步壯大。今年5月,盒馬還宣布將在全球設(shè)立8個(gè)采購(gòu)中心。

通過(guò)高效運(yùn)營(yíng)和自有品牌提供極致的價(jià)格,這和山姆是相同的。

不同的是,符合本土消費(fèi)習(xí)慣的商品、這類商品的迭代能力,都是盒馬的優(yōu)勢(shì)所在,即使精簡(jiǎn)SKU,也不可能丟掉這一優(yōu)勢(shì)。

因此,在平衡高價(jià)低質(zhì)的商品、商品豐富度和利潤(rùn)之間,盒馬的野心更大,自然也有著比山姆更大的挑戰(zhàn)。

參考文獻(xiàn)

[1]《獨(dú)家專訪侯毅:和山姆、Costco比,我們還是小學(xué)生》聯(lián)商網(wǎng)

[2]《對(duì)話盒馬CEO侯毅:和山姆打一場(chǎng)生死戰(zhàn),盒馬的底牌是什么?》 36氪

[3]《盒馬為什么要死磕供應(yīng)鏈?》新眸

[4]《山姆會(huì)員店的供應(yīng)鏈有多強(qiáng)?》龍商網(wǎng)超市周刊

[5]《盒馬下沉之路:更大的市場(chǎng),更小的試錯(cuò)空間》晚點(diǎn)LatePost

[6]《逆勢(shì)暴漲555%,盒馬迎來(lái)重大轉(zhuǎn)機(jī)》 電商報(bào)

[7]《山姆CMO揭秘:會(huì)員店模式的三個(gè)「反邏輯」》 36氪

編者按:本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào):市值榜(ID:shizhibang2021),作者:武占國(guó)

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