新能源車企賣車險，保費能降低？專家：車企掌握更多數(shù)據(jù)，報價會更個性化

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|王賀 來源|時代周報(ID：timeweekly)

為探索新的盈利增長點，車企們紛紛瞄準了車險這一新藍海。

日前，天眼查顯示，匯鼎保險經(jīng)紀有限責任公司發(fā)生工商變更，企業(yè)名稱變更為蔚來保險經(jīng)紀有限公司。去年12月，蔚來CEO李斌和蔚來聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪持股的安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司承接匯鼎保險經(jīng)紀有限責任公司100%股權(quán)。

此前，多家新能源車企紛紛入局車險賽道。2020年8月，特斯拉在上海成立保險經(jīng)紀公司。2022年6月，理想汽車全資收購銀建保險經(jīng)紀有限公司，獲得保險經(jīng)紀牌照，后更名北京理想保險經(jīng)紀有限公司。今年5月，易安財產(chǎn)保險股份有限公司獲批變更為深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司，比亞迪副總裁兼財務(wù)總監(jiān)周亞琳擔任董事長。

新能源車企入局車險賽道，首要目的是探索多元化的盈利模式，尋找新的盈利增長點。同時，在消費者對保險服務(wù)需求不斷增加的當下，圍繞新能源車開展保險業(yè)務(wù)或?qū)⑻嵘M者的忠誠度。

新能源車險規(guī)模不斷增長。東吳證券研報稱，預(yù)計到2025年，新能源車險保費規(guī)模將達1865億元，到2030年保費規(guī)模將達4541億元。

市場關(guān)心諸多新能源車企殺入車險市場，車險保費是否有望下調(diào)？

招銀國際研究部汽車分析師顧思捷告訴時代周報記者，車企入局確實帶來了新能源車保費總體下降的預(yù)期，畢竟保費成本也是用戶成本的一部分，市場競爭決定了車企會給出最合理的價格。新能源車企對自己的車理解更為全面，掌握更多的汽車行駛數(shù)據(jù)，甚至了解駕駛員的駕駛習慣，有利于更精確地評估風險，有望針對不同的用戶給出更個性化的報價。

一

新能源車險市場謀變

一直以來，新能源車險與傳統(tǒng)燃油車車險的定價體系相同，影響保費的因素包括車輛價格、歷史賠付次數(shù)金額及使用年限等。

2021年12月，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》，新能源車險終于有了獨立的定價體系。

新能源車險專屬產(chǎn)品與傳統(tǒng)車險均包括車損險、三者險、車上人員險三大主條款以及若干附加險。但與傳統(tǒng)車險不同的是，新能源車險明確了新能源車的核心部分——三電系統(tǒng)（電池、機電、電控）屬于車損險的保險責任，在使用層面全面覆蓋行駛、停放、充電及作業(yè)的場景，并且針對新能源車特有的風險，增加了自用充電樁損失、外部電網(wǎng)故障損失等附加風險保障。

新能源車險專屬產(chǎn)品發(fā)布后，各主要新能源車品牌車型保費調(diào)整幅度不大。

蔚來汽車表示，整體保費的變化與用戶所在地區(qū)、違章記錄、過往出險情況等因素有關(guān)。目前各地情況不同，整體而言蔚來車型的保費調(diào)整幅度不大。

而2021年12月，小鵬汽車發(fā)布的《關(guān)于新能源車險產(chǎn)品上線對于小鵬品牌車型商業(yè)車險的保費變化的說明》稱，據(jù)28日各保司反饋的全國保費情況，小鵬全線車型平均漲幅2.9%~18.2%不等（不同保司、不同地區(qū)、不同車型漲幅略有差異），具體金額以當?shù)乇Ｋ镜膱髢r為準。

造成新能源車險保費出現(xiàn)差異的因素來自多個方面。一位人保財險業(yè)務(wù)員告訴時代周報記者，目前影響新能源車保費價格的因素較多，系統(tǒng)會根據(jù)車輛違章情況、三年內(nèi)出險情況、連續(xù)投保情況、車主性別、年齡、車輛品牌、險種搭配等因素綜合測算。

特斯拉Model Y標準續(xù)航版某位車主對時代周報記者表示，用車三年從未出險，今年在特斯拉官方渠道續(xù)保只要3000多元。

同樣未出險的還有特斯拉Model3車主向時代周報記者表示：“保險公司銷售說，因為同品牌的其他車主出險修車費用太高了，所以今年保費上漲了近1000元，保費總額都接近7000元了。”

在顧思捷看來，導致新能源車險保費較高的原因，顯然是新能源車風險和成本更高，主要是電池帶來的損壞和燃爆風險，部分車型可能有潛在的可靠性風險，比如部件失靈失控，一體化壓鑄等新工藝帶來的維修經(jīng)濟性下降。

時代周報記者從北京一家特斯拉授權(quán)鈑噴中心了解到，車輛電池、電機等核心部件的維修難度較大，當遇到較大的問題時基本是以換代修。此外，由于車輛的電尾門、后杠等零配件電子化集成度較高，因此零配件價格也會更高，比如電尾門價格近8000元，后杠價格也超過5000元。

二

能把保費壓下來？

眾多新能源車企入局，或?qū)⒔档托履茉窜囯U保費。

影響新能源車保費的首要因素是事故率，如新能源智能電動車的出現(xiàn)，被驗證能有效降低事故率的話，整個新能源車行業(yè)的保費自然也就會降低。

當前，國內(nèi)主流新能源車型均配備了各種各樣主動或被動的安全措施，包括360度全景攝像頭、激光雷達、車道保持輔助、自適應(yīng)循環(huán)、主動剎車等功能，在一定程度上能夠降低事故的發(fā)生率，使得新能源車險保費下調(diào)有了降低的余地。

與此同時，隨著車企入局車險賽道，市場競爭將更開放，價格更透明，也將促使新能源車險保費進一步降低?；ヂ?lián)網(wǎng)分析師丁道師對時代周報記者表示，以前消費者購買車險都是通過傳統(tǒng)的線下模式，現(xiàn)在車企入局車險業(yè)務(wù)后，只要有投保需求，就會有無數(shù)的平臺可以進行比價。

然而，近年來新能源車較高的出險率，或?qū)⒆屓刖周囯U賽道的車企面臨承保虧損壓力。中國銀保信數(shù)據(jù)顯示，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6%，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源車9.3%。

而車企如果把智能化、安全性做好，降低事故率，高賠付的壓力也會相應(yīng)減少。以百度的自動駕駛汽車為例，目前，百度蘿卜快跑已經(jīng)是全球最大的自動駕駛出行服務(wù)商，累計提供了超過400萬次服務(wù)。

“按百度官方說法，400多萬次的訂單至今都沒有出過安全事故，如果消費者在百度買了保險，那么百度一分錢都不用賠付。”丁道師說。

丁道師指出，車輛安全性較好的車企并沒有太大的賠付壓力，反而是一些車輛安全性較差的車企會有較高的賠付壓力。新能源車企的入局，其實改變的不僅僅是保險行業(yè)，而是倒逼傳統(tǒng)燃油車型也通過智能化升級變得更安全。“幾年后，車道保持、并線輔助這些幾年前被認為是黑科技的技術(shù)，可能會下放到經(jīng)濟型車型，到那時出險率就會大幅降低，整個行業(yè)會朝著更健康的方向來發(fā)展。”

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：時代周報(ID：timeweekly)，作者：王賀